中国工商银行基金营销培训课程资料.ppt

绩效---内需增长 内需增长 Benchmark 日期截止20063.31 绩效---鼎益股票 鼎益股票 Benchmark 日期截止2006.3.31 绩效---货币 货币 Benchmark 日期截止2006.3.31 专业独立、品牌声誉鹊起 稳定投资回报突显长期合作价值 小结 ? 拟定资产配置策略 ? 选择适当投资商品 ? 随市场脉动机动调整投资方向 ? 提供投资销售工具 (Sales Kit) ? 提供及时市场信息 / 看法 ? 支持进阶投资咨询 (Investment Consultant) 理财规划智库 基金营销实战技巧－执行篇 ? 根据整体预算订出投资产品资产规模和获利目标 ? 将销售目标分配至各分行 ? 根据分行实力 ? 根据目标客户在各区域的潜力 ? 订定销售奖励计划 ? 定时检讨业绩并解释未达成原因 ? 视状况调整业绩目标并提出说明 ? 管理信息系统分析各产品获利性供管理阶层作参考 利润中心管理 基金营销实战技巧－执行篇 ? 订出促销主题 　? 小富翁理财套餐 　? 周年庆… ? 促销活动型态 　? 投资讲座 　? 搭配其它银行产品 　 ?以信用卡 (白金卡客户…) 做定期定额 　 ?定存 (+ 基金 ) 享受较高利率… 促销活动设计执行(一) 基金营销实战技巧－执行篇 ? 注意重点 　?同业于同时期活动的属性 　?与各分行充分沟通 　?提供浅显易懂, 能快速掳获人心的主题 　?活动流程设计周详, 联络窗口有充分人力支持 ? 促销方式事后检讨 　?各促销方式收入与成本效益分析 　?追踪检讨何种促销方式带来的客户最多, 为什么? 促销活动设计执行(二) 基金营销实战技巧－执行篇 建立在投资大众间的知名度和专业品牌形象 1.广告 ü电视 ü报纸 ü杂志 ü灯箱广告 / 看板 2.DM / 海报 3.媒体专访 宣传活动设计执行 基金营销实战技巧－执行篇 05 小结 选择景顺长城作长期战略伙伴 以智慧/财富管理帮助客户累积财富 以趋势/长期/累积迎接未来 06 公司简介 第一家中美合资基金管理公司 2003年6月成立 股东实力雄厚,志在高远 真正平等的合作伙伴关系 全球资源与本土经验的最佳组合 中外结合的投资团队 现有员工53人 管理总资产约48亿人民币 开滦煤业1% 景顺49% 大连实德1% 长城证券49% 大股东 全球资产管理3780亿美元 AMVESCAP在伦敦、纽约、多伦多上市 在全球有40家分公司 独立专业只从事资产管理 控股股东“华能集团”实力雄厚 国内最早的８家综合类证券公司之一 注册资本金8.25亿元人民币 景顺集团 长城证券 为每一客户提供安全高效的终生理财服务 经营理念与目标 经营理念 诚信 稳健 创新 专业 经营目标 投资理念 宁取细水长流 不要惊涛裂岸 产品定位 安全 纪律 可托付 厌恶风险 终生理财伙伴 核心竞争力 价值 Value 纪律 Discipline 合作 Partnership 服务 Service 力保客户资产的保值增值 创建诚信可靠的优质品牌 强化与各合作方的战略合作关系 开创”以客为尊”的全方位服务体系 + 核心竞争模型 公司治理 专业独立 精英团队 授权分工 价值 服务 纪律 合作 稳定绩效 风险预算 流程驱动 逻辑严谨 资源互惠 利益共享 透明资讯 体系完整 第二代 提高整体业务管理水平 丰富产品线 投资、销售和客户服务并重 第三代 完全公司绩分表 十三项考核指标 第一代 小规模投资作坊 投资业绩与基金经理的声誉决定公司经营水平 管理模型与战略 公司管理 愿景 公司发展 综合业务绩效监控系统 薪酬与福利 有效产品线管理 明确价值增加项目 严谨纪律与高效率投资决策 明确责任归属的决策过程 适当使用量化技巧 渠道取向 策略行销 真正客服 周全领先 投资管理 销售管理 第三代完全公司 管理架构 总经理 董事长 法律、监察稽核部 销售营销部 财务、行政及 人力资源部 投资部 运营部 社保基金及专户理财部 组织平坦 沟通顺畅 架构精炼 决策明快 决策体系 总经理 总经理办公会 风险管理 委员会 投资决策 委员会 产品 委员会 财务 委员会 运营 委员会 营销 委员会 1. 集体决策型态 2. 学习型组织 亚太区的投资团队 中国投资团队 全球资讯 QFII投资顾问 专