金库网继续教育-杜先生的全方位理财规划书资料.docx

全方位理财规划报告书 客户：孟先生 金融理财师：wht 完成日期：2015年11月27日 服务公司：  目录 CONTENTS  HYPERLINK \l 第一部分声明 03 HYPERLINK \\l 第一┃声明  HYPERLINK \l 第七部分保险管理 17 HYPERLINK \\l 第七┃保险管理  HYPERLINK \l 社会保障信息 17 HYPERLINK \\l 社会保障信息  HYPERLINK \l 第二部分基本状况介绍 04 HYPERLINK \\l 第二┃基本状况介绍  HYPERLINK \l 商业保险信息 17 HYPERLINK \\l 商业保险信息  HYPERLINK \l 客户基本信息 04 HYPERLINK \\l 客户基本信息  HYPERLINK \l 加保计划 18 HYPERLINK \\l 加保计划  HYPERLINK \l 家庭生命周期 04 HYPERLINK \\l 家庭生命周期  HYPERLINK \l 规划限制 04 HYPERLINK \\l 规划限制  HYPERLINK \l 第八部分理财目标可行性分析 20 HYPERLINK \\l 第八┃理财目标可行性分析  HYPERLINK \l 第三部分宏观经济与基本假设 05 HYPERLINK \\l 第三┃宏观经济与基本假设  HYPERLINK \l 第九部分情景分析 21 HYPERLINK \\l 第九┃情景分析  HYPERLINK \l 第四部分客户的理财目标与风险属性界定 07 HYPERLINK \\l 第四┃客户的理财目标与风险属性界定  HYPERLINK \l 第十部分现金流分析 23 HYPERLINK \\l 第十┃现金流分析  HYPERLINK \l 客户的理财目标 07 HYPERLINK \\l 客户的理财目标  HYPERLINK \l 客户的风险属性 08 HYPERLINK \\l 客户的风险属性  HYPERLINK \l 第十一部分敏感度分析 24 HYPERLINK \\l 第十一┃敏感度分析  HYPERLINK \l 第五部分家庭财务报表编制与财务诊断 09 HYPERLINK \\l 第五┃家庭财务报表编制与财务诊断  HYPERLINK \l 第十二部分产品配置 25 HYPERLINK \\l 第十二┃产品配置  HYPERLINK \l 您的财务现状小结 09 HYPERLINK \\l 您的财务现状小结  HYPERLINK \l 投资产品 26 HYPERLINK \\l 投资产品  HYPERLINK \l 家庭财务报表 09 HYPERLINK \\l 家庭财务报表  HYPERLINK \l 保险产品 27 HYPERLINK \\l 保险产品  HYPERLINK \l 家庭财务分析 11 HYPERLINK \\l 家庭财务分析  HYPERLINK \l 第十三部分风险告知与定期审视 28 HYPERLINK \\l 第十三┃风险告知与定期审视  HYPERLINK \l 第六部分资产配置 13 HYPERLINK \\l 第六┃资产配置  HYPERLINK \l 风险告知 28 HYPERLINK \\l 风险告知  HYPERLINK \l 您的目标投资组合 13 HYPERLINK \\l 您的目标投资组合  HYPERLINK \l 定期审视 28 HYPERLINK \\l 定期审视  HYPERLINK \l 有效前沿 13 HYPERLINK \\l 有效前沿  HYPERLINK \l 资产配置结果对比 14 HYPERLINK \\l 资产配置结果对比  HYPERLINK \l 附录 29 HYPE