神行太保20140429教程.pptx

;2014-4-29;2014-4-29;2014-4-29;2014-4-29;2014-4-29;2014-4-29;规范展业行为 防范销售误导; “高级定制“—全面进行客户需求分析;“电子签名”;实时扣款/生效;操作界面：;三大功能建议;;“电子回执”;神行太保 电子回执签收;神行太保 电子回执签收;神行太保 电子回执签收;神行太保 电子回执签收;稳健一生1.5版本－客户关系管理;点击【稳健一生】图标，进入APP。;主页展示1个月内有“生日、保单交费日、满期生存金领取日”的客户，可向左拖动翻页。红点表示未进行客户洞见，蓝点表示已进行客户洞见。 点击客户名称，可进入客户洞见页面。 点击【我的客户】进入我的自有客户列表;【21条基本信息】展示客户基本信息。可上下拖动查看;【保单信息】展示该客户有过生效记录的所有保单信息。可上下拖动查看。;【服务信息】蓝点表示该页面存在提醒事件。 点击该月份展示该月涉及的事件。;点击某月份展示该月涉及的事件。可上下拖动浏览 阅览完毕后点击【完成】退出此页面。;点击左侧按钮，可进入不同模块;【人生四季】展示该客户已购买的保障情况。 左侧以水平线的形式展示某项保障的达标情况。水位较低表示该客户还有保障缺口。 右侧可查看已购买的险种清单，点击按钮可查看保单简介。;【热点话题】提供当前一些热点事件，在拜访客户时可作为话题引入。;【经典案例】提供我司经典理赔案例，在拜访客户时可作为话题引入。;三大功能建议;点击【建议书】图标，进入建议书APP。 ;;3、选择主险产品;;中支公司;2014-4-29;APP考核指标; ;银保在线平台;