如何设置合同、收款、出库、发货的流程.docVIP

如何设置合同、收款、出库、发货的流程 ??智邦国际销售管理平台有很强的扩展性，企业可根据实际情况来自由设置合同流程、收款流程、出库流程、发货流程。 ? 一、合同流程的设置 包括两种流程：需要审批的合同流程和不需要审批的合同流程 ? 1、不需要审批的合同流程设置 ? 在进行合同流程设置时应先将先前设置的审批流程删去，再进行设置。 ? 第一步：打开合同自定义设置下的“设置合同审批流程”。 ? 第二步：确定没有设置审批流程。 ? 第三步：点击“设置合同流程”。 ? 第四步：在需要的功能前打钩，并“保存”，即设置完成。 ? ? 2、需要审批的合同流程设置 ? 在合同审批设置中审批级别为无限级。一般先设置审批流程，再设置合同流程。 ? 第一步：打开“合同自定义设置”中的“设置合同审批流程”。 ? 第二步：在“合同审批设置”界面中点击“添加合同审批”按钮。 ? 第三步：在“设置合同审批”界面中依次填入：审批级别、审批名称、金额上下限、审批人员，确定关联级别。 ? 第四步：点击“保存”后，在“合同审批设置”界面中就出现如下的审批流程。 ? 第五步：设置完了审批流程后，设置合同流程。打开“合同设置”中的“设置合同流程”。 ? 第六步：在“合同流程设置”界面选择您需要的功能。 ? ? 二、收款流程的设置 ? ??包括两种发货模式：添完合同后直接收款和分步收款 ? ? 1、添完合同后直接收款 ? ? 2、添完合同后分步收款 ? 第一步：打开“财务管理”下的“收款管理”栏目，点击“销售收款列表”下的“收款列表”按钮。 ? 第二步：在收款列表中找出需要分期多次收款的合同，点击“收款”，出现“收款”界面。 ? 第三步：打开收款界面，输入此次需要支付的金额。 ? 第四步：点击“保存”后，列表中出现下次收款信息。 ? ? 三、出库流程的设置 ? 包括三种出库模式：需要审批的出库流程、不需要审批的出库流程。 ? ? 添加合同时完成出库操作即在添加合同时就提交了出库申请。 ? 1、需要审批的出库流程设置（没有点选以下两项） ? 第一步：在“库存管理”中，选择“所有出库单”。 ? 第二步：在出库单列表中，选择需要审批的出库单，拥有出库审批权限的用户可点击“审批”按钮进行审批。 ? 第三步：在“出库审批”界面中填写“审批结果”和“意见”，设置出库产品明细后“保存”。 ? 第四步：在点击“保存”后，此出库单的状态变成了“已出库状态”。 ? 3、不采用需要审批的出库流程 ? 第一步：在“库存管理”中，选择“所有出库单”。 ? 第二步：在“出库单界”面中，“显示屏”的状态为“已出库，未发货”，即出库完毕。 ? ? 四、发货流程的设置 ? 包括两种发货模式：需要审批的发货流程和不需要审批的发货流程。 ? ? 1、需要审批的发货流程设置 ? 第一步：在“出库单”界面提交发货申请。打开“出库单”界面，点击“发货”按钮。注：必须在出库单界面提交发货申请，否则在所有发货单中就不显示该发货单。 ? 第二步：在“发货申请”界面中点击”发货申请”。 ? 第三步：在发货申请完毕之后，相应审批人在“发货管理”中打开“按发货状态管理”，选择“未发货单”。 ? ? 2、不需要审批的发货流程设置 ? 第一步：在“出库单”界面提交发货申请。打开“出库单”界面，点击“发货”按钮。注：要么在出库单界面提交发货申请，要么在合同流程设置界面中，“在添加合同时完成出库操作”和“在添加合同时完成发货操作”前打钩，否则在所有发货单中就不显示该发货单。 ? 第二步：在“发货申请”界面中点击”发货申请”。 ? 第三步：在发货申请完毕之后，审批人在“发货管理”中打开“按发货状态管理”，选择“未发货单”进行确认即可。 - 1 - 公司总机：010 技术支持：010商务传真：010 服务监督：010 网址： 地址：北京市海淀区上地信息产业基地辉煌国际大厦B座8层