港口招股份说明书.doc

窗体底端 宁波港股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 声明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据。 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A 股） （二）发行股数： 不超过 250,000 万股 （三）每股面值： 1.00元 （四）每股发行价格： [ ]元 （五）预计发行日期： [ ]年[ ]月[ ]日 （六）拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 （七）本次发行后总股本： 不超过 1,330,000 万股 （八）本次发行前股东所持股 份的流通限制、股东对所持股 份自愿锁定的承诺： ?蛇口招商港务股份有公司招股说明书 ????重要提示 ???? 中国人民银行深圳经济特区分行要求本招股说明书真实、准确、全面地披露本公司资料,以供投资者参考,但对本招股说明书的内容概不负责。投资者如对本招股说明书有任何疑问,应咨询本次股票发行各有关当事人。 ???? 为方便投资者,本公司在本次发行期间特设咨询电话:6685880 ???? 新发行面值为1元的人民币普通股2700万股发售价每股人民币3.40元。 ????CENTER推荐人 p ????招商银行(证券业务部) ????主承销商 ????招商银行(证券业务部) ????承销商 ????中国银行深圳分行国际信托咨询公司(证券部) ????中国平安保险公司(证券部) ????股票登记机构 ????深圳证券登记有限公司 ????概要 ???? 以下资料乃为方便投资者而摘自本招股说明书,故应与本招股说明书全文一并阅读 ????业务 ???? 本公司系由蛇口招商港务有限公司经股份化改造而设立的公众股份公司,主要从事蛇口港的经营和开发。公司主要业务有:散杂货与集装箱的港口操作、存储、转运、保税、客运码头服务、南海石油基地服务、船舶及货物代理、水陆运输及其它与港口相关的各种服务。公司还同时开展港口贸易、临港工业、房地产开发及实业投资和其他相关业务。 ????经营业绩 ???? 以下为本公司截至1991年12月31日止三个会计年度及截至1992年4月30日止4个0月之业绩概要:(单位:万元) 1989年1990年1991年截止1992年1至4月营业收入5,1737,1098,1143,507 利润总额1,0011,8942,297865 所得税──2191520 税后利润1,0011,6752,282845 经蛇口中华会计师事务所审计,截至1992年8月31日止的8个月的经营业绩为营业收人7,881万元,利润总额3,183万元,所得税36万元,税后利润3.147万元。 ???? 截至l993年12月31日止财政年度之预测 ???? 预计税后利润[附注1]:7,576万元 ???? 预计每股盈利[附注2]:0.325元 ???? 本次新股发售统计数字 ???? 1.发售总股数(不含B股):面值1元之人民币普通股2,700万股 2.发售价格:每股3.40元 ???? 3.发售股票之市值(不含B股):9,180万元 ???? 4.按发售价格和扣除10%公益金后的税后利润计算之预计市盈率:10.46倍 ???? 5.经调整之每股资产净值(含B股)[附注3] 2.15元 ???? 【附注】 香港联合交易所有限公司（「联交所」）及香港中央结算有限公司（「香港结算」）对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。除文义另有指明外，本公布所有词汇与中国基建港口有限公司（「本公司」）于二零零五年九月六日刊发之售股章程（「售股章程」）所界定之词汇具有相同涵义。本公布仅供参考，并非取得、购买或认购证券之邀请或建议。中国基建港口有限公司* CIG Yang...来源：香港联合交易所 发表于：2005年09月06日 中国基建港口(8233)每股定价0.6港元 香港 (XFN-ASIA) - 中国基建港口(8233.HK)宣布招股结果, 公开招股获得1.5倍认购, 配售部份获轻微超额认购, 每股发售价以中位数0.6港元定价, 集资净额5,700万港元。 中国基建共发售1.2亿股新股, 90%配售, 10%公开发售, 招股价介乎0.55-0.65港元, 股份本周五上市。来源：香港XFN-ASIA 发表于：2005年09月14日 中国基建港口(8233)每股定价0.6港元 本报讯 中国基建港口(8233)宣布招股结果，公开招股获1.5倍认购，配售部分获轻微超额认购。每股发售价定为中位数0.6港元，集资净额5700万港元。据悉，公司发售1.2亿股新股，招股价介乎