万方发展2015年非公开发行A股股票预案-20150127要点详解.pdf

万方城镇投资发展股份有限公司 2015 年非公开发行A 股股票预案 2015 年1 月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、2015 年 1 月26 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了 本次非公开发行股票方案。 2 、本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理 公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合法投资者 等不超过十名特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准 批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司 以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式、 以相同价格认购本次非公开发行的股票。 3、本次非公开发行股票数量不超过38,664.32 万股 （含38,664.32 万股）， 且单一投资者及其一致行动人认购不得超过8,000 万股。最终发行数量将由股东 大会授权公司董事会与本次发行保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在 本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本 等除权、除息事项，本次发行数量将根据除权、除息后的发行底价进行相应调整。 本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。 4 、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告 日（2015 年 1 月26 日）。本次发行底价为5.69 元/股，不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90% 。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间 如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行底价进行相 应调整。 最终发行价格将在公司取得本次中国证监会发行核准批文后，按照《上市公 司非公开发行股票实施细则》的规定，在不低于发行底价的基础上根据竞价结果 由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。 5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过22 亿元，扣除发行费用后将用 于门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目。 6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 2 （证监发【2012 】37 号）、 《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》 的要求，公司修改了相关公司章程，并进一步完善了公司利润分配政策。关于公 司利润分配政策、最近三年现金分红等相关内容，请详见本预案之“第四节 公 司的利润分配政策及执行情况”。 7、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行的方案尚需获得公司股东大 会的批准以及中国证监会的核准。 3 释义 在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 公司/本公司/上市公司/万方 指 万方城镇投资发展股份有限公司 发展/发行人 控股股东/万方源 指 北京万方源房地产开发有限公司 万方天润 指 北京万方天润城镇基础建设投资有限公司 《土地一级开发监管委托协 《北京市门头沟区石龙高新技术用地土地一级 指 议》