出国救援保险总结.ppt

CSM保全管理 保单生效未结算之前，如果客户申请退保并经过保险公司同意，可在CSM管理端完成退保操作。 路径：分公司运营管理员（CSM）-查询统计-分公司保全操作 保全管理 撤单或退保之后系统会给相应的投保人发送电子邮件及短信进行通知。 注意事项1 操作规则：如果选择当天以后的其他日期，系统默认时间点为所选日期的0时； 如果想要选择具体时间点，需要先选择时间，再选择相应日期。 如果选择当天之后的日期，如当天为5-17，选择了24日，那么24日之前的日期会显示为灰色，这时再点击一下 时间控件，便可再次选择24日之前的日期 注意事项2 无法投保，原因可能是： 1、填写的数据确实已投保 2、出单员仅点击了确认投保，但并未点击预览界面的投保按钮便关掉了预览页面，此种情况，请用 修改录入信息；如果可以用键盘录入的信息无误，请在任何一个录入处（例如在投保人姓名处）敲一个空格，便可继续投保 键盘 注意事项3 人名单打印格式正常情况下最多支持24个字符，如果超过24个字符，本行及其后的打印行宽自动加宽，eg：由于第三行人名为30个字符，导致其后面的人名在正常字符范围内人员信息也变成了两行显示。前面提到人名单每页最多打印40个人员信息。但与此种情况，则无法满足40个人的打印。所以如果有超过24个字符的人名最好放在团单导入模板的最后一行，以免影响打印格式 注意事项4 保单撤单或退保后，相应的用于打印英文件的单证的状态变为“未用”，需分公司财务人员拿到实物或拒签证明后（拒签证明上需写明保单号及系统该提示的单证号）在系统中进行单证“使用作废”操作。 代理机构财务管理员操作对账 分公司管理员待代理机构财务管理员对账后操作业务确认。 业务确认之后，数据会在第二天导入EBA系统。 业务确认之后系统生成EBA结算号，此结算号可直接到FAP中进行结算。 * * * * * * * * * 账号需求及设置 1、根据机构需求，上报业务需求申请； 2、分公司根据需求申请设置账号、分配产品； 3、机构根据账号及密码登陆ECSM系统； 4、根据提供资料进行录入投保、保单打印； 5、月度周期内进行结算； 网上投保 选择产品 投保界面 个人投保 电子保单：出境险系列产品均为电子保单，需录入客户电子邮箱方能发送 快速录入：系统默认投保人同被保险人，即投保人与被保险人信息相同的情况下，仅需录入被保险人信息。 个人投保-保单信息 按时间计算天数：客户告知出境起始时间和出境终止时间，系统自动算出行程天数并给出相应的保险费。 个人投保-保单信息 按出境时间与申请行程天数计算终止时间：客户告知出境起始时间和行程天数，系统自动算出出境终止时间并给出相应的保险费。 个人投保-保单信息 概念解释：申请行程天数与保险期间 申请行程天数：即客户此次申请出国的实际行程天数。 保险期间：保险起期为出境起始时间，保险止期=出境起始时间+卡单方案的保险期间（天数）。卡单方案的保险期间根据申请行程天数自动算出，eg:保险期间定义为7,14,30,50四个保险期间，客户申请行程天数为32，则保险期间为50。 但是，给客户的摘要、英文件及电子保单均按界面录入的起始时间和终止时间来打印。。 个人投保-确认投保 个人投保-投保预览 个人投保-电子保单 投保成功后系统会给客户发送邮件及短信进行提醒，邮件中附带电子保单。如果客户未告知电子邮件，可到泰康在线-快速服务通道-人身意外险保单查询处查询并下载。 个人投保-打印保单摘要 个人投保-保单摘要打印预览 个人投保-打印英文证明件 个人投保-打印英文证明件 英文件打印使用“ECSM出单平台出境保险打印专用纸”，撤单或退保时，需回收英文件单证。 输入单证号和份数后，点击打印即可，每张纸可打印1份。如果选择打印多份，需放入与起始号段连续的纸张，系统自动回销相应单证。 个人投保-清空信息 团单投保 团体投保-人名单 团体投保-人名单 最大投保年龄85岁 直接输入不符合年龄的出生日期时，表格立即给出提示。 团体投保-人名单 最大投保年龄85岁 输入不符合年龄的身份证时，表格不能立即给出提示，但导入后系统给出提示。 团单投保-被保险人信息表 团单投保-确认投保 团单投保-投保预览 团单投保-确认投保 团单投保-打印摘要 可打印团体保单摘要及名单 可单独打印某个或所有被保险人摘要 团单投保-打印摘要 打印团体保单摘要及名单：摘要及名单各使用一张A4纸，录入份数，点击打印即可，人名单每页最多打印40个人员信息。 打印被保险人摘要：样式同“个人投保的保单摘要”，勾选某被保险人后，系统默认打印1份，修改份数后，点击打印即可。 团单投保-确认投保 团单投保-打印英文证明件 可打印团体英文件及名单 可单独打印某个或所有被保险人英文件 团单投保-打印英文