中国中煤能源股份有限公司2016年度第一期短期融资券法律意见书.docVIP

北京德恒律师事务所 关于中国中煤能源股份有限公司 发行 2016年度第一期短期融资券的法律意见 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 电话:010真:010编:100033  北京德恒律师事务所 关于中国中煤能源股份有限公司发行 2016年度第一期短期融资券的法律意见 目录 释义............................................................................................................................2 一、发行人的主体资格................................................................................................5 二、本次发行的程序....................................................................................................7 三、本次发行的有关文件及机构................................................................................8 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险..........................................10 五、结论意见..............................................................................................................19 1  北京德恒律师事务所 关于中国中煤能源股份有限公司发行 2016年度第一期短期融资券的法律意见 释义 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 德恒/本所 指 指 北京德恒律师事务所 发行人/公司/中煤能源 中国中煤能源股份有限公司 中国中煤能源集团有限公司（包括其公司制改 制前名称中国中煤能源集团公司） 中煤集团 指 指 发行金额为人民币 30亿元的发行人 2016年度 第一期短期融资券 本期短期融资券 本次发行 近三年 指 指 指 本期短期融资券的发行行为 2013年、2014年和 2015年 中国银行间市场交易商协会 交易商协会 《中华人民共和国公司法》及对其不时做出的 修订 《公司法》 《证券法》 《管理办法》 指 指 指 《中华人民共和国证券法》及对其不时做出的 修订 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法》（中国人民银行令[2008]第 1号） 《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务 指引》 《业务指引》 指 指 指 《注册发行规则》 《募集说明书指引》 《非金融企业债务融资工具注册发行规则》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募 集说明书指引》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中 介服务规则》 《中介服务规则》 《信息披露规则》 指 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信 息披露规则》 2  北京德恒律师事务所 关于中国中煤能源股份有限公司发行 2016年度第一期短期融资券的法律意见 发行人为本次发行而制作的《中国中煤能源股 份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集 说明书》 《募集说明书》 指 指 普华永道中天审字 (2016)第 10050号《审计报 告》 《审计报告》 主承销商/工商银行 联席主承销商/中国银行 联合资信 指 指 指 指 指 指 指 中国工商银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 联合资信评估有限公司 普华永道 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证券监督管理委员会 中国证监会 国务院国资委 香港联交所 国务院国有资产监督管理委员会 香港联合交易所有限公司 经中国证监会批准，向中国境内投资者发行， 在上海证券交易所上市，以人民币交易的普通 股股票 A股 指 公司股本中每股面值 1元的境外上市外资股， 以港币认购并在香港联交所上市交易 H股 元 指 人民币元 3  北京德恒律师事务所 关于中国中煤能源股份有限公司发行 2016年度第一期短期融资券的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国中煤能源股份有限公司 发行 2016年度第一期短期融资券的法律意见 德恒 D01J-01号 致：中国中煤能源股份有限公司 德恒根据与发行人签订的《专项法律服务协议》，接受发行人的委托，担任 发行人本次发行的专项法律顾问，并