2016年第一期营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司公司债券募集说明书.docVIP

 2016年第一期营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商东海证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革 委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》 等法律、法规的规定及有关要求，对本期债券募集说明书及其摘要进 行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行 所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 债券持有人会议规则、债权代理协议及监管协议的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自  2016年第一期营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司公司债券募集说明书 行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年第一期营口经济技术开发区城市开发建 设投资有限公司公司债券（简称“16营经开债01”）。 （二）发行总额：人民币15亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，同时 设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度 末，分别按20%的比例偿还债券本金。票面利率为Shibor基准利率加 上基本利差。Shibor基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.S）上公 布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。 本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发 行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主 管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，采用 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所 向机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行相结合的 方式发行。  2016年第一期营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司公司债券募集说明书 （五）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法 规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账 户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （六）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期 债券信用级别为AA级，发行人主体信用级别为AA级。 （七）债券担保：本期债券无担保。  2016年第一期营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司公司债券募集说明书 目录 释义 ..............................................................................................1 债券发行依据......................................................................5 本次债券发行的有关机构..................................................6 发行概要 ............................................................................11 认购与托管 ..............