客小户经理工作法操作手册v2.0.doc

目标 本文档是为了市场经理、客户经理如何操作工作法功能模块提供指导。 导航流程 1.1流程提示 客户信息维护 2.1准备工作 2.2操作流程 进入列表界面，选择要修改的客户，点击修改按钮。 概要流程：修改 2.3流程演示 列表界面 说明： 可以按照综合分类、客户编码、名称查询列表信息，默认客户经理下的所有有效户。 修改操作 客户经理选择一条客户记录，点击修改按钮。进入修改界面 打印操作 可选择一条记录，点击打印按钮，进入打印界面： 明细操作 可选择一条记录，点击明细按钮，进入明细界面： 客户经理任务执行标注表 准备工作 客户经理在客户关系管理-销售管理-拜访计划-客户拜访计划，模块中制定了零售户的拜访计划 客户经理进行了市场、品牌、客户的分析。 操作流程 第一步：客户经理月初制定下辖客户要计划服务的营销动作，先由系统生成，然后客户经理修改两种方式结合；月初都为计划状态，上月未完成的营销动作自动在本月生成；（空星星为计划(、临时任务是未完成●、实心星星是完成★）（状态为计划） 第二步：客户经理制定完毕后提交给市场经理审批； 第三步：市场经理审批客户经理制定的服务计划。不合格的服务计划市场经理与客户经理协商，驳回后客户经理修改。（驳回后状态为计划驳回客户经理可以修改；审批后状态为已审批） 第四步：系统按照拜访频次打印出当天需要服务的客户，客户经理实地按照营销动作服务客户。（系统打印出所有计划状态的营销动作） 第五步：客户经理拜访结束时，在系统中点选拜访情况。 第六步：客户经理月末结束时，提交服务结果给市场经理审批。 概要流程：计划新增-提交计划-计划审核-状态标注-结果提交-结果审核 流程演示 列表界面 点击客户经理任务执行标注表菜单进入下面， 说明：可以依据营销中心、营销部、月份、客户经理、状态查询历史情况。 计划新增 在列表界面中，点击计划新增 ，进入下图： 系统按照分析的结果，自动触发策略，策略默认为空星星； 客户经理客户对初始生成的结果进行调整。可以增加、删除空星星。 计划提交 客户经理新增完毕后，点击计划提交，提交给市场经理审核，提交后不能修改。 计划驳回 市场经理对待审核客户经理计划审核，不合格点击计划驳回。 计划审核 市场经理对待审核客户经理计划进行审核，点击计划审核。 状态标注 客户经理实地拜访完毕后，在系统中进行标注。修改策略状态。点击状态标注按钮。 结果提交 月末客户经理把大表的结果提交给市场经理审批。点击结果提交。 结果审核 市场经理对待审核客户经理结果进行审核，点击结果审核。 月度市场状态分析 准备工作 公司商品维护中的重点品牌维护完毕。 操作流程 概要流程：新增-明细-修改-确认 流程演示 列表界面 点击月度市场状态分析菜单进入下面， 说明：可以依据客户经理、月份、状态查询历史记录。 新增 在列表界面中，点击新增 ，进入下图： 月份默认上个月，数据取上个月销售数据 依据历史的销售数据情况，填写“本月存在的问题及原因分析”“下月工作重点”，维护完毕后点击保存或保存并确认。 确认 在列表界面中，点击确认 ，系统提示确认成功 品牌状态分析：品牌状态分析目标设置 操作流程 概要流程：新增-修改-删除-明细 流程演示 列表界面 点击品牌状态分析目标设置菜单进入下面， 说明：可以依据客户经理、月份查询历史信息。 新增 点击新增按钮进入下面， 维护完毕后，点击保存，生成目品牌分析目标。 品牌状态分析：品牌状态分析目标客户设置 操作流程 概要流程：辅助筛选-增加-删除 流程演示 列表界面 点击品牌状态分析目标客户设置菜单进入下面， 说明：选择了‘对应目标’之后方可查询，如图: 增加 进入页面， 维护完毕后，点击保存，即可。 辅助筛选 点击辅助筛选按钮，进入以下界面： 选择条件后，系统自动筛选出符合条件的客户列表。 品牌状态分析：月度品牌状态分析 准备工作 客户经理设置重点骨干品牌的目标、并制定上柜目标客户 （通过客户经理月度品牌分析目标设置，客户经理品牌分析目标客户管理菜单功能实现） 操作流程 第一步：客户经理制定重点骨干品牌的目标、并设置上柜率目标客户 第二步：客户经理月度分析上个月市场情况。通过系统提供的新增界面，并在新增界面中填写“上月存在的问题及原因分析”和“本月工作重点” 第三步：修改完毕后，点击确定，确定后不能在修改。 流程演示 列表界面 点击月度品牌分析菜单进入下面， 说明：可以依据月份、客户经理、状态查询历史情况。可查看明细，如图 客户状态分析：直接需求分析 准备工作 网上订货客户，零售户从新商盟填写调查表。 操作流程 非网上订货客