基础工作达标升级考核表介绍.doc

阳光财产保险股份有限公司 基础工作达标升级考核表 二〇一一年九月  目 录 目 录 1 直管渠道基础工作达标考核表 3 电销渠道基础工作达标考核表 11 经代渠道基础工作达标考核表 15 车商渠道基础工作达标考核表 18 重客渠道基础工作达标升级考核表 23 银保渠道基础工作达升级考核表 28 综拓渠道基础工作达标考核表 30 车险管理承保基础工作达标考核表 38 个险承保管理基础工作达标升级考核表 43 团体客户承保基础工作达标考核表 51 财产险理赔基础工作达标考核表 58 车意险理赔基础工作达标升级考核表 68 客户服务基础工作达标升级考核表 74 出单管理基础工作达标考核表 77 人力资源管理基础工作达标考核表 89 办公室基础工作达标考核表 115 财务基础工作达标考核表 133 机构管理基础工作达标升级考核表 155 IT系统管理基础工作达标考核表 157 合规法律基础工作达标考核表 161 销售策划和支持部基础工作达标考核表 考评机构： 考 评 分： 考评时间： 考评责任人： 考核项目 标准分 达标要求 验收方式 扣分标准 扣分原因 得分 团队管理 团队日常管理 2 所有渠道销售团队设立必须通过分公司销售管理部及总公司审批，且审批内容须与实际情况一致，不得提供虚假信息。 远程验收 对比团队审批KOA流程及销管系统中的团队信息， 1.实际设立、变更、撤销团队信息与总公司销售策划和支持部审批不一致的，扣1分； 　 　 .机构提交OA申请审批节点设置不规范的，扣1分 2 及时检视SMS系统团队信息正确性，定期清理无效团队； 远程验收 销管系统的团队信息 1.团队基本信息不规范的，如团队名称不规范、地址不完整、信息不全、上级归属错误等，扣1分； 　 　 2.1分 团队建设 3 多元化渠道团队建设 现场验收 分别计算各渠道团队达标率，逐一考核 销售团队达标率低于60%，每个渠道扣1分 　 　 3 现场验收 团队达标率、团队产能、团队数量，考核信息。不达标团队检查销管系统中的团队信息进行考核 1.团队平均产能低于年初产能指导要求的，每个渠道扣1分； 　 　 2.120%的，每个渠道扣1分； 　 　 3.0.5分，最多扣3分； 　 　 人员管理 销售人员用工管理 1 了解掌握基本法关于劳动用工的相关规定 现场验收 参照销售人员劳动合同管理办法中的内容进行考核 对销售人员劳动用工管理相关规定不了解的，扣1分。 　 　 3 现场验收 检查销售人员入司审批和合同签订流程、归档管理情况及有无劳动纠纷 1.未明确销售人员入司审批、劳动合同签订审批权限及流程的，扣1分；2.合同未按规定签订、归档、存放等，扣1分；3.有涉及劳动纠纷的官司，扣2分，最多可倒扣10分 　 　 3 各渠道销售人员录用、异动、离职事先向总部OA报批同意，并及时申请SMS系统维护、报备相关资料； 远程验收 人员审批KOA流程，对照销管系统 1.未经分公司销售管理部及总公司批准而擅自招聘销售人员的，扣3分； 　 　 2.1分；如因特殊情况且向总公司及时进行OA报告的，可酌情不予扣分； 3.实际入司、异动、离职信息与总公司审批不一致的，扣1分； 4.机构提交OA申请审批节点设置不规范的，扣0.5分 2 定期检视SMS系统人员信息正确性，并及时修订； 远程验收 销管系统的人员信息 1.人员基本信息错误或不规范的，扣1分； 　 　 2.1分 销售人力建设 3 多元化渠道销售队伍建设 现场验收 分别计算各渠道人员达标率，逐一考核 销售人员达标率低于60%，每个渠道扣1分； 　 　 5 现场验收 人均产能、编制执行率、人员达标率，考核信息。不达标人员检查销管系统中的人员信息进行考核 1.人均产能达不到年初要求的，每个渠道扣1分； 　 　 2.80%或大于120%的，每小于或超过1个百分点，扣1分； 3.对于保费不达标人员，不严格执行对应渠道销售基本法考核，按要求降级或清退处理的，每人员扣0.2分。 　 　 2 现场验收 检查有无细化增员方案，及实际增员情况 1.根据总公司下达的直管渠道增员方案，无细化方案和宣导，扣1分； 　 　 2.15%，每低1个百分点扣0.2分,最多扣1分