Excel服务器认证工程师培训教材1.doc

Excel服务器认证工程师培训教材 勤哲Excel服务器精解 北京勤哲软件技术有限责任公司 010  目录 基础教程 1 第1章、 Excel服务器概览 2 1.1 什么是Excel服务器 2 1.2 Excel服务器能做什么 5 1.3 如何学习使用Excel服务器 6 1.3.1 企业版和标准版 6 1.3.2 客户机与服务器 6 1.3.3 运行环境要求 7 1.3.4 学习导航 8 第2章、 安装 9 2.1 标准版安装 9 2.1.1 下载安装包 9 2.1.2 解压安装包 9 2.1.3 检查服务器的安装条件 9 2.1.4 在服务器上安装 9 2.1.5 客户机安装 12 2.2 认识Excel服务器的各个组成部分 13 2.3 本章练习 16 第3章、 建立部门、角色、用户 17 3.1 登录到管理控制台 17 3.2 设置全局信息 18 3.3 建立组织机构 19 3.3.1 建立部门 19 3.3.2 在部门之下划分子部门 20 3.3.3 特殊的部门—分支机构 20 3.4 设置角色 21 3.4.1 什么是角色 21 3.4.2 系统预定义角色 22 3.4.3 建立新角色 22 3.5 设置用户 23 3.5.1 如何建立新用户 23 3.5.2 限制用户的登录位置 24 3.6 本章练习 25 第4章、 模板 26 4.1 什么是模板 26 4.2 模板的设计者和使用者 26 4.3 模板 = 表样 + 填表规定 27 4.4 用Excel服务器建立信息系统 27 第5章、 建立基础数据 30 5.1 登录到客户端 30 5.1.1 登录 30 5.1.2 退出 32 5.2 新建模板 32 5.3 定义数据项 35 5.3.1 什么是数据项 35 5.3.2 定义单一数据项 36 5.4 通过我的工作台管理数据 38 5.4.1 填报和保存 39 5.4.2 查看、修改、删除 41 5.4.3 不同的账户、不同权限 42 5.5 修改模板的权限设置 43 5.6 简化和规范数据的录入 44 5.6.1 给数据项加上默认值 45 5.6.2 自动编号 47 5.6.3 下拉列表 49 5.7 设置主键，保证录入数据的唯一性。 51 5.8 本章练习 53 第6章、 管理业务数据 54 6.1 定义重复数据项 54 6.2 动态取值的下拉列表 57 6.3 用表间公式提取数据 59 6.3.1 定义表间公式 59 6.3.2 应用表间公式 66 6.4 列表选择数据规范 66 6.4.1 定义列表 66 6.4.2 设置数据项的列表选择填写规范 69 6.4.3 填报时使用列表选择 70 第7章、 熟练填报 72 7.1 锁定 72 7.2 选项设置 73 7.2.1 常规选项 73 7.2.2 快捷填报工具栏 74 7.3 模板分类 74 7.3.1 定义报表分类 75 7.3.2 设置模板分类 78 7.4 让我的工作台更好看 79 7.4.1 设置默认排序 79 7.4.2 设置默认分类 80 7.4.3 隐藏不需要的字段 81 7.4.4 调整字段先后次序 82 7.5 格式打印 82 7.5.1 设置模板的打印格式 82 7.5.2 填报时打印 84 7.5.3 有关格式打印的注意事项 85 第8章、 工作流 89 8.1 定义工作流 89 8.1.1 建立《费用报销单》模板 90 8.1.2 定义“费用报销”工作流 91 8.2 操作工作流 101 8.2.1 启动工作流 101 8.2.2 处理待办事宜 102 8.2.3 查看工作进度 103 8.2.4 重做和撤销 104 8.3 本章练习 105 第9章、 回写公式 106 9.1 建立出库单模板 106 9.2 用回写公式更新数据 110 9.2.1 定义回写公式 110 9.2.2 回写公式成对出现 113 9.2.3 应用回写公式 114 9.3 回写公式练习 114 9.4 模板锁定 118 第10章、 数据查询 121 10.1 我的工作台中查询数据 121 10.1.2 从我的工作台中导出数据 123 10.2 设计查询模板 125 10.2.1 建立销售台帐模板 126 10.2.2 按时间查询订单信息 127 10.2.3 控制表间公式结果的排序 129 10.2.4 表间关联 130 10.2.5 组合条件查询 134 10.2.6 链接到相关表单 135 10.3 自定义查询 137 第11章、 统计报表 141 11.1 普通汇总 141 11.1.1 建立《销售日报》模板 141 11.1.2 用表间公式汇总数据 141 11.2 本期累计 143 11.2.1 问题分析