速记：从生态的角度看平台型网站的兴衰--王澎-2013--0327.doc

从生态的角度看平台型网站的兴衰 报告人：王澎/酒尘 阿里巴巴集团研究中心 主持人：非常感谢今天有这么多同学来听这个报告，这里很多同学可能在业务方面比我更加资深，所以我是比较惶恐的。可能是我这个主题比较吸引人，另外介绍方面会稍微吸引人。但是我也看到很多同学的反馈，以及对我这个报告提的需求，我想可能这个报告的内容和大家想象的会有一些出入，但是我相信最终应该会给大家一些有意思的东西。虽然说可能这个有意思的东西和当初大家的想象不是特别一样。 讲这个报告之前，我需要介绍一本书，为什么要介绍？因为我这里面核心的内容，有些截图是从这里面来的。我觉得这本书还是比较经典的书，怎么经典呢？它是MIT工商管理硕士的一个教材，另外它也是一本比较过时的书。为什么说它过时？这本书的英文版是2000年出版的，中文版是在2008年出版的，不管从哪个时段来看，都已经非常过时了。为什么这里还推荐它呢？我个人觉得这本书应该是一个流派的代表。我个人把商务角色分析分为两个流派，一个是大数据时代到来之前的流派，还有一个数据时代到来之后的一个流派。就是说一个是基于建模和分析产生决策的流派，还有一个是基于数据分析和挖掘产生决策的流派，有点像华山派的气宗和剑宗，这两个流派有一个竞争和此消彼涨的过程。这本书代表的是前面一个流派。这个流派比较注重思维，比较注重分析，比较注重对商务系统的理解，以及里面的动力学过程。因为这个流派不太擅长去分析数据，因此它很多决策不基于数据，而是基于思考以及动力学过程和微分方程。但是好像这个流派现在已经是慢慢的被取代了，就像剑宗被气宗被灭掉了一样。现在的数据流派，我个人觉得它是有一个缺点的，就是过于依赖数据。它有个优点是只要你掌握一点点数据分析和一点点常识，就可以了解一个系统，还是比较靠谱的。但是进一步分析的话，如果没有对这个系统本身的动力学因素或者本身比较深入的思考和逻辑关系的了解的话，很容易因为数据导致一些偏颇的结论，导致错误的决策。为什么这么做有价值的？我是希望把这两个流派融合在一起，因为??觉得现在两者的融合不是太多的。这也是一本不太容易读的书，里面有很多相对比较复杂的一些思考，甚至还有一些方程。下面有链接，现在买不到这个书了，虽然淘宝和几个大的图书城买不到，但是有电子版。 这几个图包括了我今天讲的大部分内容。这几个图描述了生态系统里面一个物种的成长和灭亡的几种典型的动力学过程。当然这里讲的生态系统是自然界的生态系统，这个生态系统中有哪些量呢？一个重要的量是种群的数量，这里大部分图的纵坐标是指种群数量。此外还有食物链，这是生态系统里面最重要的东西。这六个图中有三个是我今天会重点讲的。一个是指数增长，一个是S形增长，另外一个是崩溃。为什么要给大家看这些图，因为这些图对我来说是一个很重要的经验，一般来说，如果一个企业把它的历史的指标给我看，我一看它的指标的演化图就大概了解这个企业的成长情况，或者它处于什么时期。 第一个指数增长。指数增长其实没有太多好说的一种成长。首先它特点什么，它是以恒定的比率成长，比如今年成长10%，明年成长10%，这种比率是非常稳定的增长。这种增长背后的机制是什么？这是一个自然膨胀的机制，物种的数量越多，产生的后代就越多。早期的互联网企业的成长基本上都是这样的一个过程。而且这个规律基本上是非常稳定的。就是一个好的互联网网站，它早期基本上都经历过这样一个指数增长过程。目前淘宝正在经历这样一个过程，从2004年到2010年保持了一个很好的指数的成长，恒定频率的成长。这个成长对企业来说是最幸福的时期，但对我们研究来说是没什么好研究的，因为它很稳定，没有太多的故事好说的。 当然首先这个对财务非常好，做财务预测的时候只要把这个指数平移就可以了，下一年的财务数据就全都出来了。但是有一个坏处，这种长期的稳定成长很容易给企业带来一个盲目的一个乐观的情绪，觉得我们能够永远增长下去。我想其实我觉得大部分大的企业包括老总都会有这样一个想法。但我个人觉得不现实的，因为下面我会讲很多例子。 第二个是最重要的一个，成长就是受环境承载能力限制的一个增长。其实有一本书叫增长的局限，大家有兴趣可以看看。这个增长就是实际上它是属于指数增长的后期，前期的话肯定也是指数增长的，但是到了上面会增长率会掉下来，会趋于一个平衡。这是生态学里面的一个种群增长理论：一个系统的承载能力是有限的。这里讲的是种群数量由环境的可用资源和物种的所用资源，就是物种所需要的资源决定的，它会达到一个平衡，这个量会处于一个平衡状态，不会再增长了。当然它会有几个时期，一个是潜伏期，转折期和减速期。如果一个企业能够把它的财务数据给你看的时候，你把长期的演化曲线一看，你看看大概就能知道它现在处于什么时期。 前面可能有很多理论，后面会