客户关系管理软件-管一理员使用手册.doc

上海扬邑企业管理咨询有点公司 XCRM管理员使用手册 上海扬邑企业管理咨询有限公司 2013/8/12 1. 工作台 2 1.1. 工作台 2 1.2. 公告管理 2 2. 产品管理 2 2.1. 产品管理 2 2.1.1. 产品分类管理 3 2.1.2. 产品检索 4 2.1.3. 添加产品 5 2.1.4. 编辑及删除产品 5 2.1.5. 导入产品 6 2.2. 导入记录管理 7 3. 系统账户管理 7 3.1. 机构管理 7 3.1.1. 机构的添加、修改、删除 7 3.1.2. 查看机构下的管理员、用户 8 3.1.3. 为机构分配产品 9 3.2. 角色管理 10 3.3. 用户管理 10 3.4. 机构管理员管理 10 4. 系统配置管理 10 4.1. 报表文件夹 10 4.1.1. 报表文件夹的添加、编辑、删除 11 4.1.2. 调整报表文件夹排序 12 4.1.3. 查看报表文件夹下的报表 12 4.2. 自定义字段 13 4.3. 销售渠道配置 19 4.4. 订单字段映射管理 19 4.5. 自动发短信配置 19 4.6. 自动发邮件配置 19 4.7. 邮件帐号管理 19 5. 充值管理 19 5.1. 短信充值 19 5.2. 邮件充值 19 6. 共享文件夹管理 19 6.1. 共享文件夹管理 19 6.2. 共享文件管理 20 7. 日志管理 20 7.1. 用户日志 20 7.2. 管理员日志 20 工作台 工作台 管理员登入后显示工作台页面，主要用于显示系统公告信息。 系统提供了几种显示风格，用户可以通过切换风格功能使用不同的风格。 公告管理 产品管理 产品管理 产品管理支持的功能包括： 产品的多级分类 产品的检索 新建产品和编辑产品 产品的导入 与产品相关的功能还包括： 为机构分配产品，详见：3.1.3 产品分类管理 产品分类应注意以下问题： 1、分类层次不宜过多，多级分类会增加产品查找的难度 2、一般只在最底层分类中添加产品 点击左侧产品分类，右侧产品列表将显示该分类下的产品 添加产品分类 选中某个分类，可以为该分类添加下级分类 产品分类Code：必须填写且唯一 编辑删除产品分类 修改产品分类，不可选择自己的下级分类或自己本身作为上级分类 删除产品分类，该分类下的产品也将被删除 产品检索 可根据产品的分类、名称以及Code进行检索。选择‘包含所有子类’，所选产品分类及其下级分类下的符合检索条件的产品将显示在产品列表中；选择仅该分类，产品列表只显示所选产品分类下的符合检索条件的产品。 添加产品 产品代码必须填写且唯一。 编辑及删除产品 点击选中产品列表中的一条记录，通过工具栏上的按钮对其进行操作。 点击删除产品，可删除列表中选中的产品，此操作一旦执行，数据被清除。 导入产品 参考XCRM用户手册中的9.1.5 导入记录管理 参考XCRM用户手册中的9.1.6 系统账户管理 机构管理 机构管理包括： 机构的添加、修改、删除 查看机构下的管理员、用户 为机构分配产品 点击左侧树形菜单，右侧列表会显示选中机构及其紧邻的下级机构。点击显示所有机构按钮，列表将显示所有机构。 机构的添加、修改、删除 机构的添加：为所选中的机构添加下级机构。 机构的修改：不能选择自己的下级机构或者自己本身作为上级机构。 机构的删除：删除列表中选中的机构，其下级机构也将被删除。若机构下存在用户或管理员，则该机构不可删除。 查看机构下的管理员、用户 查看管理员：查看列表中所选中机构的管理员，在查看页面可进行添加、修改、删除管理员操作。 查看用户 为机构分配产品 为列表中选中的机构分配产品 分配产品的继承： 我们创建好产品之后，可以把产品分配给不同的机构以供机构下的用户使用。首先，我们要为顶级机构分配产品，产品分配好之后，其所有的下级机构默认继承顶级机构分配的产品。如果对下级机构重新进行产品分配，则不再继承。例如： 我们现在为演示公司总部分配产品，我们将外套、下装、内衣下的所有产品分配给演示公司总部。 那么现在演示公司总部的下级机构上海分公司、北京分公司就拥有了外套、下装、内衣下的所有产品。 我们为北京分公司重新分配产品，去掉其内衣下的所有产品。 北京分公司重新进行了产品分配，将不再继承演示公司总部的产品。我们再为演示公司总部分配产品，将T恤分配给演示公司总部。现在上海分公司、北京分公司拥有的产品如下： 我们看到，上海分公司继承了演示公司总部刚被分配的T恤下的所有产品，而北京分公司没有继承。 角色管理 用户管理 机构管理员管理 系统配置管理 报表文件夹 为了更有条理的组织用户自定义的报表，用户将报表放到相