2015保险公司客户经理工作总结.ppt

李定杰 2006年加入保险行业。 历任业务员、业务主任、高级业务主任 组训、组训管理 服务部经理 现任中国人保射洪县公司经理 职称：中国人保授权讲师，中国人保职业 训练师 射洪县公司概况 2007年8月8日正式成立 现有业务员548人，总监一人，高级营业部经理1人，营业部经理9人，业务主管84人 下辖团险部、互动部、续展部 2011年上半年实现保费1346万，9月截止8号，保费104万 射洪县公司连续多年位居四川省公司县域机构第一名，9月再次荣登四川省四级机构第一名 营业部经理 你准备好了吗？ 角色转换 1．经营管理 拟定短、中、长期业务发展计划以达成公司预定的经营目标 提出具体可行的业务推动方案，保持足够的保费收入以达成公司的整体目标 建立营业单位特有的经营哲学 确立人力发展计划 定期检讨、追踪各项计划的执行 报表及活动量管理，各种经营绩效分析资料、经营计划 2．目标管理 详细记录业务上的保费收入数字、活动率、方案达成率 掌握达成目标的时间 评估业务代表、业务主任的工作绩效表现，并提供适当必要的指导 3．组织体系建立 树立增员构想，运用增员工具进行有效增员 为资深业务代表及各营业组组任拟定预计达成的增员目标，并安排具体增员活动方案 制定业务代表的选择、评估的程序及标准并确实执行 建立单位长期增员渠道，以免增员活动中断 详细订出新进业务代表工作内容及公司对其要求的工作绩效标准 塑造有效率、整洁明朗、业务士气良好的工作环境 4．训练系统 配合总公司、分公司、营销服务部所举办的各项训练计划与活动 建立营业单位内部在职培训模式、系统及制度 确立业务代表训练计划的目标及基本必备知识、技巧及能力 记录业务代表成长的评估 5．激励辅导 以市场陪同展业来辅导 对新人审查其每日的业务活动、拜访量及工作日志 适时制定并颁发各项奖励竞赛办法与业务活动 参与各项公司会议及营业部内部各项业务会议活动 确知举办会议，研讨（修）会及训练的目的及用意 由工作态度中了解业务代表对竞赛活动的反应和看法 对业务代表优越的表现加以公开奖励、表彰 6．市场开发 分析且执行人保寿险公司商品市场推广策略 营业部的地理位置 确立单位目标市场 目标市场的开拓、规划方案由我们制定，但更多是培养训练业务代表敢开发、有能力开发。 了解其他同业的新商品及行销服务方式 加强核保、核赔等部门的协调及行政、行销支援及促销等工作 7．有效沟通 与公司内一般管理层建立良好的关系 提供市场情报及资料，以供公司长期或短期计划、决策之用 协助建立业务代表与公司内各部门的良好沟通 公司政令的宣导与目标的贯彻 提升自身的表达能力和技巧 建立单位同仁对目标达成有共同责任感及荣誉感的观念 8．行政管理 各项汇报活动的决策、拟定 单位同仁差勤管理 职场的布置及器具设备的充分运用 新契约保件各项管理 业务代表的报聘审核、晋升考核 10．推销保单，开拓新市场 主顾开拓（收集名单，保证100准主顾） 拜访准主顾（接触及说明，坚持每日6访） 每日填写工作日志、计划和保户卡 销售保单、开拓新市场 阿拉丁神灯 我们的愿景 * * 打造“我”的营业部 李定杰 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 愿 景 建 立 工 作 职 责 角 色 转 换 Evaluation only. Created with Aspo