T7系列课程-订单、库存.ppt

T7系列课程 培训内容—订单系统 培训内容—订单、库存系统 订单管理 针对企业物流和资金流活动，以订购单、采购需求估算、采购建议书、采购单等自动化流程和功能，进行完善的企业物资供应信息管理。 订单管理之报价单 用途：纪录曾经向每个客户报价产品的全部信息，当客户正式下订单时，我们可以将报价单直接转入订购单，节约重新打单的时间，方便后续跟踪，也对客户的报价纪录做好管理，方便后续发现商机； 订单管理之报价单 业务一： 12/20日，客户海天商贸询问业务部门周伟，如果订购一批家家牌普通兰色/兰帽圆珠笔（100盒）的价格，业务周伟的报价是每支该产品建议的售价1.75元； 订单管理之报价单 问题思考：1）作为业务人员，在报价和下单时，较为关心的信息有哪些？关于产品的定价信息；——单价栏位的小页签，可以很方便的查看该产品的定价情况关于产品的库存信息；——数量栏位的小页签，可以很方便的产看该产品的仓库存量，以及其他业务人员关于此产品的订购情况；关于利润；——单据上的利润预估可以帮助您初步估算该产品的毛利情况；关于客户的历史交易情况；——表头的历史交易查询和表身分录中单价栏位双击出的历史交易查询可以提供与该客户的历史交易情况；订单管理之报价单 问题思考：2）除此之外，单据还能提供哪些辅助功能？1、品名规格：该栏位在单据修改或新增状态下可以双击查看产品的组合情况，只有当该产品的产品资料中有设定产品组合时才可以产看，且此处的组合不能修改；2、数量栏位：该栏位双击，可以调出数量换算栏位，用于当产品存在多种包装时，可以使用该栏位自动换算成核算数量；3、批次变更：当单据表身分录数据较多，而需要对各分录所有单价进行统一修改时，可以使用此功能，方便用户操作，例如，统一打八折，则可以统一乘0.8；订单管理之报价单 4、发送E-mail：若该报价单需要发送给客户，那么可以使用此功能，系统会自动将客户资料中的E-mail地址作为收件人，且该报价单将以附件形式发送给客户； 5、换算数量与换算单位：用于当该产品存在多种单位时，例如可能有的产品基本单位是使用件，但是可能还有一个体积单位，立方米，那么在产品资料中可以设定立方米与件之间的关系，则在登打单据时会将相应的另一个单位的情况带出； 订单管理之报价单 报价单特殊之处： 1、有效日期：当给客户报价的产品价格变动较快速时，可以通过有效日期来控制给客户报价的价格的有效期限； 2、正式和潜在客户并存； 订单管理之订购单 业务二：两天后，客户海天贸易正式下达了订购合同，订购家家牌普通兰色/红帽圆珠笔test100盒，01/02日交货；订合同时，双方协商好，若海天贸易付款时一次性付清，则给予8.8折的优惠；若海天贸易分三次付款，则需先付30%的订金，货到后在付30%，过完一个月产品没有问题时付完剩下的款项； 订单管理之订购单 1、转单：1：1：一张转入另一张；例如一张报价转入一张订购单；（新增 订购单——》直接点转单）N：1：多张满足条件的单据转入相同的目标单据中，例如多张客户、币别、税况相同的报价单转入相同条件的订购单中；（新增订购单——》先选择客户——》点转单） 思考：若客户询问为何原来在系统中登打的报价单在订购单中转单时无法选择到需要转入的报价单，您会如何查该问题？ 2、收款条件首先判断帐款月份：每月结帐日：20日；若单据日期：7/11，则帐款月份为7月若单据日期：7/25，则帐款月份为8月其次，根据收款条件判断收款日期和票据预兑日期例如：若单据日期：7/11，收款条件为：1）货到5天；则收款日期：7/162）月结5天；则收款日期：7/253）次月5天；则收款日期：8/05若单据日期：7/25，收款条件为：1）货到5天；则收款日期：7/302）月结5天；则收款日期：8/253）次月5天；则收款日期：9/05  练习：订单管理之订购单 思考问题：在登打订购单时可以选择到哪几种型态的产品？ 订单管理之参数设定 注意点： 1、关帐日：若设置了关帐日，那么在关帐日之前系统中所有的单据都不能新增、修改、和删除，确保系统数据的准确性； 2、编码设定：设定系统中各单据的编码；单据编码的设定对公司系统的运作存在很深刻的影响，若您的单据编码未规划好，例如设定的码数过短，容易造成编码溢出，同时对您在报表的查询上也会造成困扰；系统提供的编码从8-14码；同时还可以设定相应的K值，方便您的查询，例如您可以设定K值代表的是某部门，那么在查看报表时您就可以很清楚的知道该单据是哪个部门登打的单据了； 订单管理之参数设定 3、单价取用预设 设定相关单据新增时，单价栏位预设带出的数值来源； 思考：若客户要求采购员每次采购时的单价都是公司内订的该产  品的标准进价，且不能随便