中国稀土永磁材市场深度评估及发展趋势报告(2013版).doc

目前，高性能钕铁硼永磁材料应用领域主要包括：新能源和节能环保领域（风力发电、节能电梯、节能环保空调、新能源汽车、EPS等）和传统应用领域招股说明书与发行公告（VCM及消费类电子产品等）。 节能环保和新能源行业已成为我国高性能钕铁硼永磁材料的重要应用领域，未来随着混合动力汽车和节能环保空调需求的不断提高，节能环保和新能源领域将成为高性能钕铁硼永磁材料的主流应用领域。 一、汽车领域 新型动力汽车将是高性能钕铁硼未来产生增量需求的重要环节。目前来看，全球范围内的混合动力车的主动力电机大部分使用的是高性能钕铁硼永磁材料制造的永磁电机。初步估计每辆车钕铁硼磁体的用量接近 3 公斤，以丰田普锐斯（HEV）为例，其搭载了 60KW 的电动马达，主电动电机即使用了超过 2 公斤的钕铁硼永磁体，100万台的 HEV 汽车即可创造出超过 2000-3000 吨高性能钕铁硼永磁市场。而根据科尔尼的预测到 2020 年 HEV 汽车产量将占全球汽车产量的 17%，这必将为高性能钕铁硼永磁材料带来了巨量增长空间。 虽然在 HEV 市场上因为日本企业的技术壁垒原因，中国的钕铁硼生产企业不能进入日本汽车厂商的订货名单中，但是以中科三环、宁波韵升为代表的钕铁硼生产企业已经拥有了生产汽车电动机用永磁材料的能力。而国内对新型动力车的政策扶持将加大研发与市场推广力度，从而拉动对高性能钕铁硼永磁的市场需求，中国高性能钕铁硼永磁的产业化生产反过来将推动中国新型动力车市场的发展速度，未来将是双赢的局面。 普通汽车汽车市场一直是钕铁硼永磁体的重要目标市场，每台汽车平均配置了40 颗以上的电机，而一些豪华轿车中使用的微电机数量甚至高达 100 颗，目前使用钕铁硼电机的部位还不是很多，其应用主要集中在驱动电机、助力转向电机等启动电机部分。如果将汽车用电机全部换成钕铁硼永磁电机，将为汽车减重 40%，体积减小50%。 随着汽车向小型化、轻量化和高性能化方向发展，对使用的磁体的性能要求日益提高，推动钕铁硼永磁、尤其是粘结钕铁硼永磁的应用。若假设钕铁硼磁体在汽车各类电机中应用比重增加到 50%，每辆汽车就需要 0.5 公斤钕铁硼（传统汽车中只 EPS动力转向系统平均每台就需高性能钕铁硼永磁材料 0.25 公斤），按 2009 年全球汽车（3.5 吨以下）年产量 5300 万辆来计算，对应的钕铁硼永磁体需求约为 31800 吨。而根据 CSM 预计 2012 年全球 3.5 吨以下车重的汽车产量将重新达到 2007 年的水准。 二、直驱永磁式风力发电机 风力发电机类型主要包括失速型、双馈变速恒频型、直驱永磁型以及混合驱动型四种，其中中小型直驱永磁式风力发电机对钕铁硼永磁中的 N38SH 需求较大，而大型直驱永磁式发电机对钕铁硼永磁的要求更高，目前来看主要是 N40,N42 牌号的；混合驱动机组也需要用到一定数量的钕铁硼永磁。 其中双馈风力发电机组技术比较成熟，并且是目前正在大量使用的机组。但是低风速下的风轮机转速也很低，直接用风轮机带动双馈电机转子将满足不了双馈发电机对转子转速的要求，必须引入齿轮箱升速后，再同双馈发电机转子连接进行风力发电。 然而齿轮箱随着发电机组功率等级的升高，成本变的很高，且易出现故障，需要经常维护，可靠行差；当低负荷运行时，效率低；同时齿轮箱也是风力发电系统产生噪声污染的一个主要因素。以全球快速增长的风机装机容量来看，风力发电机组的发电量正在不断增加，对风力发电机组可靠性和效率要求也在不断提高，齿轮箱的存在严重限制了风力发电的发展。应用于风力发电的直驱永磁同步发电机采取特殊的设计方案，其较多的极对数使得在转子转速较低时，发电机仍然可以工作，因而在直驱永磁同步风力发电系统当中使风轮机与永磁同步发电机转子直接耦合，省去齿轮箱，提高了效率，减少了发电机的维护工作，并且降低了噪音。另外直驱永磁风力发电系统不需要电励磁装置，具有重量轻、效率高、可靠性好的优点。同时，随着电力电子技术和永磁材料的发展，在直驱永磁风力发电系统中，占成本比例相对较高的开关器件（IGBT 等）和永磁体，在其性能不断提高的同时，成本也正在不断下降，使得直驱永磁风力发电系统从众多变速恒频风力发电系统中脱颖而出，具有更好的发展前景。 近几年全球装置容量增长率都能维持在 20%以上，直驱永磁风力发电机具有发电效率高、维修容易的优点，近几年吸引了欧洲厂商纷纷推出直驱永磁风力发电机抢食风电市场大饼。截至 2009 年底，全球风电累积装机总容量为 152GW，年新增装机容量为 30GW。 2009 年，中国风电装机总容量达到 21GW，比上年增长 74％；而年度新增风电装机容量达到了 9GW，同比上涨 92％。中国目前新增装机容量仅次于美国，占全球29％。 目前国家已经布署了 6 个千万千瓦级风电基地建设，未