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穿着“溜冰鞋”做突破股 2010年09月12日 证券市场红周刊 《红周刊》记者 郑捷 别追问原因，防范风险为上 《红周刊》：上次你说到的“002们”果然集体调整了，周四沪指下跌近40点，周五勉强收红，我们的读者该怎么做？ 李永宏：还好你没问我为什么下跌。公众交易者好像就看不得大盘下跌，一下跌就四处找原因。我想说，大盘上涨和下跌的确是有其内在原因的，但是作为一个交易者，特别是公众交易者，知道有这个原因也就够了。如果一味地探究原因是什么，是本末倒置。大家应该做的是跟据市场的变化，采取相应的行动。 从周五收盘的情况看，上证正好收在本轮反弹趋势线的临界点（等比对数坐标），这时候就要小心了。穿好你的“溜冰鞋”，随时准备开溜。 《红周刊》：我记得你上次提到2500点的位置。 李永宏：2500点是我的放空点，期指、融券这些做空工具到时都可以用。普通的读者现在最需要做的是关注自己股票的趋势。有一个羚羊理论：羚羊看见毛茸茸的东西就先跑，跑到安全距离看一看，如果毛茸茸的是兔子，它就回去继续吃草；如果是狼，就躲过一劫。交易也是一样的，你不能等到已经看清楚是狼了再跑，等你看清楚了，狼就把你给吃了。等到2500点，你看到的已经是狼胡子了。 《红周刊》：周五还有很多股票突破，还可以做吗？ 李永宏：可以的，因为即使破了前期的上升趋势线，也并不代表大盘就会大跌。只要还在前期的箱体中整理，突破的这些股票还是会跑得很欢。记得我说过吗，主力必须在阳线才能出货。不过还是那句话，你得有自己交易系统。再提醒一句，调校你的海琴（止盈损），止损位置可以提高一点，获利的预期也作适当降低，现在可不是大牛市，要穿着“溜冰鞋”做突破股。 《红周刊》：上次你提到如果冲关的风格转化有迹象吗？ 李永宏：没有，目前还是那些高价的、“海阔天空”的股票在涨。云南白药（000538）、国电南瑞（600406）都涨了又涨了，我想没有多少公众交易者去买它们。 做一条吸附在鲨鱼身上的鮣鱼 《红周刊》：这一波个股创新高的很多。有什么经验可以总经吗？ 李永宏：这一波反弹所谓“题材股”满天飞，短期内翻几番的比比皆是。对于公众交易者来说，这时候操作其实是很有“价值”的。在这样的市道下应该做突破的股票，别管PE，只看趋势。 《红周刊》：举一个例子吧。 李永宏：看看医药类炒得最强的联环药业（600513）吧，压缩图线后可以看出，该股于2009年10月底，大盘处于3000点高位时突破该股多年的历史高点，之后长期横盘做“线性吸货”至今年5月份，随后做了两个所谓的“散民坑”，就是洗盘。注意这里极度缩小的成交量。前不久8月12日放量突破是买点，而几天的前的跌停并没有脱离他的上升趋势，可以继续持有。9月1日的那个涨停开始，已经出现第一波放货迹象，而从目前位置，如果继续向上拉，需要注意主力出货有一步到位的可能。 《红周刊》：主力已经出货，那普通交易者就应该跑了吧？ 李永宏：这是一个误区。要知道，主力出货必须是阳线才出得去，你看周四刚复牌的“龙头股”成飞集成（002190）为什么硬着头皮还再涨就明白。从它停牌的位置如果直接跌，那砸3个跌停它也出不去。回到联环药业，主力出货，股票涨得很漂亮，趋势没有改变。公众交易者应该享受这样的时光，跟随主力，直到上升趋势改变。经常听人说要战胜“庄家”，我说非也，顺应市场，顺应主力，做一条吸附在鲨鱼身上的鮣鱼，才是公众投资者最应该做的事情 现阶段炒股不看PE 2010年09月05日 证券市场红周刊 《红周刊》记者 郑捷 李永宏，中国证券市场第一代作手。市场建立之初赴港、台学习，后历任公、私募基金投资经理，目前任多家券商、期货公司投资顾问。投资理念：顺势而为。本轮行情中，他指导的某券商团队以对新股的准确把握在业内业绩排名第一。 周五，壹桥苗业上天入地的走势，看了着实让人揪心。但如果您和我一起在周四收盘后听了李永宏对这类股票如何处理，就应该能轻松应对了。 颠覆传统PE观 9月2日，下午3点10分，在上海期货交易所出差的李永宏接受《红周刊》独家专访。电话刚接通，还没容记者发问，李永宏式的回答就已经开始了。 李永宏：太气人了，刚和一帮“秀才”理论过。居然他们现在才来谈近期的这些百元股PE过高，如何高估。要知道交易是为了获利。看看低估的银行股这个阶段涨了多少；再看看002的那些热门股又涨了多少，答案很清楚嘛。 《红周刊》：那些百元的股票看着确实挺吓人。 李永宏：对了，就是让你看着怕，你不敢买。它就敢涨。等到时候“十送十”出来，股价下来，你敢买了，也该套你了。这就是市场的哲学。 《红周刊》：您的意思是让大家都去买高价股？ 李永宏：我的意思是目前2500点至约2700点的阶段，高PE的股更具有投机价值。这个“平衡市”的阶段涨得好的股票有几个特点：第一，都创了历史新高；第二，贵。20、30元