金六福香港借壳上市介绍.docVIP

金六福香港借壳上市案例分析 新华联国际控股有限公司1月10日晚发布公告，称公司名称已由“新华联国际控股有限公司”改为“金六福投资有限公司”（下称金六福投资）。至此，金六福投资通过借壳登陆香港资本市场的计划完成2003年旗下拥有著名酒品牌“金六福”的北京新华联集团悄然收购了实力中国（0472.HK）74.99%的股权，斥资1.3亿港元。在此之前，实力中国已连续3年亏损，2003年全年的亏损扩大到1.66亿港元它在深圳有两家工厂，它的净资产还有1个亿左右，账面现金还有8000多万。?收购后的实力中国被更名为“新华联国际”香港新华联国际投资有限公司新华联集团于1990年在马来西亚吉隆坡注册成立，其与五粮液合作以贴牌方式生产的“金六福”创造了白酒市场的奇迹，凭借金六福酒的成功，傅军崛起于资本市场。新华联国际向融睿投资有限公司收购其持有的云南香格里拉酒业股份有限公司30%股权新华联国际在公司的持股比例增至95%。同时，新华联国际还因为这笔交易是通过配发及发行1.71亿新华联国际股份为对价的方式进行，售出方融睿投资因此获得了新华联国际1.71亿股份金六福投资?2007年5月金六福投资于英属维尔京群岛成立为云南金六福投资有限公司 云南金六福 间接全资附属公司?最终实际权益拥有人为独立第三方李娟及吴向东停牌50余天的新华联（0472.HK）复牌并发布公告称，向金六福投资有限公司（金六福投资）出售6.5亿股份，占公司已经发行股本的56.56%，代价为1.755亿港元。，入主新华联。交易完成后新华联第一大股东新华联国际投资有限公司 新华联投资 持有新华联的股份占比由74.99%降至16.05%收购方金六福投资持股比例为56.56%成为第一大股东1月10日晚新华联国际控股有限公司0472.HK）发布公告，称公司名称已由“新华联国际控股有限公司”改为“金六福投资有限公司”。至此，金六福通过借壳登陆香港资本市场的计划完成。 注释：1、华泽集团有限公司由李娟女士持有80%股权，吴向东持有20%股权； 2、黑龙江省玉泉酒业有限公司70%股权由金六福于2008年5月收购完成； 四、小结 金六福借壳上市的过程经历了四年左右的时间，在此期间，香港和内地的相关法规都有一定的变动，所幸的是新华联集团都以巧妙的方式避过了法规的限制。 事实上，在新华联集团买壳后不久，香港交易所就对其上市规则进行了修订。新修订的《上市规则》于2004年3月31日起正式生效。?根据新规则，凡是注资收购构成“非常重大交易”，或被注入资产达到壳公司资产的100％，以及收购行动令控股权易手，都须按照新公司上市的要求和程序进行审批。即注入的资产将要通过等同新上市公司上市的审批程序，须提供资产的3年业绩纪录，符合港交所的3年盈利要求等。此外，无论是上市公司或非上市公司的注资行动，只要被注入业务的资产值达到壳公司资产的100％，便要视为新上市处理，同样，若收购的资产令壳股的控制性股权易手，亦须按新公司上市的程序审批，而所谓控制权，港交所界定为因收购资产而令卖方取得最少30％股权。关于外国投资者并购境内企业的规定第十一条 境内公司、企业或自然人以其在境外合法设立或控制的公司名义并购与其有关联关系的境内公司，应报商务部审批。当事人不得以外商投资企业境内投资或其他方式规避前述要求境内公司在境外设立特殊目的公司，应向商务部申请核准手续境内公司、企业或自然人以其在境外合法设立或控制的公司名义并购与其有关联关系的境内公司，应报商务部审批