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推进卫星业务与电信业务的融合发展 2013年8月 1 大 纲 2 一、卫星业务发展的机遇在哪里? 二、为什么融合发展是方向 三、中天创域的建议 回顾产业价值链 - 卫星产业视图 卫星制造 卫星制造 零部件和子系统 卫星发射 发射服务 运载火箭 卫星服务 消费者服务 卫星电视 卫星广播 卫星宽带 固定卫星服务 转发器协议 网络管理服务 移动卫星服务 移动数据 移动语音 遥感/影像服务 航天管理服务 卫星 地面设备 网络设备 网关 控制站 VSATs 消费电子设备 直播卫星天线 移动卫星终端（包括卫星电话） 数字音频广播服务设备 全球定位（独立软件） 数据来源：美国SIA报告 卫星应用 卫星广播 广播电视 广播 卫星通信 移动通信 固定通信 卫星导航 车载 定位 卫星遥感 卫星监测 卫星测绘 建立对全球市场规模的概念：全球卫星产业占航天产业的61%，占电信产业的4% 航天产业2,898亿美元 卫星产业1,773亿美元 卫星产业收入占航天产业收入的61%， 占全球电信产业收入的4% 全球电信产业 $4.23兆美元 卫星产业是电信产业和航天产业的交集 2011年卫星产业的增长率5%，超过全球经济增长率2.8％和美国经济增长率1.7％，超过了电信和航天产业增长率 2011年全球电信产业收入增长4.9%，2010年增长5.5% 2011年全球航天产业收入增长4.8%，2010年增长7.7% 2011年美国电信消费增长5.8% 卫星产业是航天产业和电信产业的交集 数据来源：美国SIA报告 建立对全球市场结构的概念：卫星导航业务规模高于卫星广播电视和卫星通信之和，未来发展速度也高于后两者 资料来源：中天创域知识库，美国SIA， Infonetics 公司 卫星服务行业市场规模（亿美元） 58% 34% 8% 68% 26% 6% 复合增长率： 卫星通信：9.8% 卫星广播电视：9.0% 卫星导航：14.4% 卫星通信的发展趋势： 移动化 宽带化 融合 卫星广播电视的发展趋势： 卫星电视和IPTV正逐步取代有线电视，2016年，卫星电视收入将超过有线电视收入的一倍 卫星导航的发展趋势： 向多系统组合式导航方向发展 与惯性导航和无线电导航技术相结合 导航精度明显提高 占比 占比 6 建立对中国市场规模的概念：中国卫星产业占航天产业的56.2%，占电信产业的6.8% 中国航天产业 1200亿人民币 中国卫星产业 550亿人民币（卫星导航）+ 94.7亿元(广播电视)+近30亿元(通信) 卫星产业收入占航天产业收入的 56.22%， 占电信产业收入的6.8% 中国电信产业 9880亿人民币 至2011年，中国卫星产业十年复合增长率达56.34%，远超过2011中国经济增长率9.2%，超过了电信和航天产业增长率 2011年中国电信产业收入增长10.1%，2010年增长6.4% 2011年中国航天产业收入增长18%，2010年增长22% 卫星产业是航天产业和电信产业的交集 7 卫星通信产业发展制约因素 中国尚未建立自己的移动卫星通信系统，提供的卫星移动通信和卫星宽带服务都是代理国外的系统 在卫星通信发展中没有主动权，难以获得完备的通信安全机制 卫星带宽使用费和卫星转发器使用成本过高，已成了制约卫星通信产业发展的瓶颈 光纤、3G、微波通信等技术的发展迅速，卫星通信在传输网中的作用和地位不断下降，客户对卫星通信的需求在逐步减弱 整个行业跨越式发展对产业链中研制、生产和发射各个环节能力提出严峻考验 技术层面的制约 高额的费用影响发展 卫星行业产业链面临的风险 与光纤处于相互竞争的状态 中国卫星通信发展面临的制约 - 技术资源和竞争替代 卫星产业 发展 驱动因素 卫星及其应用产业作为高端装备制造的重点领域进行扶持 卫星导航作为新兴产业列入空间海洋发展“十二五”规划 视卫星产业为国家战略 中国卫星广播消费市场规模为人民币94.7亿元 中国卫星定位/导航市场规模为人民币550亿元 “M2M”物联网发展方兴未艾 卫星导航数字城市、信息服务、物流领域发展迅速 海事、舒拉亚等卫星系统提供商看好中国市场 北斗系统具备民用商用的条件，北斗系统的成熟全面利好卫星产业链 卫星广播/导航/通信/遥感价值链逐步成熟 国家新兴产业政策驱动 消费者市场潜力驱动 价值链成熟驱动 卫星行业应用驱动 中国卫星产业发展面临的机遇 – 北斗和物联网 大 纲 9 一、卫星应用的发展机遇在哪里? 二、卫星和电信融合发展是方向 三、中天创域的建议 专家对卫星产业发展趋势的研判 – 卫星应用是趋势，卫星应用与地面网结合才能更有生命力 资料来源：访谈纪要 卫星专家访谈 关于卫星应用行业发展潜力 与发达国家相比，我国卫星通信广播、卫星导航、卫星遥感应用等市场渗透