傅吾豪讲师稿.教程分析.ppt

贯穿其中营业部扮演的角色是天气预报员，是通过提醒推动客户，而不是代客操作。部门主管只要通过量化考核这些服务有没有执行，就能有效地推动工作。 核心客户体验中心的设计原理 核心客户体验中心的设计原理 客户服务是个持续销售的过程，而量化服务是个比例问题。 一般服务 .10 .7 .5 .3 专业服务 一、确定核心客户与客户习性分析 二、制定当前服务计划书 三、日常提醒活动 四、提醒活动跟踪 核心客户服务体验中心工作流程 客户资产量 客户依赖度 A B C D 日期 姓名 类别 方式 内容 摘要 03/15 王发财 四颗星 见面 递交投资建议书 客户可能介绍新客户 03/15 李谨慎 三颗星 短信 提醒600612 该股出现风险信号 03/15 朱延平 四颗星 邮件 600546研究报告 客户关注板块整理 03/15 顾 平 四颗星 短信 约下周三来我部 指导客户权证操作 03/16 倪 娜 三颗星 短信 倪小姐介绍客户 约周六下午喝茶 03/16 黄阿姨 五颗星 电话 约明晚七点拜访 送个股持仓分析资料 核心客户服务活动量日报表 林心如三月份服务活动量日报表 坚持做到以上投资策略服务与适时的提醒 可以达成以下好处： 客户规避风险同时营业部存量资金有效周转 营业部人员收入相对较高且体现从业价值 客户相信你后顺利推动财富管理业务 苏东坡问佛印法师: 苏东坡问佛印法师: * 頭部形成 執行止損 避免損失擴大 * 2011年4月18日中泰化工产生机会点，对应的化工指数18日均线走多，符合融资交易时机。4月21日出现中线风险点，不管融资买入或一般买入，隔日都应执行风险控制。4月22日又出现暴大量风险点，两个风险点先后出现，属于极度弱势格局。尔后虽出现出逃点，仅是侥幸。 投资决策：股价走势讯息万变，机会点介入后，任意一天出现风险点，必须毫不考虑的认赔卖出。融资买入属于扩张信用向券商借款买入股票，行情稍有松动迹象立即提高警觉，更何况风险点已经出现。 再次提醒，欲融资买入，尽量遵循“相对低档”介入为佳。 本图中泰化学产生中线机会点，股价处于相对低档，对应的化工指数18日均线走多，符合融资交易时机。 投资决策：上图中泰化工案例，尽管是融资买入，出现风险时能及时退场，损失仅是细微。本图中泰化工案例，机会点介入后，未出现风险点则保持持股状态，按照融资放大倍数计算，直至盘面上最后交易日实际获利已将近60%。 可融资交易之股票通常质地比较优良，当股价被严重低估时，成为价值投资者亲睐的对象。由于机构投资多属价值投资者，因此涨势初起时，机构所融资买入的筹码，较容易发生锁单效应。此时散户亦开始融资追进，盘面上趋势向上，融资余额逐步增加，后市股价行情看好。 Crowd read 当融资余额增加至接近满档，可融资余额即将告罄，涨势将趋缓，此时若出现单日融资余额暴增，需防范是否机构筹码易手。融资买入后，需观察个股走势是否疲软，尤其融资余额过高时，稍有利空消息，可能造成股价多杀多抢出现象。融资交易特别要求止损的能力，出现风险点时须立即执行风险控制，由于放大倍数进行投资，当行情反向时若无即时停损，后果将十分严重。 Crowd read 熊市获利之道 信用交易之融券卖出与买回 融券 放空点 暴大量的定义 长上引线最佳 融券 回补点 融券 放空点 融券 回补点 弱熊市 弱猴市 弱牛市 强熊市 强猴市 强牛市 强弱势 优化 成交量优化 强势 盘势 弱势 6 36 大盘继续 上扬 盘势即将结束 盘涨可能性大 下行接近 尾声 6 36 上扬接近 尾声 继续盘整或 盘跌可能性大 大盘继续 下行 量能 优化 长短期均线关系 空间 优化 90MA、18MA、6MA 周期优化 大盘市道研判与优化的目的 作为投资服务的重要依据，借此进行~ 后市预测、操作建议、资金配置、风险控管 制定服务策略。 重点是，节省大量传统业务服务时间！ 市道 定义 市道 代号 基础 条件 强弱 优化 空间 优化 量能 优化 强牛市 1号市道 90日均线 走多 18日均线走多 18日均价＞90日均价 6日均量＞36日均量 2号市道 90日均线走多 18日均线走多 18日均价＞90日均价 6日均量≤36日均量 3号市道 90日均线走多 18日均线走多 18日均价≤90日均价 6日均量＞36日均量 4号市道 90日均线走多 18日均线走多 18日均价≤90日均价 6日均量≤36日均量 市道 定义 市道 代号 基础 条件 强弱 优化 空间 优化 量能 优化 弱牛市 5号市道 90日均线 走多 18日均线走空 18日均价＞90日均价