中国物联网产业链分析.doc

物联网产业链分析 物联网是信息化应用的新模式，通过射频识别、全球定位系统等信息传感设备，进行信息交换和通讯，实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。物联网用途广泛，遍及智能交通、环境保护等多个领域，是继计算机、互联网与移动通信网之后的又一次信息产业浪潮。 图表 1：2010年全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模 从物联网的产业来讲，物联网是一个超大规模的产业。“从现在起到2020年的10年里，中国物联网产业将经历应用创新、技术创新、服务创新三个关键的发展阶段，成长为一个超过5万亿规模的巨大产业。”( 摘自《物联网产业发展研究(2010)》) ITU的物联网产业白皮书给出一个物联网总体的三层架构图，即物联网可以分成感知层、传输层和应用层。从具体产业链的角度，物联网以传感感知、传输通信、运算处理为基础，形成若干个面向最终用户的应用解决方案。 图表 2：国际物联网应用主要领域 序号 应用领域 应用场景 1 公共安全 监测环境的不稳定性，根据情况及时发出预警， 2 加强对重点地区、重点部位的视频监测监控及预警， 3 加强对危险物品监控、垃圾监控、可燃物排放、有毒气体排放、医疗废物、疾病预防控制等的全流程过程监测和控制 4 对建筑工地、矿山开采、水灾火警等现场的信息采集、分析和处理 5 监察执法管理的现场信息监测 6 智能司法管理 7 城市运行管理 城市网格、部件监控管理，如井盖等 8 城市水、电、燃气、热力等重点设施和地下管线实施监控 9 各类作业车辆、人员的状况，对日常环卫作业、扫雪铲冰、垃圾渣土消纳进行有效地监控 10 建立户外广告牌匾、城市家具、棚亭阁、城市地井的管理体系 11 生态环境 大气和土壤治理，森林和水资源保护，应对气候变化和自然灾害 12 污染排放源的监测、预警、控制 13 空气质量、城市噪音监测 14 水库河流、居民楼二次供水的水质检测 15 森林绿化带、湿地等自然资源的情况监控 16 城市交通 道路交通状况的实时监控 17 道路自动收费 18 智能停车 19 实时的车辆跟踪 20 农业 农作物生长环境监测控制、动物健康监测、动物屠宰监测 21 主要农副产品、食品、药品的追溯管理 22 土壤成分、水分、肥料变化情况监控 23 食品加工各环节跟踪 24 医疗卫生 医疗、药品监管 25 血浆采集监控 26 医疗电子档案管理 27 公共卫生突发事件管理 28 文化 智能文化创意园 29 文化监管 30 文物、古树、文化古迹保护 图表 3：物联网应用场景举例 目前国内产业链各环节合作模式主要集中于产业联盟，各环节除运营商外，厂商整体综合实力均较弱。目前产业联盟是产业链主要的合作形式，运营商是产业链的主导，扮演集成商和服务商角色，通过产品和服务购买的形式向产业链下游渗透。 图表 4：产业链合作形式 国内终端传感器及芯片厂商起步阶段，定位比较专，盈利能力尚不稳定，技术水平低，多为代工，国内M2M终端传感器及芯片厂商规模相对较小，针对于M2M领域的发展正处于起步阶段。盈利能力尚不稳定，更多是在专注领域稳定发展，当企业发展到一定程度后，会激励出部分企业投身于跨领域拓展型发展。 图表 5：国内终端传感器及芯片厂商定位与规模 国内通信模块厂商发展较为成熟，其中华为中兴国际知名，盈利能力较为稳定，拥有一定的自主研发能力，国内通信模块厂商不仅生产通信模块，还生产配套的通信传输设备，统计数据为两部分之和，从收入规模及盈利能力上看，该环节的盈利能力较为稳定。其中很多企业都专注于通信传输设备，比如光纤光缆的生产。 图表 6：国内通信模块供应商规模 国内中间件、软硬件集成、应用开发划分不清晰，同方为国内目前最大的综合平台提供商，运营商也在涉足，这与国内M2M产业发展水平有关，产业链分工尚不清晰。各企业目前处于在相关技术领域内向相关行业提供应用开发、系统集成、中间件等一整套解决方案阶段。 图表 7：国内中间件、软硬件集成、应用开发企业的定位与规模 注：本文内容摘自《2010年物联网产业链分析及运营模式研究报告》和《中国“十二五”物联网产业发展规划》。 3G产业链主要包括如下环节：电信运营商、网络设备提供商、终端提供商、系统集成服务商、内容/服务提供商（SP/CP）、芯片厂商、测试厂商、终端软件提供商、管制机构与最终用户等。 　　（1）电信运营商 　　电信运营商在整个产业链中居于中央位置，结合选择的3G标准建设网络，负责3G通信系统的运营，为用户提供先进的3G通信业务，同时也是设备提供商、终端提供商、SP/CP的大客户。未来中国3G发展中，预计获得3G牌照的电信运营商有3～4家，目前信息显示国内主要电信运