我国农药及中间体市场析(全文).doc

我国农药及农药中间体 一 农药行业概况 农药指用来防治危害农作物的害虫、杂草和病菌的药剂。由农药中间体、 农药原药合成和制剂加工三大版块构成了完整的农药产业链。行业上游为黄磷、 液氯等无机原料和甲醇、 三苯等基本有机原料， 下游为农林牧业生产和卫生领域。总的来说， 农药行业处于化工产业链的末端， 属于精细化工行业 ， 对技术的依赖性大研发投入大、 周期长、 风险大、 成功率低， 一旦研制成功则利润丰厚。 农药行业是重要的支农产业之一，在全球人 口增长及耕地面积减少的矛盾下，农药的广泛施用 以提高单位面积产量是解决的粮食问题的重要出路。但农药使用同时也对环境和人类健康造成了或直接或间接的威胁 ， 所以随着环保意识的增强， 农药的毒性问题和残留问题越来越受到关注， 行业被迫向高效 、 低毒、 低用量的方向发展。因此， 农药行业的结构调整、 优化投资等研究的战略 意义极其重大。 我国农药行业起步晚， 虽然建 立起了完整的产业链 ， 但仍存在着 很多布局问题 ， 尤其是在国家战略 “ 走出去” 的带动下， 以及世界农药 巨头更深层次的“ 走进来” 情况下 ， 作为基础支农产业的农药行业 ， 行 业的矛盾表现的更为突 出。 这 时对 发达国家农药产业发展历史 的研 究 ， 对于我国等发展中国家的农药 行业及农业相关领域的健康持续 发展都有着极强的借鉴意义。 二、 世界农药市场 农药的消费受农业生产的规 律 、 作物种植规模和种植结构 的影 响很大。受农业生产季节性的影响， 农药的生产和消费 也呈现明显的季节性。在我国， 每年 3到9月份是农药 使用的高峰期 ， 所以上半年也是农药生产的高峰期 ， 加 之农药还是重要的救灾物资， 需要定量的储备 ， 所以我 国的农药生产具有其他国家 ，尤其是地区跨度大的美 国等所不具有的特点。此外， 农药行业与国家农业政策 以及耕作制度与技术的变革等都有紧密的联系，我国 农业生产相对落后 ， 所以归纳世界农药产业发展曲线 ， 学习先进经验、 引进先进的耕作技术及助剂 、 药剂具有 很强的指导意义。 l 、 市场规模 由上世纪 9 0年代中， 农药行业开始极度繁荣后的 萎缩 ， 直 自2 0 0 3年世界农药市场才实现在产品结构变化上的实际增长，而后逐渐步入一个销售市场的稳定 期， 近几年销售额稳定在 3 1 0亿美元左右，我国农药行业在“ 十一五” 的产业方针指导下 ， 在 十七大胜利召开后的国家战略转变下，农民收入必然迎来建国后的 第三个增长期。农业劳动力向工业的转移，水果蔬菜等 经济作物种植面积持续增长， 生产资料的加大投入将大力带动农药消费的增长。结合世界产业背景，世界权威咨询机构预测， 未来几年我国农业将以7%的 速度增长 ，国际国内需求的稳定增长无疑给农药 行业发展提供了充足的动力。 2、 世界农药行业发展曲线 ( 1 ) 市场的转移。发达国家农药工业起步较早，已 过高速发展期， 市场趋于饱和。农药市场增长主要集 中在中国、 印度、 亚太地区和南美洲部分国家，发展中国家的农业发展将成为全球农药增长的驱动力。世界农药的产能也在向相关国家转移，以降低成本、 就近销售， 我国相关企业应该抓住此次机会，引进、 吸收先进企业的生产管理经验 ， 助跑农业现代化。 ( 2 ) 农药开发向高效、 低毒、 低残留、高活性、高选择性方向发展。这是发达国家农药需求趋于下 降的主要原因。在未来数年内， 以苏云杆菌农药（Bt） 为首的生物农药 ( 目前生物农药仅占整个农药市场的 l ％) 将 以 l 0 ％左右的速度强劲增长，但一段时间内化学合成 农药仍是农药市场的主体。我国的生物农药还处在起 步阶段 ， 除几大上市公司外 ， 产品线还没有展开。这也 将是今后我国产业投资的一个主要方向，以同一起跑 线上的生物农药为主打产品，在外向型产品结构的布局下，与跨国企业在发展中国家未来农药市场一决高下。 ( 3 ) 转基因作物市场挤占传统农药市场。据统计 ，2 0 0 5年全球 4 4 ％的大豆、 4 2 ％的玉米和 1 0 ％的棉花均采用转基因种子种植。全球农药市场有向农业生物技术市场转移的趋势。草甘膦 、 草铵膦等非选择性除草剂的发展使其他的选择性除草剂市场受到严重影响。由于至今达到商品化种植的转基因抗病作物还很少 ， 杀菌剂市场受到的影响很小。 ( 4) 三大类农药的比重及其发展。杀虫剂 、 除草剂和杀菌剂三大类农药是农药市场的主体。除草剂、 杀虫剂和杀菌剂 占农药销售额的比例在 2 o o 5年为 4 8 ％：2 5 ％： 2 4 ％， 而 5年前该 比例为4 8 ％： 2 8 ％： 2 0 ％， 1 5年前为4 4 ％： 2 9 ％： 2 1 ％， 2 5年前为