全球固定卫星运业市场结构分析和启示.doc

全球固定卫星运营业市场结构分析和启示 程广仁 卫星运营业是卫星产业的重要组成部分，是卫星产业链中影响和制约产业整体发展的关键环节。本文在分析卫星产业构成、肯定卫星运营业重要作用的基础上，着重研究了固定卫星运营业的市场结构及变化趋势，通过对行业集中度的定量计算，指出了行业整合是固定卫星运营业的发展趋势。适应全球卫星运营业的发展和变化，推进卫星运营业的整合，是我国卫星运营业持续健康发展的历史需要。 卫星运营业在卫星产业中的地位 国际上普遍认为，卫星产业由卫星运营服务、卫星发射服务、卫星制造和地面设备制造4个行业组成。从卫星产业的发展过程来看，卫星发射服务、卫星制造和地面设备制造都是源于军用，逐步进入民用，是服务于军、民两个市场的军民结合型行业。卫星运营是卫星产业军转民过程中应运而生的，并伴随着民用市场需求的不断增加而迅速发展壮大。严格来讲，卫星运营业是以民用市场为主，在卫星产业中与电信、广播电视、金融和保险等其他产业关联度极高的交叉、复合型行业。 定性分析卫星产业中相关行业间的关联性和影响力可以看出，卫星运营业既是卫星发射服务、卫星制造和地面设备制造的下游行业和直接用户，也是卫星产业服务于社会和终端用户的窗口和载体，在卫星产业链中处于承上启下的关键位置，发挥着基础性支撑作用。 在民用领域，卫星运营业的发展速度、行业规模和投资能力，直接影响着卫星产业的整体发展。近10年来，全球卫星运营业占整个卫星产业总收入的比重，由1996年的41.6%升至2004年的62.5%，而卫星发射服务业由11.1%降至3%，卫星制造业由21.8%降至10.5%，地面设备制造业由25.5%降至24%。卫星产业收入结构的变化，反映出卫星运营业已经成为卫星产业中的骨干行业，其重要性和作用在不断提升。 卫星产业作为典型的知识密集型高科技产业与政治、经济、技术和国防密切相关。世界范围内有能力发展卫星产业的国家都把卫星产业作为国家基础性战略产业来发展。毋庸置疑，卫星轨道位置和频率资源除了具有稀缺性和独享性外，还具有较强的国家领空内涵。在充分利用、有效占有和保护卫星轨道位置的层面上，卫星产业发挥着十分重要的作用。从卫星产业的军民两用性和平战结合性来看，卫星运营业在服务于国民经济建设的同时，其保护轨道位置资源、保障国家信息安全、服务于国防建设的重要性和战略意义越来越突出。事实上，卫星运营业在区域和全球范围的竞争已经由单纯市场化竞争演变为国家利益和未来发展空间的竞争。培育强大的卫星运营商，已经成为各国发展卫星产业的重要内容之一。 全球固定卫星运营业市场结构分析 1、全球固定卫星运营业概述 卫星运营业细分为两种：一种是按照批发形式经营，以提供资源容量为主的固定卫星运营业和移动卫星运营业；另一种是按照零售形式经营，以自有卫星系统提供服务为主的直播电视运营服务业和数字广播运营服务业。本文将专就固定卫星运营业进行论述和分析。 截止到2004年底，全球范围内固定卫星运营业共有37家运营商，其中有4家全球性卫星运营商，有2家多区域卫星运营商，其余31家均为区域性或本国卫星运营商。依据2004年运营收入排序，前4名为SES全球公司、国际通信卫星公司、泛美卫星公司和欧洲通信卫星公司，均为全球性卫星运营商；两家多区域卫星运营商劳拉天网公司和新天空卫星公司排在第6位和第7位；4家区域性卫星运营商JSAT、电信星公司、空间通信公司（SCC）和澳普图斯公司分别排名第5、8、9、10位。2004年全球固定卫星运营收入约为70亿美元，其中前4位卫星运营商的收入占据了全球收入的60%，前10位的收入占据了全球收入的80%，剩余的27家卫星运营商的收入只占全球收入的20%，且其中有17家的运营收入不足5000万美元。2004年全球固定卫星运营业共提供约6530个等效36MHZ带宽转发器用于商用，其中前4位卫星运营商的转发器资源供给约占全球总量的56.69%，前10位约占全球数量的75.76%。 进入21世纪以来，全球市场对卫星转发器容量的需求一直增长缓慢，2002年需求还首次出现了负增长。从总体上讲，固定卫星运营业市场多年来呈现需求增长减缓、供给大于需求、转发器租费价格一路走低的局面。依据2004年的数据，全球固定卫星运营业卫星转发器平均出租率仅为64%，较2000年下降了近10%。预计未来几年，卫星转发器供大于求的局面仍难以得到解决。 2、全球固定卫星运营业市场结构分析 在全球固定卫星运营业市场上，北美、亚太和西欧三个区域的市场排在前3位，共占有全球固定卫星转发器市场份额的70%。亚太地区作为第二大卫星转发器市场，发展潜力最大。但值得特别注意的是，北美市场中80%的转发器服务由5家卫星运营商提供，西欧市场中80%的转发器服务由6家卫星运营商提供，而亚太地区市场中相同比例的转发器服务则是由12家卫星