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要约收购案例总结 （2011-8-7） 案例一：SEB部分要约收购苏泊尔 1、主要信息 项目 内容 此前通过协议转让与定向增发，已经持有苏泊尔30%股权； 目的 取得绝对控股权； 要约收购比例 不超过22.74要约收购的期限 30个自然日（2007年11月21日至2007 年12月20日） 收购价格 47元/股； 原收购价格18元/股，后二级市场涨幅较大，为了完成收购，将价格调整至47元/股； 2007年11月16日收盘价为43.22元/股，较收购价低8.04%；前30日加权平均价的算术平均数为40.52元/股，较收购价低13.79%； 时间 进程 备注 向证监会报送相关文件 2007-11-21 收到证监会对SEB收购苏泊尔无异议的《意见》2007-11-21 公告《要约收购报告书》 200711-21 公告《法律意见书》 200711-21 公告《财务顾问意见》 2007-12-1 召开董事会审议《董事会关于SEB 国际要约收购事宜致全体股东报告书》，并公告 被收购公司董事会应当对收购人的主体资格、资信情况及收购意图进行调查，对要约条件进行分析，对股东是否接受要约提出建议，并聘请独立财务顾问提出专业意见。在收购人公告要约收购报告书后20日内，被收购公司董事会应当将被收购公司董事会报告书与独立财务顾问的专业意见报送中国证监会，同时抄报派出机构，抄送证券交易所，并予公告。 200712-1 公告《董事会关于SEB国际股份有限公司要约收购事宜致全体股东报告书?》 200712-1 公告《国金证券有限责任公司关于SEB国际股份有限公司要约收购公司部分股份之独立财务顾问报告?》 200712-12 部分要约第二次提示性公告 200712-18 部分要约第三次提示性公告 200712-21 停牌公告 鉴于SEB国际股份有限公司要约收购本公司部分股份的要约收购有效期已满（有效期限为2007 年11 月21 日至2007 年12月20日），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司股票自2007年12月21日起停牌，直至刊登收购结果及过户公告后复牌，复牌当日停牌一小时。 200712-28 公告《SEB国际股份有限公司关于部分要约收购浙江苏泊尔股份有限公司股票之要约期届满并要约生效的公告?》 200712-28 《重大事项公告》 要约收购完成，苏泊尔股本结构不符合上市条件，提出解10转增或送或转增加送10的解决决方案 20083-21 召开《2007年年度股东大会》 通过10转增10议案 20083-24 公告《关于资本公积金转增股本的实施公告》 武汉商联事项 内容 此前武汉商联与其一致行动人已分别于6月9日与6月13日公告收购5.01%与5%权益的《详式权益变动报告书》，持有权益由19.66%增至29.67%； 目的 争夺并巩固鄂武商的实际控制权； 要约收购比例 5% 要约收购的期限 30个自然日收购价格 21.21元/股； 摘要公告前六个月内，收购人买入鄂武商A股票所支付的最高价格为21.16元/股； 摘要公告前30个交易日内，鄂武商A股票的每日加权平均价格的算术平均值为18.03元/股； 时间 进程 备注 2011年8月3日 《法律意见书》 2011年8月3日 《财务顾问报告》 2011年8月3日 《复牌公告》 案例三：山西国际电力集团事项 内容 收购前持有上市公司48.38%股权； 目的 增强控股地位； 要约收购比例 5% 要约收购的期限 30个自然日（2009年5月20日-2009年6月18日） 收购价格 4.2元/股； 摘要公告前六个月内，收购人买入通宝能源股票所支付的最高价格为3.75元/股； 摘要公告前30个交易日内，通宝能源股票的每日加权平均价格的算术平均值为3.66元/股； 时间 进程 备注 2009-5-8 公告《财务顾问报告》 什么原因使证监会无异议期间长于30日 2009-5-8 公告《法律意见书》 2009-5-8 公告要约收购的申报公告 2009-5-27 公告《董事会关于山西国际电力集团有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》 2009-5-27 公告《独立财务顾问报告》 2009-5-27 第一次要约收购提示性公告 2009-6-10 第二次要约收购提示性公告 2009-6-16 第三次要约收购提示性公告 2009-6-22 要约收购结果公告 无任何股东接受收购要约 案例四：辽宁方大集团收购方大特钢（全部要约） 1、主要信息 事项 内容 收购目的 辽宁方大集团收购江西省冶金集团被动触发（江西省冶金集团控制方大特钢68.48股权）； 要约收购