2015深圳珠宝行业白皮书方案.doc

2015深圳珠宝行业白皮书 深圳黄金珠宝首饰行业协会 前言 2015年，中国经济发展处于“三期叠加”中，呈现“新常态”下速度变化、结构调整、动力转换等三大特点，经济增速也从年均10%的高速增长向年均7%左右的中高速增长转换，传统发展模式难以为继，新的增长模式未完全形成，转型升级迫在眉睫。深圳珠宝行业经过十几年的高速发展，也不能独善其身。规模的无序扩张，产品同质化竞争带来的产能过剩，盲目跨界投资造成的资金链紧张，加上银行的信贷紧缩，给业界造成一时的困惑和质疑。 为了更全面客观的了解行业，从2015年10月开始，深圳市黄金珠宝首饰行业协会面向全行业发放行业调查问卷共600份，回收有效问卷521份。接受调查问卷的企业涉及黄金、钻石、镶嵌、珍珠、翡翠、彩宝、及相关配套企业。同时，深入行业内较具代表性的83家企业进行了现场走访座谈。在结合行业内的基本情况的基础上，形成了此报告。 一、行业概况 （一）、中国黄金珠宝首饰行业基本情况 据国家统计局数据显示，2015年限额以上单位的金银珠宝商品，零售总额为3069亿元，年增长7.3%。全国目前与珠宝相关的上市企业27家。其中，老凤祥、潮宏基等10家以珠宝销售为主业的A股上市公司，2015年前三个季度，营业收入为717亿元，同比增长8.11%，利润增长5.51%。　　 黄金作为珠宝行业的重要品类，市场供需稳中有升。2015年，上海黄金交易所，黄金累计实物交割2596吨，同比增长23.50%，显示黄金市场比较活跃。2015年，中国大陆从香港净进口黄金774.1吨，全国累计生产黄金超过450吨。2015年我国黄金珠宝首饰市场销售总量超过1100吨，较去年有10%以上的增长。2015年，黄金价格跌幅超过10%，虽然销售总量有所增加，但零售市场销售总额增幅不大。（足金首饰下降，K金类首饰上升。）总体上讲，2015年，整个珠宝行业零售总额保持在5000亿元以上。 上海钻石交易所数据显示，钻石一般贸易进口145.49万克拉，金额17.48亿美元，同比呈现负增长。刚需市场上，30分-50分的钻石尤为受欢迎。 有色宝石市场飞速发展，全年有望突破30%的增长，高保值的大颗红宝、蓝宝、祖母绿增长较快，前几年炒作过热的碧玺等停滞不前。 珍珠市场中，中低档饰品销量较好，珍珠类合金胸针异军突起，销量火爆。翡翠市场逐步从礼品市场回归饰品属性。文玩类例如琥珀、蜜蜡、崖柏等进入平民百姓的视线，大家的目光不再仅仅放在普通饰品上。个性化、大众化消费产品，以及智能化首饰呈现快速发展的态势。　 据海关总署统计数据显示，2015年，我国各类珠宝产品出口总计290.53亿美元。就分类产品来说，绝大多数产品出口金额下降，仅银原料和仿真首饰出口增长。其中，银原料出口2095吨，同比增长57.79%；出口金额10.94亿美元，同比增长29.13%。仿真首饰出口168,713,015千克，同比下降0.86%；出口金额26.62亿美元，同比增长12.31%。 出口金额下降的有贵金属首饰、金银器、贵金属制其他制品、天然或养殖珍珠、未镶嵌钻石、宝石或半宝石、合成宝石半宝石以及珍珠或宝石半宝石制品等。其中，贵金属首饰出口186.47亿美元，同比减少61.57%，金银器出口1.78亿美元，同比下降85.2%，贵金属制其他制品出口27.29亿美元，同比减少47.85%。 天然或养殖珍珠2015年出口金额0.98亿美元，同比下降19.79%。这也是天然或养殖珍珠出口金额连续第四年下滑。 （二）深圳黄金珠宝首饰产业基本情况 黄金珠宝首饰，是深圳市优势传统和创意时尚文化的标志性代表产业之一，是罗湖区、盐田区支柱产业之一，已经在国内外形成了具有巨大影响力和凝聚力的产业集群，在中国仍然处于绝对领先的龙头地位。 深圳全年黄金、铂金制造加工量占上海黄金交易所实物销售量首饰用金的约90%；制造珠宝首饰成品钻的用量占上海钻石交易所成品钻石一般贸易进口量的约90%；有色宝石镶嵌首饰、金镶玉首饰绝大部分是深圳制造；翡翠镶嵌、玉石镶嵌规模以上的制造企业几乎都在深圳；3D硬黄金制造加工、硬黄金镶嵌宝石首饰制造加工业几乎都在深圳。深圳已经成为中国珠宝首饰制造交易中心和物料采购中心以及信息交流中心。 根据初步统计，截至2015年,深圳珠宝产业已有各类法人注册企业约为5000家，个体工商经营户超过5000家，大小珠宝交易批发市场约为22家，行业制造加工总值约1500亿元,批发、零售贸易额约340亿元，进料加工超过150亿美元，产业队伍超过15万人。 2015年，一些没有资金实力与创新能力的企业只能随着市场及技术、产品创新的洗牌而有所下降。相反的是，在经营模式、技术研发、产品设计等环节始终坚持以“创新、提升”为导向的企业，则在这一轮行业寒冬中稳健发