SP咨询恒大地产集团绩效管理体系设计方案资料讲解.ppt

1 / K P / 4 / / / / / 六、财务管理 关键绩效考核指标（KPI） BSC维 序 度 号 关键绩效指标 指标定义及说明 指标计算公式 11年年 度/季 基准 度指标 值 考核指标 目标 值 挑战 值 数据来源 考核周 期 权重 备注 部门预算费用控 部门内部运营发生的相关费用， 制目标达成率 以财务预算界定的费用项目为准 （实际发生费用总额－预算费用总额） ÷预算费用总额×100% 万元 ±5% 以内 ±4% 以内 ±3% 以内 财务管理 半年/ 年度 10% 详见财务预算 管理流程 I 指 财务 类 2 融资计划完成率 3 销售回款率 预算编制的准确 率 根据公司及项目的资金需要，计 划并获取资金 反映销售按揭回款办理的及时性 预算与实际执行结果的比率 （完成融资金额÷计划融资总金额）× 100% 本期销售按揭已回款金额÷销售按揭本 期应回款金额×100％ （预算金额－实际发生金额）÷预算金 额×100% 95% 95% ±20% 98% 98% ±15% 100% 100% ±10% 分管领导/审 半年/ 计法务 年度 分管领导/审 半年/ 计法务 年度 分管领导/审 半年/ 计法务 年度 15% 10% 15% 标 客户 类 5 部门协作满意度 总部各 、项目部、项目公司对本 以人事行政部 组织的内部协作满意度调 部门协作方面的满意程度 查结果为准 （60 ）分 （70 ）分 （75 ）分 人事行政部 半年/ 年度 10% 运营 类 税务筹划目标达 指财务部门经过筹划拟定的减税 6 成率 目标的达成程度 7 资金计划执行率 反映资金计划的实际执行情况 （结算期内实际支付的税款－结算期内 计划交付的税款）÷结算期内计划交付 的税款×100% （资金计划内已支付的金额÷资金计划 内申请支付的金额）×100% 5% 95% 0% 98% -3% 100% 分管领导/审 半年/ 计法务 年度 分管领导/审 半年/ 计法务 年度 10% 20% 学习 发展 类 考核本 对内部员工的培养情况， 培训计划完成率＝（实际完成培养事项 8 培训计划完成率 以及本 对公司其他部门专业知识 ÷计划培养事项）×100%，主要包含培 培训计划的完成情况 训、交流、考察等 95% 98% 100% 分管领导/人 半年/ 事行政部 年度 10% 100% 1 / K 3 / / / 6 / 7 / / 七、运营管理 关键绩效考核指标（KPI） BSC维 序 度 号 关键绩效指标 指标定义及说明 指标计算公式 11年年 考核指标 度/季 基准 目标 挑战 度指标 值 值 值 数据来源 考核周 期 权重 备注 财务 类 部门预算费用控 部门内部运营发生的相关费用， 制目标达成率 以财务预算界定的费用项目为准 （实际发生费用总额－预算费用总额） ÷预算费用总额×100% 万元 ±5% 以内 ±4% 以内 ±3% 以内 财务管理 半年/ 年度 10% 详见财务预算 管理流程 客户 类 2 部门协作满意度 总部各 、项目部对本部门协作方 以人事行政部 组织的内部协作满意度调 面的满意程度 查结果为准 （60 ）分 （70 ）分 （75 ）分 人事行政部 半年/ 年度 10% 年度经营计划完 成率 反映经营计划的完成情况 年度经营计划完成的项目数÷经营计划 项目总数×100% 80% 85% 90% 分管领导/审 半年/ 计法务 年度 15% P I 指 运营 标 类 项目里程碑节点 4 计划完成率（约 12个节点） 考核指标制定完 5 成及时率 反映项目里程碑节点计划编制的 合理性及实现程度 指标的制定工作完成的及时率 以项目里程碑各节点的延误天数进行考 核：∑（各项目各节点实际完成天数－ 计划完成天数） 实际完成绩效考核指