签合同流程.ppt

签 约 流 程 黑龙江融信华创投资管理有限公司 礼貌礼节 1、对待客户必须讲标准普通话 2、妆容整洁，面带微笑，热情、主动问候 3、熟练掌握公司概况，能够回答客户提出的一般性问题，提供常规的非必威体育官网网址信息 签约需准备的资料及工具 合同（一式两份）、委托划款授权书、担保函、印泥、计算器、笔、可划扣银行客服电话 客户需提供的资料 银联卡、身份证 注意：银行卡开户名必须跟身份证上姓名一致 签约须知 首先应明可划扣的银行明细： 银联代扣支持银行 单笔限额 日累计限额 客服电话 工商银行 5万 20万 95588 邮政银行 1万 20万 95580 中国银行 1万 1万 95566 农业银行 银联控制 100万 95599 建设银行 银联控制 无限制 95533 兴业银行 银联控制 无限制 95561 广发银行 银联控制 无限制 4008308003 光大银行 银联控制 无限制 95595 中信银行 银联控制 无限制 95558 黑龙江农村信用社 银联控制 无限制 96388 招商银行 银联控制 无限制 95555 民生银行 银联控制 无限制 95568 签约第一步 将客户身份证正反面及银行卡正反面复印到一张A4纸左侧，一式两份 将客户姓名及身份证号，银行卡号以及查询到的开户银行摘抄在A4纸右侧 签约第二部——合同 7 第一页如图： 合同编号：牡丹江总公司固定编号前九位为RXHC06059 后三位根据顺序顺延，比如001,002,003..... 年月日填写签署合同当天的日期，注意周六及周日银联系统不能进行划扣，如遇到客户签约，顺延到下周一的日期 地区填写：牡丹江爱民区 签署并履行：客户本人进行签字（可最后一起签） 甲方（委托人）：客户身份证上的姓名 证件类型：身份证 证件号码：身份证上的号码，按身份证上进行摘抄 如何用P2C投资理财 联系电话：留取客户的联系方式 家庭住址：需客户现在所居住的详细地址 邮政编码：157000 第二页如图： 3.1.1开户名：身份证上的姓名 开户行：查询到的某银行具体的开户支行 账户：银行卡号 第四条 首先要了解公司的产品以及收益率，如图： 客户做哪款产品需在相应产品前面的代表数字打√ 写上相应的收益率，投资金额，前面大写，后面小写，需注意，小写需精确到分.00 ，以及本次投资期限 不是客户本次所做产品前面打× 最后一页如图：