“金掌柜”财富管理平台(银证合作课件.ppt

功能： 由您发起一个指令，便可将所有辅资金账户上的可用资金余额一次性的全部转移至主资金账户上，即时到账。 说明： 一键汇集、轻松调拨 一键汇集 轻松调拨 附、功能简介 * Page* “金掌柜”的五大特点 一键汇集 XX银行 功能： 可实现您的所有资金账户之间的资金调拨。 功能： 可查询当日您的资金账户之间的调拨明细。 账户间调拨 轻松更明晰 附、功能简介 功能： 可将您银行账户上的资金划拨至对应的资金账户中，即时到账。 银行转证券 投资真方便 附、功能简介 功能： 可将您的投资收益划拨至指定的银行账户中。 说明： 将资金从资金账户划拨至对应的银行账户，可即时到账。 若需将资金从主资金账户划拨至非对应的银行账户，则需T+1（交易日）到账。 证券转银行 落袋即为安 附、功能简介 功能： 可查询您当日银行账户和证券账户之间的全部转账明细。 当日转账明细备份又备忘 附、功能简介 功能： 可设置一次性或周期性的转账计划，由系统在到期日自动将指定金额的资金划入指定账户中 功能： 可查询/取消当前有效的转账计划。 功能： 可查询历史上转账计划的设置情况。 转账计划 智能理财真轻松 附、功能简介 功能： 提供《客户资产月度分析报告》供您在线阅读。 好处： 方便您全面掌握资产分布以及当期收益情况;为您的财富增值提供专业的数据分析报告。 提供账户的月度分析报告 可直接订制，仅需留下电子邮箱 ４、报表快递 报表快递 我的投资报告 附、功能简介 ５、理财计算器 功能：为您提供了一个多种金融产品费用、盈亏的计算平台。您可以自行计算多种金融产品的费用、盈亏。 好处：为您制定投资计划提供数据参考，帮助您更加理性的投资。 理财计算器 投资更轻松 附、功能简介 “金掌柜”财富管理平台客户专柜 以更高效、更专业的服务为您专项办理财富管理平台相关业务。 研究报告大礼包 《投资宝典》、《新股攻略》、《资金密码》、《阶段性策略报告》、《公司研究》、《行业研究》、《晨会指引》、《热门股跟踪评价》、《机构投资者》等十几种专业的研究分析报告。 专属分析师 专属分析师为您提供及时的投资咨询服务，真正享有贵宾级的尊贵分析咨询服务。 客服专线 “金掌柜”财富管理平台客服专线，为您提供贴心、详实的咨询服务。 个性化的短信服务 根据市场行情的变化为每个“金掌柜”财富管理平台客户提供及时的短信服务。 “金掌柜”财富管理平台客户俱乐部 不定期为“金掌柜”财富管理平台客户举办专场投资策略报告会、理财沙龙以及各种社交休闲活动等多种专享服务。 附、功能简介 客户尊享权益 “金掌柜”给了各银行一次新的营销现有客户的机会！凭借贵行的实力和优质的服务可将客户永久锁定在自己的名下，并逐渐吸引客户自发地将资金聚集于贵行，联合打造功能强大的综合金融服务平台。 综述 Page* * Page* 共同迎接个人财富管理时代！ * Page* 联合证券 2008年11月 “金掌柜”财富管理平台介绍 （内部培训资料 请勿外传） * Page* 谁能解决这些问题？ 非三方存管银行账户上的资金被闲置了！ 客 户 水电费、电话费、房贷…稍不留神就给忘了！ 股票、基金、存款、理财产品等分布在不同机构，管理麻烦！ * Page* 谁能解决这些问题？ 券商产品高度同质，我该怎样开发新客户啊？ 客户的三方存管被其他银行签了，我没有机会了，郁闷啊！ 营销客户，难道只有低佣金、送礼品一条途径了吗？ 难道没有更好的产品提供给客户，永久绑定客户吗？ 客户经理 * Page* * Page* 四、 营销合作意义与策略 二、“金掌柜”的商业价值和未来机遇 一、“金掌柜”是什么？有什么功能？ 三、 “金掌柜”的政策解读 附、功能简介 目 录 * Page* “金掌柜”财富管理平台，是业内首创的革命性金融创新产品，开创了个人财富管理时代。 它是一个基于互联网接入，集证券投资、资金管理和信息查询等多功能于一体的综合性理财服务平台。 一、 “金掌柜”是什么？ 释义： * Page* V1.0版： 一个平台，五大功能体系 （1）财富纵览功能 （2）易发投资功能 （3）账户管家功能 （4）报表快递功能 （5）理财计算器功能 核心模块 * Page* 安全：资金在客户本人账户闭环运行。 方便：账户集中管理，满足投资及日常资金配置需求。 省心：灵活设置转账计划，各类资金需求一键完成。 清楚：资产配置、盈亏情况、资金流向一目了然。