宝来投信实习心得分享.doc

寶來投信 實習心得分享 姓名： 許O瑤 性別：女 班級：四金管 4A 座號：41 實習地點：寶來投信(台中市公益路) 實習時間：100 年 7 月 實習心得： 在寶來投信的時期期間，對於所遇到的事情、遇到的人、遇到的 物品可以說全都是第一次，沒有過打工的經驗、穿著正式服裝上班、 上下班刷卡、去各個地方、認識的人….等，讓我感到非常的新鮮、 期待也感到害怕，回想起當初的種種還是令自己發笑，還記得實習前 有一次事前說明會，說明會的前幾天非常的緊張，在老家時拼命的問 爸媽需要準備什麼，我該做什麼打扮，來到台中也是告知同學我緊張 的心情，他們都要我不用這麼緊張，還記得當時告訴建勳時，他還用 很誇張的語氣跟我說，去事前說明會又不會吃掉妳不需要這麼的緊 張！想起當時是如此的不知所措！ 1 實習期間真的學習到非常豐富的事物與見聞，真的很慶幸自己有 這次的機會可以學習，雖然一開始有點不適應(生活作息)，但是熬過 來了，反而覺得時間怎過的如此迅速與充實，很高興有此實習的機會。 實習甘苦分享： 在寶來投信實習期間，有幾項新鮮的事物來跟大家分享。 早會報告： 100/7/4(一)是第一天的實習，早上進到公司就聽到廣播的聲 音，後來才了解是寶來證券已經在做針對股票的早會報告，到了八點 才換成寶來投信的基金報告，第一份的早會講義主題是「印尼市場」， 演講者的說話速度很快，就像有許多的訊息要告知給大家，裡面充斥 著許多專有名詞，例如：指數型基金、主動型基金、CPI、DS、IPO、 Benchmark…等，有些學校課堂上有教過，而佔大多數的名詞是不懂 的，演講者講完還有 QA 時間，可讓各地區連線的公司同仁可以發 問，最讓我感到神奇的是「連線」，不但電話可以連線，電腦畫面也 可以連線這麼遙遠的距離，當下直呼不可思議，以前有聽說過視訊會 議，但目前沒有接觸過，想必接觸過後一定也會覺得不可思議。在早 會連線的第一個動作是要告知有無在線上，告知在線上後面會加早安 的感覺真棒，就如同在一天的開始裡給的第一個加油打氣！ 2 陸續一個月裡幾乎都會開早會報告，有寶來 2001、寶來績效、 寶來矽谷基金、寶來大中華價值指數…等，幾乎所有的產品都報告 完，當初不懂的專有名詞明白了，也比較能夠聽懂演講者想傳達的訊 息，早會變成吸收金融時事的重要來源，因為每檔基金所投資的標的 都不相同，可以吸收到多方面的時事，很高興可以融入早會的頻率之 中。 電話關懷： 100/7/11(一)是電話關懷的起程日，早上副總先教導我們接電話 的應對與注意事項，少不了模擬狀況，在大家的注視下進行是之前很 少遇過的。下午則是實際操作，副總當時先讓我打一通給他的好朋友 進行關懷，心情非常的緊張且不知所措，第一通進行的非常順利，只 是話語中夾帶著結巴與抖音，心臟也猛烈的撲通著。後來陸續打了幾 次有比較好轉，但是心臟還是跳得猛烈，直到有一次與慧萍一起打關 懷電話，請她先示範給我和亞婕看，一切都不一樣了，發現自己不清 楚該如何切入重要話題，也有學慧萍與建勳主動去關心客戶，他們也 都很願意告訴我們，話語就能繼續下去。印象最深刻的是打給一位靜 止戶，她說最近在忙考試所以想要專心於考試上面，因好奇問考什 麼，她就告訴我要考公職員，最後結尾就誠心地祝福她考試順利、給 她鼓勵，自己心中有莫名的喜悅，這種感覺就像回到跨年結束時在人 3 海的道路上，與天橋上的人大聲的互道「新年快樂」與歡呼，雖然全 是陌生人，卻能夠帶著真誠來祝福對方，對方也很樂意的回饋給自 己，當下就會覺得這個世界真美好！ 客戶拜訪(巨大、台中大里農會) 100/7/7(四)與意婷學姊、瑞子學姊一起到大甲的巨大機械股份 有限公司拜訪客戶，在認識巨大之前只清楚「捷安特」這品牌，之後 才了解捷安特是巨大所創立的品牌，捷安特腳踏車由巨大製造，巨大 的工廠是我拜訪過各工廠規模最大的，裡面有許多透明的會議間，瑞 子學姊和客戶陳經理由輕鬆的談話中切入基金，又從基金轉回到輕鬆 談話，過程中學姐有講到許多趨勢面與市場面，使我不驚的讚嘆學 姊，想要追隨學姊的得加快自己的腳步！ 100/7/21(四)和慧卿學姊前往大里農會，學姊和農會主任的言談 中讓我知道大里農會在台北地區以下算規模第一大，陸續由我們實習 生發問問題，像是貸款問題、獎學金問題還有招募人員等…主任都清 楚的幫我們解答。在前往與回來路程中，學姊提供許多工作方向給我 們去做參考與思考，也許自己對於未來方向還不夠明確，目前還是處 於多看多聽的狀態，感謝學姊與我們分享。 金融業拜訪(寶來證券、永豐金證券、中國信託) 寶來證券與永豐金證券則是由盈慧學姊帶我們去參觀，寶來證券 4 一進去有一大面的電視牆，裡面的陳景彬副理竟然是嶺東畢業的學 長，副理與我們分享他的經歷，幾乎金融業他都有經歷過，對於每個 金融職業非常的熟識，