基金,年度计划.doc

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基金,年度计划 篇一:宏泰基金工作计划 宏泰基金团队工作计划书 一、团队理念: 宏泰基金团队一直秉承着以投资者需求为中心,一切为投资者服务,我们致力于为中小投资者打开理财之门,使投资者实现轻松理财,为基金持有人实现价值最大化的目标。 我们团结一心,以投资者的利益最大化为目标。我们相信科学的投资理念、正确的方法和优秀的团队,是一个基金小组持续为投资者带来丰厚回报的根源,而核心是具备了一只经验丰富、执行力强的基金经理和投资团队。 二、团队口号: 一定要赚! 三、团队构成: 基金经理:刘馨以 投资经理:涂得政 风控经理:周俊杰 分析师: 涂得政 策略师: 周俊杰 操盘手: 苏轶 文员: 杨泽俊 四、相关人员培训: 1、分析师培训形式与目标: 通过课堂教学,掌握技术分析的要领以及课后通过网络学习,并搜集相关行业市场信息。由于与股价有关的一切重要信息都会反映在走势图上,包括该股的所有重大利好与利空因素,这要求分析师能够对信息进行及时、客观的分析,并做出判断,能够对市场变动有敏锐的察觉,及时做出反应。同时,我们要求分析师师一定要在课后学习《论语别裁》、《老子他说》、《道德经》等老师推荐书籍,并同步进行读书心得笔录。 1)市场培训: 运用宏观经济理论知识,懂得并有效收集处理与金融市场,能够将以往所学 到的专业课知识运用与实践当中。同时,我们会在前期市场调研阶段,对于我们即将进行投资的宏观环境和微观环境进行详细的调研。 此外,对如下定义能了解并进行运用:利率、汇率、通货膨胀率、就业率、GDP增长率、财政收入和国际收支状况、国民经济综合景气指数、居民消费物价指数(CPI)、社会商品零售价格指数、各个行业生产资料价格指数、各种消费信息指数以及市场预测心理状况。 2)财务培训: 能够熟练的运用《会计学原理》、《财务管理》等的相关财务知识,具有会计学、审计学和法律知识,能够读懂公司企业的财报,能对年度报告、中期报告、招股说明书中的财务指标和数据,进行多方面的对比分析。大体了解我国控制金融风险和证券发行、承销交易的有关法律体系,熟悉证券分析市场法律制度基本框架。 2、操盘手培训形式与目标: 通过老师课堂指导,以及课下个人学习与个人模拟操盘练习,能对盘面把握得较好,能够根据要求掌握开仓平仓的时机,熟练把握建立和抛出筹码的技巧。能够严格遵守投资预案中的投资规定,做到及时止损,及时反馈。 同时,我们要求操盘手一定要在课后学习《论语别裁》、《老子他说》等老师推荐书籍,并同步进行读书心得笔录。另外我们基金小组的视频拍摄也是由操盘手来负责的,因此,他要及时掌握小组的动态信息,并予以记录。 3、策略师培训形式与目标: 通过课堂教学,掌握技术分析的要领以及实际操作方法,课后通过网络学习,书本的指导,能够搜集相关行业信息,并对信息进行客观分析,能够做出判断,对市场变动有敏锐的察觉,能及时做出反应。 会买的是徒弟,会卖的是师傅,会空仓的是师爷,我们的策略师就是要做到严格按照规章制度来止损,随时掌握主力操盘的方向。 另外策略师的素质一定要高,能够理性的面对涨跌,在股市中成功与否很大程度上和一个人的性格、阅历等有关,温文尔雅的人往往坐失良机,性情刚烈者常常不知变通,只有胸襟博大、刚柔并济的人才能进退有度、笑傲股场。 为此,我们要求策略师一定要在课后学习《论语别裁》、《老子他说》等老师 推荐书籍,并同步进行读书心得笔录。要知道,纪律是执行路线的唯一保证,要时刻提醒自己“止损第一”,铁的纪律必须执行。 4、文员培训形式与目标: 通过课后自学、网络学习等方式熟练文员所应具备技能。文员在小组基金运作当中要及时传递信息,并进行记录,熟练运用办公自动化软件,搜集信息能力强,能及时为小组提供及时有力的信息并提出建设性的意见。同时,我们要求文员一定要在课后学习《论语别裁》、《老子他说》、《道德经》等老师推荐书籍,并同步进行读书心得笔录。 5、备注: 其他人员参与培训时,基金经理务必都参与其中,基本掌握其他职位职能技术,并随时掌控关注基金的运行状态,并及时提出建设性的意见,同时,基金经理也需要要在课后学习《论语别裁》、《老子他说》等老师推荐书籍,并同步进行读书心得笔录。 四、投资预案准备工作及时间安排: (一)投资业务的第一阶段:市场调研 1.国民经济运作总体状况(宏观大环境) 这是我们团队进行投资活动的环境大前体,充分的市场调研能够降低我们投资活动中的信息不对称,能够有效的避免系统性风险。 2.行业研究(与1同时进行) 挑选出几个优秀行业,具有发展潜力和前景的,能为我们带来更多的投资收 益,在此阶段,我们要对行业有充分的了解与认识。 3.投资标的调研: 此阶段调研是建立在行业调研的基础上

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