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崇高國際控股有限公司 崇高國際控股有限公司 4 March 2002 PAGE \* MERGEFORMAT 7 本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或建議。 香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Sewco International Holdings Limited 崇高國際控股有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） 配售新股及銷售股份 及 公開發售新股 發售股份總數 ： 100,000,000股股份 配售股份數目 ： 90,000,000股股份分為 70,000,000股新股及20,000,000股 銷售股份（可重新分配） （每兩股配售股份可獲一份認股權證） 公開發售股份數目 ： 10,000,000股新股（可予重新分配） （每兩股公開發售股份可獲一份認股權證） 發售價 ： 每股發售股份0.55港元 面值 ： 每股0.10港元 股份代號 ： 209 認股權證代號 ： 134 保薦人 第一上海融資有限公司 牽頭經辦人及記賬行 第一上海證券有限公司 包銷商 亞洲乾昌證券有限公司 匯富証券有限公司 倍利證券（香港）有限公司 華德信亞洲有限公司 概要 ? 根據公開發售以白色及黃色申請表格（不計其他由本公司及其附屬公司合資格全職僱員以粉紅色申請表格提出之有效及已繳足之公開發售股份（連認股權證）申請）接獲合共312份有效申請認購合共408,604,000股公開發售股份（連認股權證），相當於根據公開發售初步可供認購之公開發售股份（連認股權證）總數9,000,000股（經扣除由合資格全職僱員有效申請及繳付股款之根據公開發售初步提呈佔公開發售股份（連認股權證）10%之1,000,000股公開發售股份（連認股權證）（「僱員股份（連認股權證）」））約45.4倍。 ? 根據公開發售接獲用粉紅色申請表格的合共15份有效申請，認購合共2,056,000股公開發售股份（連認股權證），相當於僱員股份（連認股權證）總數1,000,000股約2.1倍。總數1,000,000股公開發售股份（連認股權證）已根據招股章程所載指引配發予本公司及其附屬公司之合資格全職僱員。 ? 由於公開發售獲超額認購，故已使用撥回機制。根據配售初步可供認購之合共20,000,000股配售股份（連認股權證）已重新分配至公開發售。由於該重新分配，根據配售及公開發售分別可供認購或購買（視情況而定）70,000,000股配售股份（連認股權證）及30,000,000股公開發售股份（連認股權證），分別佔根據股份發售提呈發售之股份（連認股權證）總數之70%及30%。 ? 股份發售的牽頭經辦人及唯一配售包銷商第一上海證券已接獲配售中有關總額約236,300,000股股份的認購意向，佔根據配售初步可供認購及出售（視情況而定）之90,000,000股股份約2.6倍，而根據撥回機制重新分配後，根據配售可供認購及出售（視情況而定）之70,000,000股股份已經由第一上海證券全數配售。 ? 以白色及粉紅色申請表格提出申請之申請人所獲配發公開發售股份（連認股權證）之股票及認股權證證書及以白色、黃色及粉紅色申請表格提出申請而部分不獲接納之申請人之退款支票（未備妥供親自領取者或已備妥而於二零零二年三月四日星期一下午一時正前未獲親自領取者）將於二零零二年三月四日星期一以平郵方式寄予各應得人士申請表格上之地址，郵誤風險概由彼等承擔。 ? 以黃色申請表格提出申請之申請人所獲配發公開發售股份（連認股權證）之股票及認股權證證書，將以香港中央結算（代理人）有限公司之名義發行，並預期於二零零二年三月四日星期一營業時間結束時存入中央結算系統，以記存於彼等指定之中央結算系統參與者股份賬戶。 ? 預期股份及認股權證將於二零零二年三月六日星期三上午十時開始在聯交所主板買賣。 除另有界定外，本公佈所用詞彙與崇高國際控股有限公司（「本公司」）於二零零二年二月二十二日刊發之招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 接獲之公開發售股份申請 董事宣佈，於二零零二年二月二十七日星期三中午十二時認購申請登記截止時，本公司接獲根據公開發售以白色及黃色申請表格（不計其他由本公司及其附屬公司合資格全職僱員以粉紅色申請表格提出之有效及已繳足之公開發售股份（連認股權證）申請）提出之有效申請合共312份，申請認購合共408,604,000股公開發售股份（連認股權證），相當於根據公開發售扣除僱員股份（連認股權證）後初步可供認購之公開發售股份（連認股權證）總數9,000,000股約45.4倍。本公司並無發現重複或懷疑屬重複之申請。 董事並宣佈，根據公開發售接獲用粉紅色申