上海电力股份有限公司2016年度第六期超短期融资券募集说明书.docVIP

上海电力股份有限公司 2016年度第六期超短期融资券募集说明书 发行人： 发行人： 上海电力股份有限公司 注册总额度： 本期发行金额： 发行期限： 100亿元 18亿元 268天 担保情况： 无担保 信用评级机构一： 主体信用评级级别： 中诚信国际信用评级有限责任公司 AAA 主承销商/簿记管理人：中国银行股份有限公司 联席主承销商：中国光大银行股份有限公司 二零一六年七月  上海电力股份有限公司2016年度第六期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 证监会正对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行立案调查。 但本次调查不会影响瑞华所的证券期货从业资格，对上海电力股份有 限公司发行本期超短期融资券不构成实质性影响或法律障碍。本次发 行项目的审计报告客观公允的反映了发行人的相关情况。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1  上海电力股份有限公司2016年度第六期超短期融资券募集说明书 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件”。 2  上海电力股份有限公司2016年度第六期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 第二章 释义 .................................................................................................................................. 6 投资风险提示及说明 ...................................................................................................... 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 .............................................................................. 9 二、与企业相关的风险 ............................................................................................................. 9 第三章 发行条款 ........................................................................................................................ 18 一、本期超短期融资券的发行条款 ........................................................................................ 18 二、发行安排 ........................................................................................................................... 19 第四章 募集资金的用途 ............................................................................................................ 22 一、募集资金用途 .....................................................