供应链金融行业发展前瞻报告总结.ppt

一张图带你读懂—— 供应链金融行业发展前瞻报告 如需深入了解更多报告内容，请登录 目录 CONTENT 01 02 03 04 供应链金融行业相关概述 供应链金融行业发展规模 供应链金融行业融资模式 供应链金融行业发展前景 1.1 供应链金融及相关行业区分 供应链金融 物流 金融 产业 金融 产业链 金融 商业银行 供应链 核心企业 综合服务 供应链金融组成部分 借助第三方 信用绑定 商业银行 企业或组织 资金融通服务 产业内部 形成供应链 等同于供应链金融 1.2 供应链金融的定义及融资模式 供应商 核心企业 经销商 银行 战略联盟 战略联盟 大力支持 交易信息 优惠 优惠 供应链金融是商业银行根据产业特点，围绕供应链上核心企业，基于交易过程向核心企业和其上下游相关企业提供的综合金融服务。 1.3 供应链金融行业演变历程 供应链金融实际上脱胎于贸易融资，通过不断地演变发展，逐渐与核心企业供应链协同管理目标盖度契合，迎来供应链金融服务的更大发展。 1.4 供应链金融增值链分析 应收账款增值链 预付账款增值链 物流服务增值链 电子服务增值链 面向上游核心企业 面向下游核心企业 对整体效率的提升 针对物流和电子服务 2.1 供应链金融业务余额规模 由于供应链金融属于创新业务，具有比较高的市场集中度，因此，此处通过考察平安、中信银行来测算一下我国银行系统供应链金融的市场规模。 供应链金融业务余额规模5873亿元 据此推算，目前我国全行业供应链金融融资余额为7.3万亿元左右。 占全银行业8% 2.2 供应链金融行业参与主体 即供应链节点上的企业，包括核心企业和上下游的配套企业 即商业银行，在供应链金融服务中为中小企业提供贷款支持。 即物流企业，第三方物流是供应链金融服务的主要协调者。 2.3 供应链金融服务客户规模 财富客户累计22.7万 有融资余额公司客户14.2万户 供应链金融业务授信客户数8774户 核心产业链网络超过1200个 75.51万存款客户 3.48万贷款客户 2.4 供应链金融市场增速分析 平安银行供应链金融业务规模发展得较早，近年来增速适当的放缓，供应链金融业务从周期来看属于稳定期。 3.1 供应链金融应收账款融资模式 金融机构 （商业银行） 融资企业 （上游企业） 债务企业 （下游企业） 1、交易 2、发出单据 8、支付账款 4、付款承诺 9、注销合同 3、质押单据 5、信用贷款 7、收款 6、购买原材料 3.2 供应链金融未来货权融资模式 融资 企业 上游 供应商 仓储 监管方 银行 2、购销合同 8、或有回购 7、汇票 5、发货 3、委托 6、保证金 1、合作协议书 4、受托 3.3 供应链金融融通仓融资模式 融 资 企 业 商业银行 第三方物流（融通仓） 申请 信用贷款 质押 评估证明 3.4 供应链金融综合应用融资模式 类型 具体方案内容 核心企业 这部分产品主要包括短期优惠利率贷款、票据业务（开票、贴现）、企业透支额度等产品。 上游供应商 主要配备保理、票据贴现、订单融资、政府采购账户封闭监管融资等产品。 下游经销商 配备产品主要包括短期流动资金贷款、票据的开票、保贴、国内信用证、保函、附保贴函的商业承兑汇票等。 4.1 供应链金融组织架构发展趋势 费用类别 阐述 公司制 即由商业银行或大型物流公司成立专门的供应链金融公司，在国内实践则需要制度创新。 事业部制 需要管理会计的施行和管理信息系统的有效支撑。 传统银行架构模式下的专业化、集约化操作平台模式 如中信银行提出的“总行系统指导、分行集中操作、支行专业营销”的管理模式。 4.2 供应链金融营销模式发展趋势 国际银行 国内银行 从解决“1”的问题出发 以应收账款融资为关键词 “1”只是市场营销中介 以存货融资为关键词 随着国内大型企业供应链管理理念的深化，国内供应链金融业务营销模式的出发点将进一步向核心企业转移，核心企业的上游客户也正在成为国内商业银行重要的目标客户。 4.3 供应链金融市场规模预测 根据以往供应链金融市场增长率进行预测，2020年，银行供应链金融业务的市场空间可达14.98万亿元。 微信公众号：前瞻产业研究院 （微信号：qianzhancy）前瞻产业研究院1998年成立于北京清华园, 结合前瞻大数据平台，依托各权威统计机构和行业协会提供的专业数据资源，提供细分产业研究、IPO上市咨询、产业园区规划、企业发展战略规划、可行性研究、商业计划书等专项市场解决方案。持续10多年来积累的海量数据和专业研究，向客户提供全面、准确、及时、连续的产业市场研究资讯服务。现已是中国规模最大