纯碱需求.doc

国际纯碱专家对全球纯碱需求和国内生产总值(GDP)的关系研究表明，纯碱的需求与GDP成正比，但不同地区的比例关系取决于该地区的经济发展状况，单位GDP的纯碱消耗量随经济发展的成熟度而下降。世界发达地区，如美国、西欧和日本，纯碱的消费市场已经趋于成熟，纯碱消耗量对GDP的比率较低．而发展中国家的需求潜力较大，因而相对于GDP的比率较高。我国工业经济的发展远没有达到成熟的程度．因此2000-2009年纯碱消费的增长率与GDP的增长总体是同步的，在重化工投资为核心拉动力的情况下，纯碱消费增长率略高于GDP的增长速度，表现为纯碱消费增长率较高年份略提前于重化工产值增长较快年份。 ??? 截至2009年底，我国纯碱装置生产能力为2437万t/a．占世界纯碱总生产能力的42.8%：2009年全年纯碱产量1906.4万t．有效开工率83.0%(有效生产能力2257万t/a+新增折算40万t/a)。我国已经成为纯碱生产大国。，在国际市场上与美国抗衡的格局更加突出。 ??? 1 行业概述 ??? 1.1 产业发展特点 ??? 改革开放以来．在国民经济和整个化学工业蓬勃发展的带动下，纯碱产业规模不断增大。20地纪90年代初期三大碱厂（潍坊、唐山、连云港）的建成投产，成为我国纯碱工业大发展的一个重要标志。目前我国是世界仅有的氨碱、联碱和天然碱并存生产纯碱的国家，我国独立设计制造的自身返碱煅烧炉、自然循环外冷碳化塔等是独具风格的大型设备，因此在世界上我国纯碱工业具有自己鲜明的特点。 ??? 1.1.1 生产能力增速较快，供需结构向“输出型”转变 ??? 在下游产业的拉动下，我国纯碱工业发展呈现快速上升态势，产能迅速增加．1990-2008年，我国纯碱产量年递增9.1%。从20世纪90年*****始，我国纯碱从“净输入”转变成为“净输出”，进入21世纪，纯碱出口量更是连年增加．2005-2009年我国纯碱年净出口维持在150万t以上，约占国内总产量的10%。产业总体供需结构从“满足内需型”向“对外输出型”转变。我国纯碱净出口量及占产量比例变化趋势见图1。 ??? 1.1.2 产业布局基本合理，集中度相对较高 ??? 我国主要大型纯碱企业集中在渤海湾周围．基本都靠近大型盐场，能够满足大型纯碱装置需要的原盐和水资源供应。西北地区青海碱业公司和西南和邦集团纯碱装置投产后，生产重心向西转移，地域产业特色形成。2000年，我国纯碱行业生产规模超过50万t/a的企业只有6家，企业规模小而且分散。2009年，纯碱企业的数量与2000年相比没有明显变化，但规模显著提高，纯碱生产规模超过50万t/a的企业达到13家。近些年，企业生产集中程度并没有发生明显变化，说明大范围的企业淘汰、产能兼并还未发生。我国纯碱产量区域变化及产业集中度演变见表1、表2。 ??? 1.1.3 三种纯碱生产工艺各具特点，区域性发展特点日益明显 ??? 进入2009年，国内纯碱生产工艺朝着更加多元化的方向发展。联碱装置具有盐利用率高、污染少、能耗低等优点，但需配套建设合成氨系统，一次性投资较大，联产氯化铵又易受农业生产和复合肥行业发展的制约；产能扩张主要集中在老厂扩能改造和搬迁，新建装置主要集中在西南地区。近年联碱产能比例有所增长。氨碱装置建设规模大、产品质量高，但需要丰富的原盐、石灰石、焦炭、水等资源供应，且要排放大量废渣、废液．因此扩能和新建装置主要集中在西北等相关资源丰富且具有荒滩或排污条件的地方。天然碱装置集中在河南等地的天然碱资源区，具有高质量、低成本优势，具备规模化生产条件，近年来保持较快的发展势头，但受资源限制，进一步大规模扩产的可能性不大。三种纯碱生产工艺产能比例变化趋势见表3。 ??? 1.1.4 技术装备相对先进，部分企业接近世界先进水平 ??? 我国纯碱工业技术装备相对先进，部分企业工艺技术水平已经达到世界先进水平，但由于纯碱企业数量多，平均技术水平距离世界先进水平还有一定差距。近年来，纯碱企业在老装置改造、搬迁和新装置建设过程中，大量采用了我国自行研制开发的新工艺、新技术和新设备，同时引进了部分先进的技术和设备，使我国纯碱企业的技术与装备水平有了较大幅度的提高。大型碱厂的技术装备水平朝着先进、大型、高效和节能的方向前进了一大步，接近了世界先进水平。除此之外，我国独立设计制造的自身返碱煅烧炉、自然循环外冷碳化塔等是独具风格的大型设备。我国先后还组织过几次技术设备成套出口。因此，在世界上我国纯碱工业具有自己鲜明的特色。 ??? 1.2 金融危机对纯碱行业的影响 ??? 2008年和2009年我国纯碱行业受国际金融危机冲击，行业经历了由顶峰向谷底的剧烈变化。2009年第三季度，纯碱市场开始复苏。第四