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客户理财需求调查表

客户理财调查表 首先感谢您一直以来对辰润投资的支持。 为了适应市场的变化、了解您的投资理财需求,及时推出更符合您需求的产品,特设计此问卷。望您能抽出宝贵的时间 , 留下珍贵的意见和建议。 1.对于个人理财的各项,您更倾向于( )(可多选) A、储蓄?? B、理财产品股票?? C、基金? D、保险? E、消费? F、项目投资? G、股票 H、其他 2.做为一个投资者,您的风险偏好是怎样的? 。 A、让损失和波动尽可能小? B、希望获取稳定的收益?C、最大化收益 D、可以容忍一定程度的波动? E、不考虑风险和波动 3.关于股票及其近期走势,您的看法是(??? ) A、底部区域,值得投资 ?B、对经济不看好,风险太大,不值得投资 ?C、不关心 4.如果我们免费主动为您提供个人理财意见,您会( ) A 、接受?? C、不接受 5.您最关心的理财问题是( )(可多选) A、收益B、期限 C、起点金额 D、产品的风险 E、专业服务F、品牌G、其他 6.如果购买理财产品,您更倾向于选择下列哪种( ) A、有获得30%以上收益的可能,但也有损失30%本金的可能 B、本金基本能得到保障,但预期收益在10%以内 7.您期望理财产品的期限是多久?( ) A、1年以下 B、1年以上 C、配置组合 8.您对我们客户服务的评价是( ) A、非常满意B、满意C、一般D、较差 谢谢您!我们将根据您的需求把最好最适合您的产品送给您! 顺祝您:身体健康!财运亨通!

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