商户管家产品介及新软件介绍.doc

产品概述 1产品概述 商户管家业务是基于TD-SCDMA（3G）技术，集语音通话、短彩信发送、客户资料管理（CRM）等多功能于一体的信息化产品。通过在TD无线座机和CRM软件的组合，实现与基础通信功能相结合的客户信息管理、客户营销管理、通信功能管理、订单管理等信息化应用服务；同时可以实现多店之间的数据共享和应用业务的统一管理。 根据提供给集团客户的产品形态，目前推广的主要是单机版的业务方式： 单机版：指的是TD无线座机通过USB接口与PC相连，实现座机的通信功能与商户管家业务功能的联动。单机版分为精简单机版和标准单机版两类： 精简单机版：指的是“CRM软件安装包”内置在TD无线座机内，通过USB接口与PC相连，自动安装在PC上，实现座机的通信功能与客户关系管理功能的联动。 标准单机版：指的是CRM软件通过光盘、U盘等介质或远程下载安装在PC机上，TD无线座机通过USB接口与PC相连，实现座机的通信功能与客户关系管理功能的联动。 商户管家业务主要针对使用在批发、零售、餐饮、住宿、租赁服务、商务服务、居民服务、运输代理与快递、娱乐业、计算机服务和软件等商业服务业。 厦门敏讯信息技术股份有限公司研发的商户管家设备是属于单机版的精简版设备，下文主要是针对厦门敏讯商户管家设备的应用的安装使用说明，用于指导最终用户熟练使用该产品业务。 商户管家软件界面介绍 1客户信息管理 1.1客户有两种方式： （1） 弹出的〖新增客户资料〗页面如下图所示： （2） 1.2查看客户详情 查看客户详情有以下三种方式： 1. 在〖右侧资料显示区〗，选择「详情」，如下图所示： 直接进入〖客户资料〗页面，现在该客户的客户信息、订单记录、通话记录及短信记录，如下图所示： 2. 选择一笔客户资料，点击鼠标右键，弹出右键菜单，选择「详细」，如下图所示： 3.1.2通话记录管理功能 在软件上点击“通信管理功能”选项卡。 在左侧功能区中含有常用的:已拨电话、一接电话，未接电话等 上方有发短信，批量删除及新增通话等功能，其中： 1）短信功能可以任意选择通话记录中的一个号码进行短信编辑； 2）批量删除用于删除通话记录，可以点选后批量进行删除； 3）选择「新增通话」按钮，弹出〖新增通话〗页面，如下图： 新增通话的功能是：补录遗漏的通话记录。 新增通话成功后，资料会同样显示在〖右侧资料显示区〗，会有以下两种情况： （1） （2） 可以选择「新建客户」，新增客户资料。 另外：呼入、呼出电话时，会弹出【电话弹屏】页面，【电话弹屏】页面中包括客户详情，该客户的订单记录，通话记录，以及短信记录，如下图所示： 3.1.3客户营销管理 4.1发送短信 发送短信有多种方式： （1） 弹出的〖发短信〗页面如下图所示： 点击「接收人」,弹出〖接收人〗页面，在左边选择一个群组，或者某个客户，客户资料会显示在页面右侧区域，如下图所示： 点击「确定」，选中的客户信息会带入到〖发短信〗页面，如下图所示： 也可以自行输入接收号码，如果输入的号码在客户资料中存在，那么可在下方列表中选择显示，如下图： 编辑短信内容后，点击「发送」，即可发送成功。 （2） （3） 短信管理器 〖短信记录〗画面，选择「短信管理器」按钮，如下图所示： 进入〖短信管理器〗画面，可以看到发送的短信任务以及发送状况，如下图所示： 选中一笔资料，右击鼠标，可以进行以下操作，如下图所示： 3.1.4订单管理 录入订单有两种方式： （1） 弹出的〖新增订单〗页面如下图所示： ●双击左侧的商品，自动带入右侧资料区，重复双击同一个商品，数量会一直累加，另外，右侧资料区中，「数量」和「实收金额」可手动修改，也可点击「修改」按钮进行修改所要订购的商品数量和实收金额，如下图： ●注：如果订购的商品数量超出商品库存，会弹出提示信息如下： ●选择「确定」按钮，会进入〖修改商品资料〗页面去修改商品库存，如果「商品库存」依然小于订购数量，那么将可订购的最大数量即目前的「商品库存」带入到「数量」栏位中。 ●选择「取消」按钮，停留在〖新增订单〗页面，将可订购的最大数量即目前的「商品库存」带入到「数量」栏位中。 ●选择「客户信息」后，点击「保存并发送短信」按钮，保存订单，并将订单详情以短信的形式发送给客户，如下图所示： ●选择「客户信息」后，点击「保存订单」，如果【系统设置】-【订单短信】中设置为自动发送订单短信，那么保存订单的同时，会将订单详情以短信的形式发送给客户。如果设置为非自动发送短信，那么只是保存订单。 （2） 修改订单/查看订单 如果订单状态为「预订」，可对订单进行修改；如果订单状态为「完成」或「取消」，只能对订单进行查看。有以下方式可以进行修改订单或者查看订单： 1. 在【右侧资料显示区】，双击一笔订单，如果订单状态为「预订」状态，可直接进入【修改订单