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建材企业CRM系统 操作手册 目录 1 关于建材企业CRM系统 1 1.1 功能概述 1 1.1.1 客户管理 1 1.1.2 工程管理 1 1.1.3 对外共享客户 1 1.1.4 销售管理 2 1.1.5 产品管理 2 1.1.6 统计分析 2 1.1.7 办公管理 2 1.2 用户价值 2 1.3 系统界面 3 1.4 系统要求 3 2 系统初始化流程 3 3 系统注册 4 4 客户管理 5 4.1 我的客户 6 4.2 被跟进客户 11 4.3 客户公共池 11 4.4 发材网公共池 12 4.5 客户操作 12 5 工程管理 13 5.1 工程项目 13 5.1.1 我的工程项目 13 5.1.2 所有工程项目 14 5.2 工程操作 14 6 对外共享客户 15 7 销售管理 16 7.1 销售机会 16 7.1.1 我的销售机会 16 7.1.2 所有销售机会 16 7.1.3 销售机会相关信息 17 7.1.4 销售机会操作 17 7.2 合同管理 18 7.2.1 我的合同 18 7.2.2 所有合同 18 7.2.3 合同相关信息 19 7.2.4 合同管理操作 20 8 产品管理 20 8.1 产品 20 8.1.1 产品操作 21 8.2 产品类型 21 8.2.1 产品类型操作 21 9 统计分析 23 9.1 客户统计 23 9.2 销售机会 24 9.3 合同统计 25 9.4 费用统计 26 9.5 综合信息 27 10 办公管理 28 10.1 总结计划 28 10.1.1 我的总结计划 28 10.1.2 审批总结计划 28 10.1.3 总结计划操作 29 10.2 工作日志 29 10.2.1 我的工作日志 30 10.2.2 审批工作日志 30 10.2.3 工作日志操作 31 10.3 日程管理 31 10.3.1 我的日程 31 10.3.2 所有日程 32 10.3.3 日程管理操作 32 10.4 内部公告 34 10.4.1 我收到的公告 34 10.4.2 我发出的公告 35 10.4.3 草稿 35 10.4.4 所有公告 36 10.4.5 内部公告操作 36 11 系统管理 38 11.1 公司用户管理 39 11.1.1 用户列表 39 11.1.2 新增用户 39 11.1.3 编辑用户 40 11.1.4 删除用户 41 11.1.5 设置权限 41 11.2 权限模板 41 11.2.1 模板列表 42 11.2.2 新建模板 42 11.2.3 编辑模板 43 11.2.4 删除模板 43 12 回收站 44 12.1 回收站 44 12.1.1 我的回收站 44 12.1.2 所有回收站 44 12.1.3 回收站操作 45 关于建材企业CRM系统 “建材企业CRM系统”是一套专门根据中小建材企业的业务特点设计的在线客户关系管理系统。整个系统以客户为中心，从企业层级对联系人、销售机会、合同、客户反馈、费用、日程安排、工程项目等与客户相关的信息进行有机整合，结合工程管理、销售管理、产品管理、办公管理，以及统计分析等管理工具，形成一套完整的企业客户关系管理体系。该系统具有结构简约精干，界面亲切友好，操作简单灵活等诸多优点，对提高建材中小企业实现销售管理系统信息化有很大帮助。 功能概述 客户管理 客户管理是整个系统的核心，也是贯穿各部分功能的主题。系统将联系人、销售机会、销售合同、客户反馈、费用、日程安排、工程项目等与客户相关的信息围绕客户这个中心进行组织，形成完整的客户档案资料库，并对客户跟进进行记录。对于任意一家客户，具有相应权限的用户都可以方便地查看以上这些与该客户相关的信息。 通过客户管理功能，用户可以获得如下价值： 用户可以方便地查看任何一家客户的详细历史档案（包括跟进记录、销售合同、用户反馈等历史记录），可据此向客户提供持续稳定的服务。 方便客户在不同销售人员之间进行交接，新的销售人员接手客户后可以全面地了解其跟踪历史，防止客户流失。 销售人员在跟踪新客户前，可以向系统进行报备，防止多名销售人员同时跟踪同一客户，避免撞单现象的发生，提高企业动作效率。 上级可以即时掌握下属的客户信息及动态，可以提高整个企业的反应灵敏性。 工程管理 工程管理是针对建材企业业务特点而设计的功能。销售员对已知的工程项目进行建档，记录工程信息的开发商、设计院、承建商及其相关联系人。在以后按工程项目的不同阶段进行跟进并记录。 通过工程管理功能，用户可以了解建档工程项目的基本信息和联系人信息，并通过跟进记录了解工程的进度，为建材企业寻找和抓住商机提供及时有力的帮助。 对外共享客户 对外共享客户是用户通过提供自己掌握的客户信息（主要是开发商）来增进建材企业同行间交流，同时从信息