上市背后的力量.ppt

投资的核心 1 劵商内核 2 原始股 3 股改前 找到一些较好的新三板拟挂牌公司，在他们股改前以原始股价格进入=投资的方向 50000=终身受益 谢 谢 上市，背后的力量 摩根盛通 董 事 局 执行董事 投资银行部 总 裁 主讲：张孝彦 第一章 摩根盛通介绍 第二章 新三板 第三章 投资大师 目 录 摩根盛通总部——深圳证券交易所 上市，首选摩根盛通 产业布局：财富公司、投资公司、游艇公司... 2014年 2011年 总部迁移深圳地王大厦 2008年 总部成立于香港 全国60多家分公司布局，员工2000,引领全行业 2014年 服务纵深：新三板股权投资基金 2015年 上市培育领先品牌 中小企业智慧成长平台 国内培训行业商学规模最大 综合实力最强的上市咨询机构 第一章：摩根盛通 概况 2013年 投资项目：其中，银杏规模行业第一 第二章： （一） 02.解析【1＞19】 19 什么会？ 1 上 市 19 商业模式，股权激励，管理，渠道，营销，策划，包装…… 二、企业为什么要上市？ 上市，首选摩根盛通 先上市，再做事 先做事，再上市 “3+1” “1+3” 03.解析【1+3】和【3+1】 电梯模式 楼梯模式 上市，首选摩根盛通 从出口，找入口 先做市，再做事，才有势 方法对了 你将，1 览众山小 你不妨，倒推一下 （三）上市的好处？ 上市，首选摩根盛通 扬名 获利 留人 上市，首选摩根盛通 挂牌快 融资迅速 加快上市 财政支持 低成本 挂牌新三板特点 新三板优势 股份流动性佳 企业价值发现 规范公司治理 提升企业声誉 融资能力增强 优势与特点 挂牌快 融资迅速 加快上市 低成本 挂牌新三板特点 新三板优势 有进入资本市场的意愿，但不符合上市条件的； 符合条件但不愿意漫长等待 具有创新业务模式，需要借此对外宣传的公司 已有一定的业务规模，但资金紧张，制约业务扩大和发展 希望借助资本市场力量扩 大规模做大做强、规范经营，为长远发展铺路的公司 适合挂牌 的企业 （四）什么企业适合新三板挂牌？ 上市，首选摩根盛通 1.债权和股权的关系 2.中小企业资本市场发展路径 中小企业 与 上市 上市，首选摩根盛通 三. 新三板：中国未来的纳斯达克 超过3100家企业挂牌，300家做市商，市盈率60倍 成交额：5亿-10亿-20亿（主板：10-20亿） 300家私募投资基金，7.6w合格投资者 壳资源价格：600w-1500w-3000w 上市，首选摩根盛通 五、新三板红利 1.注册制临近 2.公募基金入市，降低个人投资者门槛至50万 3.做市商扩容：基金子公司，信托子公司，投资公司 4.分层，竞价 五 、未来红利 上市，首选摩根盛通 上市，首选摩根盛通 六、挂牌流程 初步尽职调查 2 制定改制与挂牌方案 3 主办券商准备挂牌备案文件 4 挂 牌 5 确立挂牌项目服务 1 协同发展”的新商业模式 ，注重中小科技企业发展；.私人董事会：企业战略定位，咨询，商业模式，顶层设计，持续管理输出，全覆盖战略。 帮助贵公司制定三板上市工作程序、工作时间表及实施方案；帮助贵公司规范完成重组工作，制订包括股权、财务、资产、负债等方面的重组方案及税务规划。 协调会计师事务所，建立健全财务会计制度。 建立健全股东大会、董事会、监事会等法人治理机构。 可协助甲方起草完成引入战略投资者（或风险投资机构） 帮助拟贵公司挑选合适的中介机构 。帮助拟贵公司控制中介费用的成本，将改制费用压至市场可接受的较低水准 上市前： 在贵公司上市成功后，将依靠自身强大的金融平台优势，提升公司在广大投资者心目中的形象。 在上市成功后，将积极促进公司通过新三板市场融资。并且，将通过仔细的的市场调查，了解大资金动向，争取为公司取得尽可能高的发行市盈率。 上市后： 上市，首选摩根盛通 摩根盛通 7 优 势 市场 主板，中小板 创业板 新三板 经营时间 持续经营3年以上 持续经营时间在三年以上 存续满两年 盈利要求 最近三年营业收入累计超过3亿元或最近三年经营现金流量净额累计超过5000万元。净利润最近三年为正，且累计超过3000万元；最近一期不存在未弥补亏损