2014泛微客户管理模块使用手册.docVIP

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版权说明 本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息,上海泛微软件有限公司有权。本手册是上海泛微软件有限公司的专有信息,并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。 未得到上海泛微软件有限公司明确的书面许可,不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。 本手册内容若有变动,恕不另行通知。本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明,均属虚构。 本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微软件有限公司制作。本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。 目 录 1 新建客户 4 1.1 新建客户 4 1.2 建立多个客户方联系人 6 1.3 客户记录的维护 8 1.4 客户卡片编辑历史记录 9 1.5 客户联系计划 9 1.6 客户地址信息 10 1.7 客户邮件发送 11 1.8 新建相关工作流 12 1.9 客户级别和状态改变 13 1.10 客户门户申请 14 1.11 添加客户共享 16 2 新的客户 16 3 联系计划 17 4 联系人查询 18 5 联系情况 19 6 客户审批 21 7 批量共享 22 8 客户监控 23 9 客户导入 24 10 查询客户 25 1 新建客户 用户可以创建客户信息。 1.1 新建客户 具体操作: 1.选择【我的客户】→【新建客户】菜单,进入图(1-1)所示页面,或者,点击新建客户快捷图标后也出现如图(1-1)所示页面; (图1-1) 2.选择【】 名称 输入该客户的名称,已经默认填上有哪些信誉好的足球投注网站时的客户名字 客户编码 可以为客户建立一个统一的编码信息 英文简称 输入该客户的英文名称,可以是简称 地址 输入该客户的地址,可以输入三条地址信息 邮政编码、城市 输入该客户的邮政编码,并可以选择客户所在城市 国家、省 选择该客户的所在国家 县 输入该客户所在的县的名称 语言 选择客户通过客户门户进入系统的界面显示语言 电话/传真 输入该客户的联系电话和传真 电子邮件 输入与该客户联系的电子邮件 网站 输入该客户的网站网址 联系人 称呼 选择对该客户联系人的称呼 姓名 输入该客户联系人的姓名 工作头衔 输入该客户联系人的工作头衔 电子邮件 输入该客户联系人的电子邮件 办公室电话 输入该客户联系人的办公室电话号码 住宅电话 输入该客户联系人的住宅电话号码 移动电话 输入该客户联系人的移动电话号码 分类信息 类型 选择该客户对应的类型 描述 选择该客户对应的描述 规模 选择该客户对应的规模 获得途径 选择该客户对应的获得途径 行业 选择该客户对应的所属行业 经理 选择该客户对应的经理,即选择公司中负责管理该客户的人员 中介机构 如果此客户由中介机构在进行管理,此处选择相应的中介机构 上级单位 如果此客户从属与某一个上级单位,此处选择相应的上级单位 文档 选择与此客户相关的文档,可以是合同文档等 背景资料 选择此客户的背景资料相关文档 安全级别 填写此客户的安全级别,对于非员工,其安全级别一般从0-10不等。安全级别是决定客户在系统中进行信息查看和操作的一个因素 1.2 建立多个客户方联系人 在创建客户卡片之后,用户可能需要为此客户帐户创建一个以上的联系人。此时,用户可以在用户的客户卡片上创建多个联系人。 具体操作: 打开一张客户卡片,如(图1-3)所示,点击联系人的“添加”链接,进入新建客户联系人的页面如(图1-4),填写联系人信息后保存即可。 (图1-3) (图1-4) 1.3 客户记录的维护 客户经理需要对客户进行维护。 具体操作: 打开一张客户卡片,在(图1-3)所示页面中,在客户卡片的每个标签下右键有一列功能按钮。用户可以选择不同的按钮来做不同的操作。 下表是对各标签以及标签下的右键功能按钮的解释说明: 名称 功能描述 基本信息标签 客户的基本情况 编辑 按此按钮进入对客户卡片的编辑状态 导出客户联系 按此按钮可以将客户联系记录导出成为一篇文档 新建邮件 按此按钮可以对该客户发送邮件 申请-基础客户 按此按钮可以申请将客户状态变为基础客户状态 新建工作流 按此按钮可以发送与此客户相关的工作流 新建协作事件 按此按钮可以新建与此客户相关的协作 新建计划 按此按钮可以新建与此客户相关的工作日程 统计报告标签 查看该客户的一些统计信息 修改记录标签 查看对该客户卡片的编辑历史记录 客户联系标签 查看并新建对该客户的联系情况记录 相关交流标签 查看与该客户的交流信息记录 地址标签 查看

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