调研清单SD_V1.0.doc

文档属性 文件编号 创建人 创建日期 审批人 审批日期 修改记录 版本 修订日期 修订人 修订注示 调研问卷－SD模块 企业销售策略 3 销售部分组织结构 3 总体设置 5 主数据 6 售前业务 7 标准订单处理流程 7 信用控制 8 成本 9 BACK ORDER 9 发货 9 Good Issue 9 收款 9 拣货单据 10 包装 11 计划/管理 发货/运输 11 发货/运输单据 12 提供用户报告和审计支持 13 管理合同变更 13 其他 14 企业销售策略 现有客户基础，和分类？ 主要产品？ 主要的销售途径？ 有没有按照行业等区分产品线？ 有没有下属企业，策略有何不同？ 企业组织的地理分布？ 本行业竞争情况和增长情况？ 对于发货期等的惩罚程度如何？  销售部分组织结构 是否按照销售组织和销售区域，区分产品？ 是否要求R/3系统合并客户订单？ 是否存在公司间交叉销售？ 谁负责客户主数据和物料主数据维护？ 与一个客户的业务只有一个销售单元参予，还是多个单元共同进行？ 是否有任何法律，法规限制必须分别进行某些销售活动，比如不能把人用的药与兽药合并在一个销售订单中？ 销售和分销流程是如何组织的呢，比如销售和发票是否不在一个地方？ 是否在销售流程中牵扯安全/污染检查？ 销售渠道有哪些？直销、分销、零售等等？ 这些销售渠道是否需要不同的主数据（客户、物料等）？ 销售组织的结构图是什么样子的？ 有多少销售组？ 有没有特别的销售预算、提成政策？ 是否需要考核到销售代表的层次？  总体设置 国家设置? 货币设置? 计量单位? 工厂日历? 时区设置? 显示文字? 是否现有组织结构不能改变？ 是否就是一期文档表现的那样？ 35 如果一期文档不足，请画出现有组织结构图  主数据 产品结构 客户主数据 税务 物料调换 是否按照客户组织结构制定价格政策？ 行项目建议？ 产品建议？ 物料清单？ 是否使用框架协议？ 客户物料组合？ 订货量折扣政策（Rebate agreement）？ 条件主数据？ 输出（Out put）？ 运输管理？  售前业务 是否使用销售支持功能？ 是否使用了客户询价单据功能？ 标准订单处理流程 是否使用了框架协议？ 标准订单处理流程？ 信用控制 现在是否有信用控制？ 使用哪些信用手段，信用卡，信用控制，信用证，外贸保险？ 在你的公司中如何进行风险管理？ 在你的公司中如何进行风险管理？ 信用额度在什么组织层次分配？ 如何处理冻结订单？ 在销售业务的什么阶段进行风险管理？ 检查信用额度的时候检查什么内容？ 是否需要系统自动进行信用检查，比如通过批处理？ 成本 销售订单内需要计算哪些成本？ 退货订单 是否使用退货订单？ 发货 与发货相关的有哪些单据？ 发货确认？ 收款 都有收现/预收 如何管理账期？ 如何确定收款的优先级？ 有几种客户付款方式 定金管理？ 拣货单据 从订单（合同）如何产生拣货需求？多少步骤？涉及多少部门？? 仓储部门如何处理拣货需求？分批还是针对订单（合同）? 拣货单是如何产生的？什么部门？什么时间？ 如何安排一周的工作？ 按照什么标准合并订单？ 是否根据客户/订单单独堆放物料？ 包装 在什么时候发生包装业务行为？ 有几种包装物料？ 有什么特殊包装需求和包装流程？  计划/管理 发货/运输 如何合并发货单？ 是否管理发货优先级？ 如何管理与外部承运商的交互？ 如何处理客户的特殊发货要求（是否可以）？ 如何选择发货路线？