天山创造以成本优势为核心的快速增长(项目中期报告1).ppt

新疆天山水泥股份有限公司德隆国际战略投资有限公司 创造以成本优势为核心的快速增长 报告内容 项目背景 运营改进机会 概述 主要成本减省领域 报告内容 项目背景 运营改进机会 概述 主要成本减省领域 近年来，天山股份迅速成为新疆地区建材行业的龙头企业之一 通过一系列的并购活动，尤其是与屯河水泥的合并，天山股份进一步确立了在疆内水泥市场的领先地位 继往开来，新天山也面临着一系列的挑战 面对挑战，天山正紧锣密鼓地设计和采取各种举措 在这一背景下，科尔尼公司受天山和德隆的聘请，前来提供必要的项目支持 并且，咨询服务的首要任务是尽快完成对天山的组织重组设计的评估 至今，项目组已完成对组织设计的评估，发现了运营改进的主要机会，并着手开始了战略规划的基础工作 项目已进行了六周，进度与计划基本相一致 报告内容 项目背景 运营改进机会 概述 主要成本减省领域 与国内外水泥公司主要财务指标的比较，显示了天山屯河运营改进的空间 项目小组已按计划完成了数据收集和改进效益初步测算工作 根据初步的测算，天山集团应在近期内力争实现3千2百万元至5千2百万元效益改进 天山水泥的成本改进目标应在2千2百万元以上，屯河水泥应在9百万元以上 采购、运输、生产和销售将会是效益改进的重点 改进目标的计算充分考虑了具体改进机会及其可行性 60%以上的内部最佳和国内最佳运输、采购运营的优化效益可望在2002年实现 采购改进目标立足于集团内原材料最优价格的实现及备品配件在全国范围内的统一招标；战略采购的全面实施预计会产生更大的效益 运输成本改进目标要求天山集团落实规模效益，确保市场运价的贯彻执行 生产成本的改进主要着眼于实现集团内部一流的的产出率、运转率、煤、电耗用, 并优化成品水泥中熟料与混合材的配比 销售领域的效益改进将来源于从品种、客户、价格和地域诸方面对天山、屯河销售实行整合优化, 并确保旺季平均价格的实现 销售领域改进目标的实现，必须考虑不同客户群的管理需要 上述改进效益的测算是非常保守的,并从操作的可行性出发 以下限为主： 项目组将在下阶段集中注意力于采购、运输和生产领域效益改进方案的设计，有关经营单位对改进的参与将由强有力的奖惩体系予以支持 报告内容 项目背景 运营改进机会 概述 主要成本减省领域 通过对内部和国内最佳实践的比较分析，初步估算采购优化至少可以节约1,100多万元 采购成本下降的潜力主要来自乌昌地区，占总采购成本节约潜力的86％ 采购成本的节约可以在一年内实现 上述成本节约潜力仅是保守的估算，尚未包括进一步降低采购成本的机会 进一步降低采购成本的机会 原燃料： 对原材料实行统一招标，充分利用集中采购的规模效应 尽可能扩大招标范围，在更大范围开发和寻找供应商 对关联企业的采购执行市场价 原燃料投入配比和替代品的优化 备品配件： 扩大对备品配件的询价范围 集中各公司的采购数量与一流供应商谈判 集中托管公司的采购量 优化采购物资的库存量 原燃料采购成本改进主要来自石灰石，其成本节约的潜力占总节约潜力的68％ 优化原燃料采购成本要求增加各子公司的透明度，通过集中采购来实现价格的统一，并将对同一资源的竞争转化为规模效益的利用 根据保守的估算，备品配件的采购成本下降潜力主要集中在包装类（35%）和金属零配件（27%）上 根据乐观的估算，备品配件的采购成本下降潜力主要集中在金属零配件（32%）和包装类（24%）上 上述备品配件根据采购的性质已进行了初步的分类 经过初步询价发现，目前的采购价格比市场最优价格平均高出25% 各子公司间采购的不透明，也导致了同种物资的采购价格差异 要持续实现成本节约的效益，必须改进采购操作流程和完善支持系统 采纳科尔尼的战略采购体系，建立完善的采购管理流程是保证持续实现上述采购成本节约的基础 建立战略采购的体系，完善目前采用的采购招标方式 产品采购类别的划分：根据物资的采购特征（特别是供应商的情况）进行分类 供应商开发和管理的方法：在符合生产需求的基础上，在全国范围内开发和管理供应商 针对不同类别物资的采购策略设计：根据不同物资的采购特点和市场供应状况设计不同的采购策略 实现采购职能的整合与优化是保障战略采购体系运转的前提 建立集中、透明的战略采购组织是确保采购成本节约潜力实现的基础 建立合理的补货程序确保日常采购实施行为的有序和优化 补货的模型与机制 补货实施的程序与方式 供应商的日常管理与考核 下一步的工作 通过内部最佳实践的比较，发现至少761万元成本下降空间 制造成本内部优化的效益目标是在第一年实现56%，第二年实现44% 从宏观和长期上考虑，现有评估的方法仍然是保守的，进一步效益增长空间存在于以下几方面 根据市场和竞争要求对各工序产能,其地理位置及其有效利用进行宏观优化 对集团内部现有的生产