大理展腾律师事所办公自动化方案报价.doc

大理展腾律师事务所办公自动化 方案报价 大理汇通科技发展有限责任公司 2011/03/03 目录 目录 ii 1. 应用背景 3 2. 业务需求 3 2.1 案件管理 3 2.1.1 案件统计管理 3 2.1.2 个案管理 3 2.2 顾问服务管理 3 2.2.1 服务统计管理 3 2.2.2 服务跟踪管理 3 2.3 业务挖掘 4 2.4 业务知识库 4 3. 管理需求 4 3.1 计划管理 4 3.2 团队建设 4 3.3 资源整合 4 4. 应用建议 4 4.1 案件管理 4 4.1.1 收案阶段 5 4.1.2 办案阶段 5 4.1.3 结案阶段 5 4.1.4 收办案工作流程 5 4.2 顾问服务管理 6 4.2.1 签约阶段 6 4.2.2 服务阶段 7 4.2.3 续约阶段 7 4.3 时间管理 8 4.3.1 收办案过程 8 4.3.2 顾问服务 8 4.4 计划管理和日程管理 8 4.4.1 计划管理 8 4.4.2 日程管理 8 4.5 业务知识库 8 4.6 团队建设 8 4.7 资源整合 9 附件 4.8 产品报价表应用背景 通过我们对贵所的调研了解，贵所目前采取比较粗糙的局域网办公。此方案应用建议书我们按“业务需求”和“应用建议”两块作详尽介绍，方案是在吸收借鉴了我们已有该行业典型客户管理模式基础上，同时结合贵所实际管理环境，给出的建议。希望我们的办公自动化管理系统能够帮助贵所实现信息化管理，规范管理流程，给贵所在所务、律师等管理方面提供帮助。 业务需求 案件管理 案件统计管理 建立案件统计表，主任律师可通过查阅案件统计表，快速浏览律师所有案件总体情况，及时掌握案件动态，主动发现当前问题，预估风险。 个案管理 主任律师希望能以尽可能小的管理和沟通代价，随时了解案件进展情况，特别是重要案件的情况，及时发现问题，预估风险，提出解决方案和预案。 在案件督办过程中，主任律师有几个大的职责：以专业经验帮助办案律师；了解办案律师动向和工作情况；了解参与办案的人员，并正确指挥；了解和监督案件的收费情况。在办案细节上，需要在各个办案关键日期前得到提醒，如开庭日期、付款日期等等。 目前贵所在办案流程上采用传统办公方式，主任律师难于及时掌控案件进展流程。我们希望通过信息化手段帮助规范建立办案管理，方便主任律师随时了解关心案件进展情况。 顾问服务管理 服务统计管理 建立顾问服务统计总表，主任律师可通过查阅服务统计表，快速浏览律师所有顾问服务总体情况，及时掌握服务动态，主动发现当前问题，预估风险。 服务跟踪管理 对每个客户，进行单一服务跟踪管理，包括签约后的客户档案建立，客户服务方案编写，客户服务计划，以及每次服务的记录和客户签章。 另外，对客户问题的总结和分析也非常重要，可以为贵所的主动服务理念提供强有力的数据支持，挖掘客户潜在需求，实现主动式服务。 业务挖掘 如果能实现案件办理和服务过程中的完善文件管理，以及做好案件分析和客户分析，事务所就能够在现有的业务基础上，挖掘更多的客户和需求，做出更理性的决定和更主动的策略。 业务知识库 作为一个拥有多年历史的律师事务所，相信贵所长期以来积淀了大量的专业知识和办案经验，由于沟通和共享平台的缺陷，这些知识和经验难以平滑快速地传递，在各个办案律师处形成的知识信息孤岛现象很明显，大家只能通过网络共享实现信息互通，但这种方式在网状协同工作中存在很明显的缺陷。单位中需要一个统一的知识库，统一存放和管理单位知识。 管理需求 计划管理 通过系统提供的专业的计划管理方式和日程管理方式，发挥管理主动性和有效性。便于主任随时查阅律师工作情况，了解律师案件饱和度。合理分配安排事务性工作。 团队建设 建立开放式管理模式，重视团队建设，特别注意创建团队中相互帮助、相互协调的工作环境。通过建立案件讨论等环境，鼓励律师们坦诚交流办案经验和心得体会，形成开放式管理和开放式交流的工作环境。开放公共信息区域，让事务所人员及时知会所内通知、调查等各信息。 资源整合 对于各个律师的特长、专业资源等，希望能尽可能地开放和共享，以便工作事半功倍地开展。 应用建议 案件管理 经分析，案件管理分为三个阶段：收案、办案、结案。针对各个案件，设立个案文件目 录在每个个案文件目录中，存放案件管理三个阶段的各种文件。如： 下面分别说明三个阶段各个文件的应用。 收案阶段 接收案件登记表。由统一案件入口填写接收案件登记表，并移交办案律师。 案件基本情况登记表。办案律师收案后，填写案件基本情况登记表。 办案阶段 案件情况分析表。收案后，办案律师填写案件情况分析表，交业务主管律师评审，主管律师填入自己的意见。 案件计划及进度表（办案日志）。案件分析完成后，办案律师编写案件计划，并按计划进行案件办理，同时更新案件进度表。 会议记录