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久元電子股份有限公司 國內第三次擔保轉換公司債發行及轉換辦法一、債券名稱 股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第次無擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)。 二、發行日期 民國年月日(以下簡稱「發行日」)。三、發行總額及每張面額 發行總額為新台幣億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額發行。 四、發行期間 發行期間年，自民國年月日發行，至年月日到期(以下簡稱「到期日」)。 五、債券票面利率 票面年利率為0%。 六、還本日期及方式 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額以現金一次償還。 七、擔保情形 本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行其他有擔保附認股權或轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的 本公司之普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務。 九、轉換期間 債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿一個月之翌日民國年月日起至到期日前十日民國年月日止，除本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日現金增資認股停止過戶日前個營業日起至權利分派基準日止、辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，及其他依法暫停過戶期間外，得隨時向本公司請求依本辦法規定將本轉換公司債轉換為本公司普通股，並依本辦法第十條、第十一條、第十條規定辦理。十、請求轉換程序 (一)債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書」（註明轉換），由交易券商向提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將本公司普通股股票撥入原債券持有人之集保帳戶。 (二)華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時，一律統由集保公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十一、轉換價格及其調整： (一)轉換價格之訂定方式 本轉換公司債轉換價格之訂定，係以民國年月日為轉換價格基準日，前五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數乘以%之轉換溢價率，即為本轉換公司債之轉換價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。訂價基準日前如遇有除權或除息者，經採樣用以計算轉換價格之收盤價應先設算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後至實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。，轉換價格定為每股新台幣元。 (二)轉換價格之調整 1.本轉換公司債發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者外，遇有本公司已發行普通股股份增加時（包含以募集發行或私募方式辦理之現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等），轉換價格依下列公式調整（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整），並函請中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱「櫃買中心」）於新股發行除權基準日調整之如於現金增資發行新股之除權基準日變更新股發行價格，則依更新後之新股發行價格重新按列公式調整，如經設算調整後之轉換價格低於原除權基準日前已公告調整之轉換價格，則函請櫃買中心重新公告調整調整後轉換價格 = 調整前轉換價格× 已發行股數 ＋ 每股繳款額× 新股發行股數 已發行股數＋新股發行股數 註：如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整；股票分割則於股票分割基準日調整；如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證，因無除權基準日，則於發行完成日；如係採私募方式辦理之現金增資，則於私募交付日調整。註：已發行股數發行及私募股數，並應減除本公司買回尚未註銷或轉讓之庫藏股股數新股發行股數應包含私募股數。 註：繳款額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。係屬合併增資發行新股者，則其每股繳款額為合併基準日前依消滅公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司股份發行新股，則每股繳款額為受讓基準日前受讓之他公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。 2.本轉換公司債發行後，遇有本公司以低於每股時價(註1)之轉換或認股價格再發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時，轉換價格依下列公式調整(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整)，並函請櫃買中心公告，於前述有價證券或認股權發行之日調整之： 調整後 轉換價格 ＝ 調整前 轉換價格 × 已發行 股數 ＋ 新發行或私募具有普通股轉換權或認股權之有價證券其轉換或認股價格 × 新發行或私募具有普通股轉換權或認股權之有價證券其可轉換或認購之股數 已發行股數＋新發行或私募具