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转正培训课程说明 目 录 一.讲师导读 ………………………………… 3二.教学简介 ………………………………… 4三.课程架构 ………………………………… 5四.标志用法 ………………………………… 7 一、讲师导读这本手册目的在于提供一个基本架构，使您备课时更得心应手、事半功倍。它是一份参考工具而非标准教科书。您可考虑学员的特质与我们协商做局部修改，以便更符合学员的需求。转正培训的课程包括：《生涯规划和目标设定》、《寿险事业成功要素》、《客户管理与服务》、《建立影响力中心》、《增员入门》及《合规与职业道德》等六个部分。转正培训是服务专员寿险生涯里程碑意义的训练，通过上述课程，协助服务专员树立下一阶段发展目标、了解持续发展的重要观念。在授课过程中，您扮演的是引导师、教练的角色，单纯的讲授只会事倍功半。所以请您谨记成人教学的特点，运用提问、影片教学、研讨及演练等互动教学方式引导学员找到问题的答案。您面对的是信心十足、有强烈发展欲望的学员，希望在您的协助下，学员可以明确下阶段发展的目标与方法，信心十足的踏上新的征程！祝您授课成功！ ——百年人寿总公司培训部 二、教学简介 学员背景取得转正资格，有较强的信心与发展意愿需要明确下一步发展的目标与方法 学习目的明确下阶段发展目标三、课程架构单元名称学习目标时间（分钟）章节名称时间（分钟）《职涯规划与目标设定》1、通过本课程，明确自己的职业生涯目标 2、掌握正式服务专员的薪资福利及考核 3、了解晋升业务主任的条件60一、转正是开创寿险事业的起点15二、我们的目标35三、拟定行动计划10《寿险事业的基础》说明正确的人脉观2、说明寿险事业成功的基础110一、为什么寿险事业是我们自己的事业20二、寿险事业成功的基础40三、经营我们的寿险事业就是经营我们自己的人脉25四、正确地人脉观25《客户服务》说明优质客户服务的衡量标准 2、列举三种客户服务的方法90一、客户服务的意义10二、优质客户服务的衡量标准15三、客户服务的项目25四、客户服务的方法40《顾问组织大型化》1、说明顾问培养的四个步骤 2、列举成为顾问的条件 3、列举顾问组织大型化的来源120一、顾问组织大型化与人脉经营30二、顾问的培养35三、顾问组织大型化55《增员入门》1、列举五点增员理念 2、列举合格准增员的六个特征 3、列举面谈四步180一、增员理念60二、增员选择40三、增员面谈80《合规与职业道德》1、说出合规、职业道德的定义2、举例说明合规对销售工作的好处3、列举业务品质10不可60一、合规与职业道德的概念15二、合规与职业道德的重要性10三、业务品质相关要求介绍25四、寿险行销五大行为准则10转正培训课程表日期时间内 容第一天19：00-21：00训前会第二天08：30-09：00早会09：00-10：00生涯规划和目标设定10：10-12：00寿险事业成功要素休息14：00-15：30客户服务15：40-17：40建立影响力中心19：00-21：00团队建设第三天08：30-09：00早会09：00-10：30增员入门（一）10：40-12：00增员入门（一）休息14：00-15：00合规与职业道德15：10-16：00结训四、标志用法：为了让您容易使用本手册，手册中运用了 “标志图法”，协助讲师辨识及进行课程。各种标志及用途分别如下:「重点说明」: 提醒讲师该阶段主要告知的观念、重点、信息。「询问学员」: 请讲师以提问方式让学员表达意见。「影片观赏」: 提醒讲师此时该放教学影片。「实作练习」: 此时希望学员当场撰写书面资料。「个案演练」: 请学员进行角色扮演。！「操作提示」: 课程进行过程中的重要动作及解释。「休息时间」转正培训课程说明 行銷技巧初階班46