“十三五”炼油新常态：生存发展双重考验终稿.doc

“十三五”炼油新常态：生存发展双重考验 2015.7 　　我国炼油工业在转型期的阵痛显现的同时，又遭低油价冲击。 　　我国炼油业近年来发展总体平稳，化解产能过剩工作已经全面展开。目前，中国炼油工业在转型期的阵痛显现的同时，又遭低油价冲击，同时环保压力日益增加，油品质量升级步伐加快。由此看出，我国炼油工业生存和发展的环境压力加大。 　　化解产能过剩全面展开 　　我国炼油工业近年来发展总体平稳，表现在能力、产量持续增长，装置大型化、规模化、炼化一体化、产业集群化继续发展，炼厂工艺技术水平不断提高，综合加工能力与水平不断提升。 　　截至2014年底，我国炼油能力总量首次突破7亿吨/年大关，达7.02亿吨/年，较2013年新增炼油能力3950万吨/年，增长6.0%，四川石化、广西石化、石家庄石化及扬子石化等炼厂有新增炼能。 　　其中，中石油和中石化的合计炼油能力4.63亿吨/年，占总能力的66%;中海油、中国化工、中化和其他炼油企业及煤制油企业合计为2.39亿吨/年，占总能力的34%，行业主体呈多元化发展趋势。我国炼能仍主要集中在华北、东北和华东、华南地区.这四大地区分别占全国的33%、17%、16%和14%，合计占80%。山东是我国炼能最大的省份，其次为辽宁和广东。 　　值得指出的是，在以往中国经济高速增长、油品需求激增刺激下，为时数年的本轮炼油新建和改扩建热潮在2014年已近尾声。 　　在新常态下产能过剩已凸显的问题引起各方的重视，化解产能过剩的工作已着手展开。一些炼油企业已主动采取措施，取消了一些改、扩建项目，适当推迟了一些项目的建成投产时间。如中石油推迟了昆明石化、华北石化、揭阳石化等炼油新建或改扩建项目的建成投产时间，大连西中岛等炼油项目建成投产时间更延迟至“十四五”期间等;中石化取消北京燕山石化的800万吨扩能计划，推迟了镇海炼化二期等炼油项目的建成投产时间，山东省已做出了淘汰落后产能1200万吨的初步安排等。 　　阵痛同时遭低油价冲击 　　2014年下半年以来国际油价大跌，国内成品油价格按新价格形成机制连动而“十一连跌”，使国内炼厂普遍出现了“高(价原油)进低(价成品油)出(厂)”的情况，给国内炼厂的生产经营带来了很大的冲击和新的严峻考验。 　　2014年，我国炼油业主营收入利润率猛降至0.35%，明显低于全国规模工业和化学工业平均主营收入利润率。同时，随着中国经济进入中高速增长的新常态，成品油需求增速放缓，加上节能汽车的推广、替代能源用量进一步增加等因素的影响，我国炼厂开工率持续下降，转型过渡期的阵痛已显现。 　　面临此严峻形势，国内炼油企业采取降低成本、加强管理、挖潜增效等各种措施积极应对，力争把损失降至最小。2014年全国原油加工量首破5亿吨大关，达5.03亿吨，比上年增长5.3%;全国炼厂平均开工率仅75%，2012年起已连续三年下滑。全国成品油产量3.17亿吨，比上年增长7.1%，其中汽油产量11030万吨，比上年增长12.3%，柴油产量为17635万吨，比上年增长2.4%，煤油产量为3001万吨，比上年增长19.4%，出现了汽煤油较快增长、柴油产销不振的分化现象。我国国内成品油供过于求，汽煤柴油净出口量连续三年增加，从2012年的近500万吨急增至2014年的近1500万吨。 　　油品质量升级步伐加快 　　近年来，雾霾天气和环境污染的情况越来越受到社会的高度关注，雾霾天气在我国不少大中城市出现越来越频繁。在绿色低碳发展、环保法规要求趋严的推动下，我国加快了油品质量标准升级步伐，2014年初起国内全面执行国Ⅳ汽油标准，硫含量降至50ppm，并于2014年底开始执行国Ⅳ柴油标准，硫含量同样降至50ppm，烯烃含量指标也更为苛刻，同时对蒸汽压提出下限要求。 　　新世纪以来，我国油品从汽油无铅化到目前的国Ⅳ标准，用10余年时间走过了欧美国家20～30年走过的道路，油品质量已达中上等水平，虽不及欧洲及韩日，但已高于拉美、中东、中亚及非洲等众多国家和地区。按国家的要求，2017年将达到国Ⅴ标准，硫含量降至10ppm，与现行欧洲标准一致。届时，油品质量对雾霾天气的整体影响将明显下降。但进一步节能减排、实现低碳绿色循环发展仍是炼油业必须面对的繁重任务。 　　另外，车用替代区域化特征明显。2014年车用替代燃料量已替代常规汽柴油量约2000万吨，占全国汽柴油消费量的7.4%。作为替代主力的车用天然气保持较快增长，替代成品油1300万吨。中国已成为亚太地区第四大、世界第六大天然气汽车市场。煤制油、燃料乙醇、燃料甲醇、生物柴油和电动车均呈小幅或稳步增长。 　　甲醇汽油M15国标已运筹7年，但仍未出台，全年甲醇替代150万吨汽油。燃料乙醇产量基本稳定，仍限6省封闭使用和4省27市半封闭销售。我国生物柴油受限于原料收集汇聚、技术