明源CRM销售管理系统V5.0 SP7快速应用手册.doc

明源CRM销售管理系统V5.0 SP7 快速应用手册 售后服务咨询热线：0755 -售后服务电子邮件：service@ 前 言 本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统V5.0 SP7操作手册》。 本书的编写约定： 格 式 意 义 “” 窗口名称 【】 模块名称 〖〗 窗口中的按钮 窗体中的标签页 小项说明，用于无先后序的说明用于无先后次序的说明 提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息一、 如何建立房源 4 二、 如何给房间定价或调价 15 三、 如何制定付款方式 20 四、 如何制定折扣 24 五、 如何放盘 26 六、 如何进行客户跟进 28 七、 如何查询房源并打印置业计划 32 八、 如何选房并打印选房确认单 34 九、 如何签署认购书 36 十、 如何签约 45 十一、 如何收款 47 如何建立房源 在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。 具体操作步骤如下： 建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作） 建立新的项目 点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1； 确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目； 新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”； 录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可； 保存项目信息，在保存后，可分别选择装修标准和户型设置标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存关闭〗即可，如图3。 引入其它子系统已建项目 点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1； 确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目； 新增，点击〖新增〗，系统打开如图2所示界面； 选择其他子系统建立的项目，在项目列表中选择项目，点击〖下一步〗，进入“修改项目”编辑界面，如图3； 录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择装修标准和户型设置标签页，进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存关闭〗即可。 引入测算项目 点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1； 确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目； 引入测算项目，点击〖引入测算项目〗，系统打开“引入测算项目”界面，如图4； 选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击〖下一步〗，进入“修改项目”编辑界面，如图3； 录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择装修标准和户型设置标签页，进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存关闭〗即可。 提示： 项目的建立支持“项目-分期”两级的管理层级，分期以下的管理层级在生成房源时建立。 建立区域/楼栋 点击【项目准备】下的【房源生成】模块，如图5； 在项目下拉框中选择项目； 确定分区位置，在项目/分区/楼栋列表中选中项目； 新增分区，点击〖新增区域〗，在弹出的“区域信息”窗口中录入相关信息后，点击〖保存关闭〗即可。 确定楼栋位置，在项目/分区/楼栋列表中选择项目下的区域； 新增楼栋，点击〖新增楼栋〗，在弹出的“楼栋信息”窗口中录入相关信息后，点击〖保存〗即可。 生成房间（系统提供了两种房间布局，您可根据实际情况进行选择） 生成多套单位 确定房间位置，在项目/分区/楼栋列表中选择要生成房间的楼栋，如图6； 点击〖生成房间〗，系统打开“房间生成向导”界面，如图7； 确定房间布局，选择“多套单位”，点击〖下一步〗； 设置楼层数及单元数后，点击〖下一步〗，如图8； 设置楼层名称户数 设置房号户型 确房号生成房间 房间生成完后，可以通过〖调整房间〗功能来调整生成的房间，包括增加、修改和删除房间。 生成独立别墅 确定房间位置，在项目/分区/楼栋列表中选择要生成房间的楼栋，如图6； 确定房间布局，点击〖生成房间〗，系统打开“房间生成向导”界面，如图7； 选择“独立别墅”，点击〖下一步〗，弹出“增加房间”窗口，如图13； 录入房间信息，录入房号、户型等房间的基本资料，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存关闭〗即可。 如何给房间定价或调价 每一套房间在销售之前都需要价调价标签页，如图14； 选择项目； 生成模板文件，点击〖调价方案导入〗按钮，在弹出的菜单中选择〖生成导入模板（列表）〗或〖生成导入模板（交叉表）〗，打开“选择项目楼栋”窗口，如图15，选择项目或楼栋后（允许多选），点击〖确定〗，模板文件生成后，系