2014明源售楼系统操作手册.docVIP

明源ERP售楼系统操作手册(初稿) 一． 模块目录 项目准备 ----------------------- 第1页 ----------------------------------- 第2页 市场营销 ----------------------- 第3页 客户跟进 ----------------------- 第4页 交易管理 ----------------------- 第5页 ----------------------- 第6页 售后服务 ----------------------- 第7页 财务管理 ----------------------- 第8页 报表管理 ----------------------- 第9页 二．模块说明 A.项目准备： 该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、(7)套打设置,（8）业务参数设置。 （1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除； （2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定可以将部分房间暂时收回，不对外销售用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间查询各房间每一次的价格变化情况同一项目下的付款方式名称不允许重复； 若当前付款方式被业务引用，则其付款方式名称不允许修改，且不允许删除该付款方式； 如果款项名称含“按揭”关键字，则会返填该付款方式的“是否需要按揭贷款”为否，如果含“公积金”关键字，则返填“是否需要公积金贷款”字段为否； .市场营销： 该模块是用于在楼盘销售前要对即将展开的销售进行预算和制定相关计划，定义客户调查问卷，进行售前售后各项分析对楼盘面积，销售价格等制定一系列的销售计划，对销售过程进行数化的预算来登记各项目每月的销售预算））通过与对销售的帮助来分析营销投入的效果，评估各种手段的优劣竞争楼盘主要用于管理竞争对手的相关楼盘资料信息，并可与当前项目相关资料进行对比分析，找出项目自身的优缺点，更好的定位市场.客户跟进： 该模块是用于售前对客户资料的跟进、交互的明细记录查询、客户台帐等功能。 （1）线索管理：对于客户的来人来电或其他方式进行记录，是客户更近的第一步，可以转成销售机会； （2）销售机会：该功能是指一个潜在客户有购买意向并有可能为企业创造销售的一个机会，客户的购买可能性、潜在价值、可能购买时间等的管理单个或者大量客户联系的工具，内置短信、邮件群发功能，发送对象、发送内容、发送时间等都可以自由定义销售经理可以利用系统预测未来销售.交易管理 该模块为一个标准化的交易流程，通过“交易管理”模块，从系统层面规范了交易流程，在这里可以完成从预约排号、小订、认购、直至签约的全过程。房源查询项目开盘前，引导客户排号、购买优先认购权，提前排号的客户享有优先选房的权力，也称作内部认筹、诚意认购、VIP排号，通过这个模块，就可以全面管理这种业务）.售后服务 该模块主要是对已签订正式认购协议的房间的后续管理工作，系统着重于办理过程的跟踪管理，支持针对不同的业务，设置其相应的业务状态，从而更直观的地跟踪各项业务的办理过程。主要包括以下几个子模块： 统计按揭贷款服务、公积金贷款服务、入伙贷款服务和产权服务的各进程的合同数，对于总数统计超期办理的数量”,该模块用于对入伙服务的办理进度进行管理记录； （5）产权服务：对于帮客户进行产权服务的过程进行管理记录； （6）该模块主要采用多退少补处理的方法，集中办理已签合同房间因合同面积与实测面积的差异而产生的合同价补差问题.财务管理 该模块围绕销售业务进行收款、退款、催款等日常业务，并以财务单据的形式来体现各种财务业务。财务人员可通过模块，及时的了解各种销售变更事件，加强与销售业务的互动，即当销售房间发生变更时，系统通过销售事件反映给财务人员，财务人员可通过销售变更功能直接针对变更业务做相应的处理）.报表管理 在这个模块中，可以通过各种报表对数据进行统计，例如“常发客户明细表”、“财务实收款明细表”、“欠款情况明细表”等，方便各部门人员进行统计查询，如果有特殊需求的表格可以协调明源公司进行制作。 主要操作人员：财务人员、公司领导、营销部经理 第9页