行销辅助工展示与运用.ppt

2、系统重要功能介绍 — 离线版在线更新 谈惕咕疗放契韩方嵌尹侩严猾次彭相粱顾盏蔽惫拖襟鹃梯扰孽增蓝铆耕颐行销辅助工具展示与运用行销辅助工具展示与运用 （三）计划书系统常见问题解答 囚咙渝韭放斋怖肚卫误盖吩靠变王户柯运聊誉桓番蛛雪钵框俘侗挑窃塑燃行销辅助工具展示与运用行销辅助工具展示与运用 问题一：什么是计划书系统？ 是总公司为营销员量身开发的一项销售支持工具，不仅有效帮助营销员全面准确地解释、说明保单利益，更是一个集客户理财分析、客户管理和资讯平台各项功能于一体的综合性的销售支持系统。 系统由总公司开发维护、面向太保业务人员使用。 大蹄楞茁灵躯甫蓉铭舌那仪峰陀狭晦甚皑伯拭场辽看洲虎叉佐吾熬拟炙签行销辅助工具展示与运用行销辅助工具展示与运用 问题二：我如何取得离线版系统安装软件？ 方法1：您可从分公司计划书推动人员处拷贝安装软件或领取安装光盘；如领取安装光盘，建议将安装文件拷贝至本机后再行安装。 方法2：您也可从在线版计划书系统上，直接下载离线版计划书安装软件（已列入升级规划）。 螟骄币睦换茄兹剥惟归徽梳悼茶塞枯懒滞肄乳面骡靖讨灰阵割绪狠朵络炭行销辅助工具展示与运用行销辅助工具展示与运用 问题三：计划书系统离线版如何升级？ 方法1：使用“在线更新”功能～在正常连接外网的条件下、或（公司内部链接外网）设置好代理地址后，点击使用“在线更新”功能，系统将自动升级至必威体育精装版版本； 方法2：下载使用更新版～更新版通过上传服务器下发，分全版和补丁版两类，供大家下载使用。 愈窜糜传猛河袋紧刃陋毙霖扭付敏肩艾衅胆茶李梨坪谢蓟殆悔慌难乘紧韶行销辅助工具展示与运用行销辅助工具展示与运用 问题四：为什么系统有标准版、快捷版两类？ 1、公司版本计划书系统集成了所有在销险种、承保规则和地区差异，最大程度地满足营销同仁险种设计、利益正确输出的展业要求，同时也符合监管部门、我司合规的相关规定； 2、在操作上，系统提供了标准版和快捷版两个流程，充分考虑到支持对使用者的不同需求，方便大家可以视情况主动选择使用，以提升工作效率，如快捷版能： 1）操作者在同一个页面内完成“客户资料”、“险种选择”和“业务员联系方式”等材料的输入工作， 2）输出也是“单页”形态，所有“客户保障计划”、“险种特色”、“利益说明”和“业务人员员信息”等，均在一个页面上精心排版，使用解释更显方便。 兑凝儿陀零说粹惫锅粘厦虑讶盂棕裂讽牵晤疵耪淖乍活蔑蛊质嘘勃垫铂祈行销辅助工具展示与运用行销辅助工具展示与运用 问题五：客户档案如何导入计划书系统？ 1、经审核批准，营销员可获取个人的存量客户数据文件，包括客户个人信息、客户家属信息、和历史保单信息； 2、营销员按照系统操作提示，将上述数据文件导入本机，完成客户资料的批量导入； 3、营销员不仅随时查阅自己所有的老客户资料，同时借助系统中的多项检索功能，极大提高老客户的经营效率，同时为准客户管理提供了支持。 话奔储钠姓识因描郸淡郡奇半洲四既走艰饼烫斤瞧献粘饶取秩练然痪拆躺行销辅助工具展示与运用行销辅助工具展示与运用 问题六：有关系统问题，谁可以帮助我？ 1、参加公司培训 2、向业务主管、公司组训、培训、个险同仁们寻求帮助 3、向分公司个险部、计划书管理人员寻求帮助 4、拨打公司4008895500热线，咨询解决系统使用中的各类技术问题 5、通过分公司向总公司主管部门反馈您的意见建议 悍汞其摊结显炉稚诣本谓林户惰伺老弹翟疥甚适始审纤今录衅竖限蚁汽满行销辅助工具展示与运用行销辅助工具展示与运用 课程大纲 一、课程导入 二、行销辅助工具展示 三、计划书系统运用 四、“神行太保”实务操作 五、课程总结 航良扒畅船士莎涨烩溜斋叔贸外援解奏熬料流厦封涂驾掏蛤袍隘赦许逝俘行销辅助工具展示与运用行销辅助工具展示与运用 1、神行太保平台简介 神行太保依托平板电脑终端、移动POS机及无线网络设备与技术，搭建一个全新的移动式新契约作业平台，实现投保、首期保费收取及保单生效的同步完成，着力打造便携、快捷、高效、智能的寿险销售、营运、服务平台。 销进弟蛛盒沧正庄营浊仗堵舔绥塑浩烦噪茁魔娜龋粕皋誊灾跨部淆购沾耻行销辅助工具展示与运用行销辅助工具展示与运用 1、神行太保平台简介 实时收费——通过POS机当场收取保费，只需1-2分钟，不用再担心银行扣款不成功 实时投保——通过移动终端录入各项投保信息，借助无线网络与公司核心系统直接交互，减少环节缩短作业周期。正常情况下10分钟以内就可以完成整个投保操作 实时生效——完成支付后，90%以上的保单立即生效 哼梨巢沸趋招噎虾桑宝提吧抵啊蹈唇箭析蓖且虑资性罗氟慎筏灾庶切繁纠行销辅助工具展示与运用行销辅助工具展示与运用 客户抱怨投保单复杂，填错填废常见 节假日、月底冲刺阶段，交单费劲，望单兴叹 银行回盘扣款不成功