客户关系管实训11级考试模板.doc

实 习 报 告 课程名称 客户关系管理实训 专 业 市场营销 班 级 市营二班 学 号 学生姓名 牟津瑶 实习成绩 指导教师 年 月 日 实验一 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行企业管理体系的建立及各项基础档案的设置。 实验内容： 一、企业管理体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：（[权限]—[用户]） 001 自己姓名，002 赵明，003 王勇。 （三）建立账套信息：（[账套]—[建立]） 1．账套信息：账套号为学号后3位，账套名称为“CRM实训考试+学生姓名+学号”，启用日期为20**年*月*日（当前日期）。 2．单位信息：单位名称为“**公司”（自命名）,单位简称为“**”，税号自拟。 3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选自己。 4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5．编码方案: （1）科目编码方案为4-2-2。 （2）部门编码方案为1-2。 （3）客户和供应商编码方案为2-2-2。 （4）其他编码项目保持不变。 数据精度：保持系统默认设置 说明:设置编码方案主要是为了以后分级管理打下基础。 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确。 （四）分配操作员权限：（[权限]—[权限]） 操作员赵明 ：拥有“公用目录设置”,“客户关系管理”中的所有权限。 操作员王勇：拥有“客户关系管理”。 问题： 1.系统管理平台可以完成哪些关键任务？在一个企业里，谁可以登录管理平台？ 2.如何做账套的导出备份，账套的导入恢复？描述一下备份文件。 二、系统的启用： 1、启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 2、启用“总账”、“销售管理”、“客户关系管理”系统。启用日期为20**-**-**（当前日期）。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。） 三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 1、定义部门档案 2、定义职员档案 生产部 生产一部 2人 生产二部 2人 市场部 华东市场 3人，自己（账套主管）有CRM权限 华南市场 3人 华北市场 3人 西南市场 2人 东北市场 2人，其中1人有CRM权限 客户服务部 VIP客户中心 2人，其中1人有CRM权限 大客户中心 2人 客户中心 2人 管理中心 信息化办公室 1人 人事处 1人 财务处 1人 库房 1人 3、定义客户分类：集团长期客户、长期客户、短期客户。 4、定义客户档案： 客户编码 客户简称 所属分类 101 TCL 集团长期客户 102 IBM 集团长期客户 201 方正集团 长期客户 202 同方集团 长期客户 203 实达集团 长期客户 301 长远公司 短期客户 302 红云公司 短期客户 303 百慕公司 短期客户 304 天坛公司 短期客户 305 春雨公司 短期客户 5、设置客户级别： 客户编码 客户简称 01 优质客户 02 一般客户 03 临时客户 6、设置客户联系人档案： 客户档案中的所有客户均设置1名主要联系人，2名普通联系人，联系人姓名等内容由学生自定义。 7、定义供应商分类：半成品供应商、成品供应商。 8、定义供应商档案：（或按照自己公司经营确定供应商） 供应商编码 客户简称 所属分类 101 102 103 104